Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Рынки растут в преддверии выступления главы Федрезерва Бена Бернанке, от которого ожидают новых финансовых вливаний для поддержания национальной экономики.
• Кроме того, трейдеры будут следить за выходом отчета Goldman Sachs во второй половине дня.

Америка:

• Основные американские биржи закончили день небольшим снижением в пределах 0,5%.
• Поводом для продаж послужили слабые данные о розничных продажах, которые снизились на 0,5% в то время, как аналитики ожидали рост на 0,1%.
• Отчетность банка Citigroup, столь ожидаемая трейдерами вчера, оказалась лучше ожиданий: за прошедший квартал прибыль Citi составила 1$ на акцию, против прогнозов 0,89$. Однако позитивная реакция на отчет была сиюминутной, и от 3% роста на премаркете вскоре ни осталось и следа.
• Лидерами роста выступили акции добывающего и телекоммуникационного сектора. Хуже рынка выглядели банки и компании ИТ-сектора. Среди последних, особенно выделился Facebook, потерявший 8% своей капитализации без особого на то повода.

DOW: -0,39%
S&P500: -0,23%
NASDAQ: -0,39%

Pre-Market: +0,38%

Европа:

• В понедельник на ведущих биржевых площадках Старого Света преобладала боковая динамика.
• Большинство трейдеров предпочитают оставаться вне позиции в преддверии заседания Еврогруппы, на котором будут определены условия рекапитализации проблемных испанских банков.
• Кроме того, сегодня МВФ снизил прогноз роста мировой экономики на 2013 год с 4,1% до 3,9% по причине того, что усугубляющийся долговой кризис расширяет рамки своего влияния за пределы зоны Евро и пагубно сказывается на темпах роста национальных экономик Китая и Индии. Такие заявления также не настраивали участников рынка на покупки.
• Данные по розничным продажам в Еврозоне остались на прежнем уровне 1,6%, и, соответственно, были проигнорированы.
• Лидерами роста в Европе выступили акции добывающего сектора, а акции банков, напротив, торговались хуже рынка.

DAX: +0,13%
FTSE 100: -0,07%

Азия:

• Азиатские биржи с утра растут на фоне ожиданий новых финансовых вливаний со стороны ФРС США для поддержания американской экономики.
• После выхода слабой статистики по розничным продажам в США, а так же понижения МВФ прогноза роста мировой экономики, трейдеры надеятся, что в ходе сегодняшнего выступления Бен Бернанке даст намеки на новый раунд количественного смягчения, или QE3.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,64%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,79%
BSE SENSEX (India): +0,56%

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок снова растет опережающими темпами относительно других развивающихся рынков.

BRIC: -0,45%
MSCI EM: +0,06%
MSCI EM Eastern Europe: +0,32%
MSCI EM Latin America: -0,40%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,23%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,03%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,53%

АДР (на торгах в США):

• Торги АДР на акции российских компаний завершились ростом в пределах 1%. Исключением послужили расписки на акции Норильского Никеля, потерявшего более 1%.

MTL – Mechel ADR: +1,02%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,31%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,97%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,32%
NILSY – NORILSK ADR: -1,17%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены продолжают свое восходящее движение по причине ослабления доллара против евро.

NYMEX Light Crude Oil: 88,43 (+1,53%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,22%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки пары евро-доллар оттолкнулись от минимумов двухлетней давности в преддверии выступления Бена Бернанке, от которого ожидают новых мер финансового стимулирования для поддержания национальной экономики.

Ликвидность:

• Ставки на межбанковском рынке вернулись в рамки «комфортных» уровней.

MosPrime Rate (over night): 5,85% (-0,08 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 12:30 – Индекс потребительских цен Великобритании (CPI)
• 13:00 – Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW
• 13:00 – Индекс настроений в деловых кругах Еврозоны ZEW
• 13:00 – Выступление управляющего Банка Англии Мервина Кинга
• 13:15 – Саммит министров финансов стран G-7
• 16:30 – Индекс потребительских цен США (CPI)
• 18:00 – Выступление главы ФРС Бена Бернанке

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• (ИТАР-ТАСС) – «Агентство Moody’s понизило рейтинг 13 итальянских банков». Международное агентство Moody’s в понедельник понизило кредитный рейтинг 13 банков Италии. Речь идет о крупнейших банках страны, таких, как Intesa SanPaolo и Unicredit. Читать подробнее

• (Ведомости) – «Кредитный бум в этом году финансирует в основном Центробанк». Российские банки в последние месяцы наращивают кредитование за счет средств ЦБ, а не депозитов. Читать подробнее

• (Коммерсант) – «Промышленный рост остановился». Машиностроение и резиновые изделия предотвратили падение производства. Данные Росстата о состоянии промышленности в июне и втором квартале 2012 года оказались пессимистичнее ожиданий рынка: в июне в годовом выражении увеличение промышленного выпуска замедлилось до 1,9% с 3,7% в мае, а во втором квартале 2012 года — до 2,3%, при 4% в первом. Читать подробнее

Новостной фон:

Позитивный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как умеренно позитивные

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно:
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.