Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Мировые рынки снижаются после комментариев главы ЕЦБ Марио Драги относительно перспектив европейской экономики.
• Сегодня пристальное внимание участников рынка будет приковано к данным по безработице США, которые выходят во второй половине дня.
• Российский рынок на открытии, вероятно, снизится в пределах 0,5%, однако дальнейшая динамика будет определяться макроэкономическими данными, поступающими из-за рубежа.

Америка:

• Биржевая сессия в США закончилась небольшим снижением по основным индексам.
• Традиционно, перед открытием торгов, трейдерам были представлены статистические данные по рынку труда. Так, первичные заявки за пособием по безработице снизились с 388,000 до 374,000, больше ожиданий аналитиков, предрекающих понижение до 385,000. Кроме того, отчет по занятости от ADP показал, что за минувший месяц в экономике США было создано 176,000 новых рабочих мест, что также больше ожиданий 103,000. Однако столь позитивные данные с рынка труда не сумели пересилить «медвежьи» настроения участников рынка после заявлений главы ЕЦБ Марио Драги относительно состояния европейской экономики.
• Наибольшее снижение по итогам сессии продемонстрировали акции банковского сектора. Citigroup потерял 2,93%, Bank of America – 2.98%, JP Morgan – 4,18%.
•
DOW: -0,36%
S&P500: -0,47%
NASDAQ: 0,00%

Pre-Market: -0,18%

Европа:

• Несмотря на столь долгожданное понижение ключевой ставки рефинансирования до исторического минимума 0,75пп со стороны ЕЦБ, основные индексы Европы закрылись небольшим снижением.
• Будучи уже заложенным в ценах, сам факт понижения ставки был воспринят инвесторами нейтрально, а вот комментарий главы европейского Центробанка заставил участников торгов начать избавляться от рисковых активов. Во время пресс-конференции Марио Драги отметил, что экономическая активность в зоне единой евровалюты замедляется, и, соответственно, перспективы роста в регионе выглядят довольно рискованными.
• Наибольшую активность на европейских торгах в четверг проявили банки, потерявшие от 1,5% до 4,5%.

DAX: -0,45%
FTSE 100: +0,14%

Азия:

• Азиатские индексы второй день подряд демонстрируют умеренное снижение.
• Накануне Банк Китая объявил о снижении ставки по депозитам и кредитам на один год с 3,25% до 3% и с 6,31% до 6% соответственно. Такого решения от китайского правительства никто из участников рынка не ожидал, однако сколько-нибудь значимой реакции со стороны трейдеров так и не последовало. Глобальные рынки находились «под впечатлением» от комментария главы ЕЦБ относительно темпов развития европейской экономики.
• Также как в Европе и США, акции банков снижаются сильнее остальных.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,55%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,40%
BSE SENSEX (India): -0,33%

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок показывает самую слабую динамику среди всех развивающихся рынков.

BRIC: -0,22%
MSCI EM: -0,11%
MSCI EM Eastern Europe: -1,01%
MSCI EM Latin America: -0,11%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,05%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,20%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,76%

АДР (на торгах в США):

• Лидером снижения на фоне остальных, выступили АДР на акции добывающего сектора.

MTL – Mechel ADR: -1,05%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,75%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,32%
OGZPY – GAZPROM ADR: -3,24%
NILSY – NORILSK ADR: -1,62%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки снижаются, следуя общерыночным тенденциям. Участники товарного рынка проигнорировали данные о запасах нефти в США, которые сократились на 4,3 млн баррелей при прогнозах снижения на 1,6 млн.

NYMEX Light Crude Oil: 87,22 (-0,50%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,20%

FOREX и валютный рынок:

• Доллар начал значительно укрепляться против Евро после заявления о снижении ставки рефинансирования со стороны ЕЦБ, а также негативного комментария Марио Драги о перспективах европейской экономики.

Ликвидность:

• Ставки на межбанковском рынке «замерли» на комфортных уровнях. Ситуация с ликвидностью нормальная.

MosPrime Rate (over night): 5,47% (-0,03 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 12:30 – Индекс цен производителей Великобритании (PPI)
• 14:00 – Объём промышленного производства в Германии (Industrial Production)
• 16:30 – Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США (Non-Farm Employment Change)
• 16:30 – Уровень безработицы в США (Unemployment Rate)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• (Ведомости) – «Нефтяные лидеры делают ставку на московский топливный рынок». «Лукойл» готов потратить около $500 млн на трубу из Нижнего Новгорода до Москвы. Читать подробнее

• (Ведомости) – «Вложения клиентов увеличивает лишь каждый шестой ПИФ». Второй квартал 2012 г. испортил настроение большинству пайщиков: доход клиентам принесли лишь 80 ПИФов, а убытки — 400. Читать подробнее

• (Коммерсант) – «У граждан выросла занимательная способность». Объем депозитов граждан у отдельных банков растет вдвое быстрее, чем объем розничных кредитов. Если банки не направят привлеченные дорогие средства граждан на кредитование, они столкнутся с падением доходности бизнеса, если направят — кредитование по итогам года вырастет на 50%, что чревато рисками. Читать подробнее

• (Коммерсант) – «ВТБ подстраховался от кризиса». На фоне опасений рецессии в мировой экономике ВТБ почти втрое увеличил расходы на резервы. По словам представителей банка, в случае ухудшения ситуации на мировых рынках рост резервов продолжится, но он не связан с текущим снижением качества кредитного портфеля. Читать подробнее

Новостной фон:

Смешанный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как умеренно негативные

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно:
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.