Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Сезон корпоративных отчетностей в США пока не оправдывает позитивные ожидания аналитиков.
• Германия затягивает вопрос об использовании ESM для прямой рекапитализации проблемных Испанских банков.
• С утра российский рынок рискует вновь протестировать вчерашние минимумы по индексам ММВБ и РТС.

Америка:

• Несмотря на позитивное закрытие европейских индексов, биржи США завершили день снижением.
• Американские инвесторы с опасением восприняли снижение продаж компании Alcoa, а также низкие показатели прибыли, которые совпали с прогнозами аналитиков. После представленного отчета, JP Morgan понизил прогнозную стоимость акций компании с 14,50 до 12 долларов, вследствие чего котировки алюминиевого гиганта упали на 4%.
• Кроме того, производитель микропроцессоров AMD неожиданно заявил о снижении квартальных продаж на 11% квартале на фоне ослабления спроса в Европе и Китае. Акции AMD на пост-маркете «рухнули» на 11,2%. Сезон отчетностей и вправду рискует не оправдать радужных ожиданий аналитиков.

DOW: -0,65%
S&P500: -0,81%
NASDAQ: -1,00%

Pre-Market: -0,04%

Европа:

• Основные европейские индексы завершили день ростом чуть менее 1%.
• Причиной позитива послужили макроэкономические данные по объемам промышленного производства в странах ЕС. Согласно этим данным, неожиданный рост производства на 1% был зафиксирован в Великобритании, тогда как аналитики предрекали сокращение на 0,1%. Рост промышленности был также отмечен и в «проблемной» Италии – 0,8% против ожиданий снижения на 0,3%.
• Кроме того, европейских трейдеров порадовало решение Еврогруппы отсрочить на один год выполнение Италией мер по сокращению бюджетного дефицита.
• Впрочем, ключевые проблемы зоны Евро все ещё остаются в центре внимания. Несмотря на решение министров финансов Единой Европы о выделении финансовой помощи на сумму 30 млрд евро для прямой рекапитализации Испанских банков через механизм ESM, Германия оттягивает рассмотрение дела в конституционном суде относительно легитимности самого Механизма финансовой стабильности и, соответственно, любых финансовых «инъекций», проводимых с его помощью.

DAX: +0,79%
FTSE 100: +0,65%

Азия:

• Азиатские индексы падают 5 день подряд. Впрочем, снижение проходит более чем умеренными темпами и составляет не более 0,5%.
• Участники рынка опасаются, что долговые проблемы Еврозоны, снижение спроса, а также замедление деловой активности ведущих экономик мира могут негативным образом повлиять на итоги сезона корпоративных отчетностей в США.
• Динамику хуже рынка демонстрируют акции банковского, машиностроительного и добывающего секторов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,44%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,39%
BSE SENSEX (India): -0,45%

Развивающиеся рынки:

• На фоне остальных развивающихся площадок, снижение ETF на российский рынок проходило с удвоенными темпами во время вчерашней американской сессии.

BRIC: -0,55%
MSCI EM: -0,15%
MSCI EM Eastern Europe: +0,81%
MSCI EM Latin America: -1,63%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,11%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): 0,00%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,07%

АДР (на торгах в США):

• АДР снизились на фоне негативной динамики на американских биржах. В лидерах снижения третий день подряд АДР на акции Мечела.

MTL – Mechel ADR: -1,88%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,76%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,87%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,32%
NILSY – NORILSK ADR: -1,30%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Котировки «черного золота» вчера снизились по причине урегулирования Норвежским правительством спорных вопросов с рабочими нефтедобывающих платформ. В результате, намеченная на вчера забастовка, не состоялась, предложение на мировом рынке нефти осталось на прежних уровнях.
• Укрепление доллара против евро также оказывает негативное влияние на динамику нефти.

NYMEX Light Crude Oil: 83,91 (-2,42%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,48%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки пары евро-доллар вчера достигли минимумов 2 летней давности на фоне того, что Германия никак не может признать законным использование механизма ESM для решения долговых проблем в ЕС. Напомню, что о создании Механизма европейской стабильности было объявлено 2 недели назад на саммите в Брюсселе. Реакция трейдеров на эту новость была сверхпозитивной.

Ликвидность:

• Ставки на межбанковском рынке опять растут, выходя за рамки «комфортных» уровней.

MosPrime Rate (over night): 6,00% (+0,20 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 10:00 – Индекс потребительских цен Германии (CPI)
• 16:30 – Торговый баланс США (Trade Balance)
• 18:30 – Запасы нефти и нефтепродуктов в США (Crude Oil Inventories)
• 22:00 – Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США (FOMC Meeting Minutes)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• (Ведомости) – «Дополнительные нефтегазовые доходы отправят на фондовый рынок». Создаваемое для управления суверенными фондами Росфинагентство будет тратить часть сбережений на покупку акций, пообещал замминистра финансов Сергей Сторчак. Пока чиновники планируют вкладывать в акции только средства фонда национального благосостояния (ФНБ). Читать подробнее

• (Ведомости) – «Сбербанк выдал по кредитным картам более 100 млрд руб». Размер бизнеса Сбербанка с кредитными картами превысил 100 млрд руб. – такой величины активов достаточно для вхождения в топ-50 российских банков. И расти в этом сегменте Сбербанк продолжает быстрее рынка. Читать подробнее

• (Коммерсант) – «Роснефтегаз» хочет все больше». Президентская комиссия по ТЭКу вчера занималась в основном энергетикой. Как и предполагал “Ъ” 6 июля, ключевым вопросом стало участие “Роснефтегаза” в приватизации энергокомпаний. Причем схема их консолидации опять изменилась. Теперь “Роснефтегаз” хочет получить контроль уже над более чем 70% акций “РусГидро”. Читать подробнее

• (ИТАР-ТАСС) – «Fitch подтвердило высший кредитный рейтинг США». Международное агентство “Фитч” подтвердило во вторник высший кредитный рейтинг США, оставив прогноз по нему негативным. Как утверждается в распространенном здесь сообщении, решение оставить за США рейтинг ААА “подкреплено очень продуктивной, диверсифицированной и богатой экономикой” страны. Читать подробнее

Новостной фон:

Негативный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как умеренно негативные

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно:
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.