Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Мировые рынки снижаются на фоне долговых проблем в Еврозоне, а также опасений замедления экономики Китая.
• Российский рынок ждет снижение на открытии в пределах 1%. А дальнейшая динамика будет определяться новостями, поступающими из Европы и США.

Америка:

• Пятничные торги на американских биржах прервали трехдневное ралли и закончились коррекцией в пределах 1%.
• Европейские долговые проблемы заставили американских трейдеров следовать общемировой конъюнктуре рынков. А сезон отчетностей отошел на второй план.
• Также как и в Европе, локомотивом падения стали бумаги банковских компаний. JP Morgan потерял 1,62%, Bank of America 2,62%, а Morgan Stanley и вовсе 3,55%. Лучше рынка выглядели компании, вышедшие на IPO в ИТ-секторе. В своей первый день торгов, акции туристического поисковика Kayak и разработчика «файерволов» Palo Alto Networks выросли порядка 30%.

DOW: -0,93%
S&P500: -1,01%
NASDAQ: -1,37%

Pre-Market: -0,50%

Европа:

• Основные европейские индексы снизились на торгах в пятницу порядка 2%.
• Причиной падения послужила возрастающая социальная напряженность внутри «проблемной» Испании. Граждане четвертой по величине страны Европы выступают против мер жесткой экономии, принятых для борьбы с экономическим кризисом.
• На этом фоне доходность суверенных облигаций Испании преодолела психологический уровень 7%, а рисковые активы существенно подешевели. Особенно «преуспели» в этом акции банковского сектора, потерявшие от 2% в Германии до 9% в Испании.

DAX: -1,90%
FTSE 100: -1,09%

Азия:

• Индексы Азии с утра снижаются на фоне опасения замедления Китайской экономики до 7,4% в этом году. Об этом сегодня заявил советник Центробанка Китая.
• Кроме того на динамику торгов оказывает влияние пятничное закрытие американских и европейских бирж.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -1,40%
Hang Seng Index (Hong Kong): -2,62%
BSE SENSEX (India): -0,88%

Развивающиеся рынки:

• На развивающихся рынках прокатилась волна распродаж. Российский рынок оказался не в силах противостоять негативу и снизился сильнее остальных.

BRIC: -0,56%
MSCI EM: -0,45%
MSCI EM Eastern Europe: -1,70%
MSCI EM Latin America: -1,03%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,48%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,71%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,73%

АДР (на торгах в США):

• Под давлением внешнего фона расписки на акции российских компаний ощутимо скорректировались. Лидером снижения, по традиции, стали бумаги Мечела.

MTL – Mechel ADR: -4,45%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,22%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,42%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,70%
NILSY – NORILSK ADR: -1,06%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки снижаются из-за опасений замедления спроса на «черное золото» со стороны Европы и Китая.

NYMEX Light Crude Oil: 91,83 (-1,23%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,63%

FOREX и валютный рынок:

• Доллар продолжает укрепляться против Евро. Котировки пары в пятницу пробили свои 2-х летние минимумы.

Ликвидность:

• Ставки на межбанковском рынке находятся на «комфортных» уровнях.

MosPrime Rate (over night): 5,76% (-0,03 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 18:00 – Индекс потребительского доверия в Еврозоне (Consumer Confidence)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• (Ведомости) – «Симпатии инвесторов к российским акциям не вернулись». Отток из фондов, ориентированных на российские акции, прекратился только на неделю. Читать подробнее

• (Ведомости) – «Стройгазмонтаж» начнет строить «Южный коридор» для «Газпрома». Подрядчик начнет строить отправную точку South Stream — самую мощную компрессорную станцию в мире ценой более 20 млрд руб. Читать подробнее

• (Коммерсант) – «Как ограбить средний класс». Российские власти могут отменить накопительную часть пенсии. Белый дом не покидает тяга к перераспределению, а идея отнять доходы и накопления у будущих пенсионеров и поделить между нынешними кажется почти безобидной. Читать подробнее

• (Коммерсант) – «Химики вступили в реакцию». “Фосагро” и “Акрон” договорились о разрешении споров. Химические компании “Акрон” и “Фосагро” после нескольких месяцев конфликта смогли договориться о разрешении всех спорных вопросов, включая тендер по приватизации 20% акций “Апатита. Читать подробнее

• (ИТАР-ТАСС) – «МВФ может перестать участвовать в помощи Афинам». Международный валютный фонд проинформировал Брюссель, что “не будет дальше участвовать” в оказании финансовой помощи Греции. Об этом сообщил сегодня еженедельный журнал “Шпигель” со ссылкой на собственные источники в Еврокомиссии. Читать подробнее

Новостной фон:

Негативный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как негативные

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно:
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.