Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• На мировых рынках вновь возобладали ожидания стимулирующих мер со стороны ФРС, после того, как поступили сигналы о замедлении производственной активности в США.
• Премаркет для российского рынка выглядит довольно позитивным. Вопреки ожиданиям, сегодня основные индексы смогут пройти ключевые уровни сопротивления без особых усилий.

Америка:

• Несмотря на резкое снижение в начале биржевой сессии, американским индексам удалось закрыть день в небольшом плюсе.
• Поводом для утреннего пессимизма послужили данные по индексу производственной активности ISM, который, впервые с июня 2009 года, снизился до уровня 49,7пп, при ожиданиях снижения до 51,5пп. Напомню, что снижение этого индекса ниже отметки 50пп интерпретируется как признак стагнации в производственном секторе. Однако столь слабая статистика опять дала повод для ожиданий новых мер по поддержанию национальной экономики со стороны Федрезерва. После чего продажи остановились, и американские индексы продолжили свою восходящую динамику.
• Лидерами роста выступили акции высокотехнологичного и телекоммуникационного секторов.

DOW: -0,06%
S&P500: +0,24%
NASDAQ: +0,55%

Pre-Market: +0,15%

Европа:

• Основные индексы Европы закрылись в первый торговый день недели на двухмесячных максимумах.
• Позитивный вектор, заданный итогами саммита в Брюсселе, сохраняет силы. Кроме того, участники рынка переключили своё внимание на предстоящее в четверг заседание ЕЦБ, на котором может быть заявлено о понижении ключевых ставок до рекордно низких 0,75пп.

DAX: +1,25%
FTSE 100: +1,25%

Азия:

• Азиатские индексы растут пятый день подряд на вновь возобладавших ожиданиях введения стимулирующих мер со стороны ФРС США.
• Лидерами роста выступают акции компаний-экспортеров, а также финансовый сектор.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,65%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,53%
BSE SENSEX (India): +0,48%

Развивающиеся рынки:

• Российский и Бразильский рынки продемонстрировали более выдающуюся динамику среди остальных развивающихся площадок.

BRIC: +0,73%
MSCI EM: +0,43%
MSCI EM Eastern Europe: +0,24%
MSCI EM Latin America: +1,18%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,03%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,07%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,15%

АДР (на торгах в США):

• АДР на российский акции в понедельник продолжили расти, но уже более умеренными темпами. В отстающих – АДР на акции Лукойла, потерявшие чуть более половины процента.

MTL – Mechel ADR: -0,31%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,45%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,59%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,21%
NILSY – NORILSK ADR: +0,54%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• В понедельник котировки «черного золота» корректировались после пятничного ралли. Одна сегодня с утра на электронных торгах нефть опять продолжила свой рост.

NYMEX Light Crude Oil: 83,75 (-1,42%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,87%

FOREX и валютный рынок:

• С утра доллар немного слабеет относительно остальных валют на ожиданиях того, что Федрезерв может запустить третий раунд количественного смягчения чтобы поддержать рост экономики США .

Ликвидность:

• Ставки на межбанковском в понедельник скорректировались, но продолжают пребывать в «некомфортной зоне».

MosPrime Rate (over night): 6,64% (-0,37 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 12:30 – Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании (Construction PMI)
• 13:00 – Индекс цен производителей Еврозоны (PPI)
• 18:00 – Объём фабричных заказов в США (Factory Orders)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• (Ведомости) – «Русские сдаются». Российские банки сдают позиции по капиталу в мировом рэнкинге, свидетельствуют данные журнала The Banker. Читать подробнее

• (Ведомости) – «Газпром» готовится спонсировать европейский футбол». «Газпром», похоже, убежден в том, что к осени станет спонсором UEFA. Госмонополия уже ищет подрядчиков, которые снимут рекламу для трех сезонов Лиги чемпионов и Суперкубка UEFA — до 2015 г. Читать подробнее

• (Коммерсант) – «Умеренность в собственных силах». Российские банки и финансовые компании не в состоянии стабильно обеспечивать себя ликвидностью без помощи Банка России, один-единственный заемщик, берущий кредиты под залог ценных бумаг, собирает в своем портфеле половину акций с этого рынка, а более 13% всех сделок носят нерыночный характер. Такие данные содержатся в отчете ЦБ о текущем состоянии рынка междилерского репо. Читать подробнее

Новостной фон:

Умеренно позитивный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как позитивные

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно:
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.