Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Вопреки опасениям, пятница 13ое закончилась биржевым ралли на мировых рынках.
• Центральным событием сегодняшнего дня может стать отчет Citigroup, по результатам которого эксперты будут судить о состоянии финансового сектора экономики США.
• Премаркет выглядит слабо негативным. Вероятнее всего, российский рынок откроется с небольшим снижением в пределах 0,5%. Однако дальнейшая динамика торгов будет определяться макростатистикой из Европы и США, а также отчетами американских компаний.

Америка:

• Пятница 13-ое на американских биржах закончилась крайне позитивно. Основные индексы смогли прибавить более полутора процентов.
• Трейдеры, в первую очередь, были обрадованы отчетностью ипотечного банка, которая показала рост квартальной прибыли 0,82 долл на акцию, против ожиданий 0,70. Во-вторых, убыток, который понес JP Morgan от трейдинговых операций, оказался ниже, чем ожидали аналитики: 4,4 млрд против 5 и даже 9 млрд. После публикации отчета, акции крупнейшего инвестбанка выросли в течение сессии на 6%.
• Кроме того, росту в течение дня способствовала и макростатистика. Индекс цен производителей вырос в июне на 0,1%, в то время как ожидалось падение на 0,5%.
• Безусловным лидером роста в пятницу были акции финансового сектора, прибавившие от 3 до 6%.

DOW: +1,62%
S&P500: +1,65%
NASDAQ: +1,48%

Pre-Market: -0,18%

Европа:

• Индексы Европы выросли до недельных максимумов на торгах в пятницу.
• Какой-либо статистики в этот день не выходило, а понижение агентством Moody’s кредитного рейтинга Италии до уровня Baa2, участники рынка проигнорировали.
• Лучше рынка торговались акции промышленного и телекоммуникационного секторов.

DAX: +2,15%
FTSE 100: +1,03%

Азия:

• Азиатские биржи с утра демонстрируют разнонаправленную динамику.
• Торги на японской бирже сегодня не проводятся по причине праздника, а китайский рынок немного прибавляет на фоне заявлений премьер министра Вен Дзябао (Wen Jiabao) о том, что национальное правительство готово и дальше проводить финансовые стимулы, если таковые потребуются. В течение следующего года ЦБ Китая снизит ключевую ставку на 1%, чтобы «подогреть» замедляющуюся экономику.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,00%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,17%
BSE SENSEX (India): +0,24%

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок продолжил рост, следуя за «бычьей» тенденцией на остальных развивающихся рынках.

BRIC: +1,43%
MSCI EM: +1,32%
MSCI EM Eastern Europe: +2,11%
MSCI EM Latin America: +2,04%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,92%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,97%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,74%

АДР (на торгах в США):

• Торги АДР на акции российских компаний завершились довольно скромным ростом. Хуже рынка выглядели расписки Мечела, которые продолжают снижаться на протяжении 6 сессий подряд.

MTL – Mechel ADR: -0,34%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +2,75%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,67%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,32%
NILSY – NORILSK ADR: +0,25%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• После роста накануне в пятницу, нефть сегодня незначительно снижается на фоне опасений сокращения спроса со стороны Китая, экономика которого требует проведения дальнейших стимулирующих операций для возобновления роста, согласно заявлениям премьер министра Вен Дзябао.

NYMEX Light Crude Oil: 87,10 (+1,18%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,37%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки пары евро-доллар продолжают торговаться у минимумов двухлетней давности.

Ликвидность:

• Ставки на межбанковском рынке вернулись в рамки «комфортных» уровней.

MosPrime Rate (over night): 5,93% (-0,07 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 13:00 – Индекс потребительских цен Еврозоны (CPI)
• 16:30 – Розничные продажи в США (Retail Sales)
• 16:30 – Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка (Empire State Manufacturing Index)
• 18:00 – Товарно-материальные запасы компаний США (Business Inventories)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• (Ведомости) – «Ориентированные на Россию фонды впервые с апреля привлекли деньги». Ориентированные на Россию фонды впервые с апреля сумели привлечь деньги инвесторов. О смене тренда говорить рано, но ситуация стабилизируется, говорят участники рынка. Читать подробнее

• (Ведомости) – «Акрон» не пустили на польский рынок». «Акрон» на четверть повысил оферту за акции Azoty Tarnow, но польский холдинг предпочел слияние с национальным Pulawy. Читать подробнее

• (Коммерсант) – «Биржа непрямого владения». В преддверии IPO Московской биржи ММВБ-РТС один из ее акционеров — компания Da Vinci Capital — создает фонд, единственным активом которого будут акции биржи. На рынке есть категория инвесторов, которые могут заинтересоваться вложениями в биржу не напрямую, а через подобный фонд. Читать подробнее

Новостной фон:

Смешанный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как смешанные

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно:
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.