Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Участники рынка немного успокоились после пятничного ралли на мировых рынках, и теперь будут следить каким образом на практике будут осуществляться планы по спасению Еврозоны, принятые на саммите в Брюсселе.
• Российский рынок откроется с утра небольшим гэпом вниз, который впоследствии может быть «выкуплен» трейдерами при сохранении позитивной конъюнктуры на рынках Европы и США.

Америка:

• Американские биржи продолжили ралли, следуя тренду мировых рынков. Индексы, открывшись с гэпом более 1%, продолжили рост и закрылись на максимумах дня. По итогам первого полугодия 2012 американские индексы показали прирост более 5%.
• Поводом для рыночной эйфории послужили неожиданно позитивные итоги Брюссельского саммита, на котором европейским лидерам все же удалось договориться о мерах по борьбе с долговым кризисом.
• Сильный рост котировок продемонстрировали все «фишки» финансового сектора, кроме акций компании JP Morgan. По сообщениям New York Times, убыток крупнейшего инвестбанка от операций с деривативами может составить порядка 9 млрд долл. Напомню, что ранее глава компании Джеймс Даймонд заявлял в отчете перед конгрессом о том, что убытки не превысят и 2 млрд.

DOW: +2,20%
S&P500: +2,49%
NASDAQ: +3,00%

Pre-Market: -0,10%

Европа:

• Основные индексы Европы в пятницу продемонстрировали бурный рост на фоне новостей с саммита лидеров 27 стран ЕС.
• Несмотря на скептичные ожидания, участникам все же удалось согласовать пакет конкретных мер по борьбе с долговым кризисом в зоне Евро, включая возможность прямой рекапитализации проблемных банков, создание единого надзорного органа за региональными финансовыми институтами, особые условия кредитования банковского сектора Испании. Кроме того, была принята программа стимулирования экономического роста в Еврозоне, на которую будет выделено 120 млрд евро.
• Локомотивом ралли выступили акции банковского и добывающего секторов. Серьезно отстал лишь британский Barclays, потерявший за сессию почти 5% на фоне известий о наложенном на него полумиллиардном штрафе за махинации со ставкой LIBOR.

DAX: +4,33%
FTSE 100: +1,42%

Азия:

• После отыгранных в пятницу итогов саммита в Брюсселе, азиатские индексы остаются «в плюсе», хотя и незначительном.
• Участники рынка немного успокоились после пятничной эйфории, и теперь будут оценивать, каким образом будут реализованы договоренности, которых удалось достичь европейским лидерам.
• Кроме того, стали известны данные по производственной активности в Японии и Китае. Так японский индекс Tankan вырос с -4пп до -1, хотя аналитики не ожидали никаких изменений. А китайский PMI снизился с 50,4пп до 50,2пп, при ожиданиях снижения до 49,9пп.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,31%
Hang Seng Index (Hong Kong): +2,19%
BSE SENSEX (India): +0,05%

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок вырос в пятницу вместе с остальными развивающимися площадками.

BRIC: +4,16%
MSCI EM: +3,38%
MSCI EM Eastern Europe: +5,23%
MSCI EM Latin America: +4,98%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +4,44%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +4,14%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +5,48%

АДР (на торгах в США):

• АДР на акции нефтяного сектора продемонстрировали более существенный рост по сравнению с локальным рынком.

MTL – Mechel ADR: +8,77%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +2,56%
LUKOY – LUKOIL ADR: +5,21%
OGZPY – GAZPROM ADR: +5,24%
NILSY – NORILSK ADR: +2,15%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Сегодня с утра нефтяные котировки корректируются в пределах 1%, после 9% ралли в пятницу.

NYMEX Light Crude Oil: 84,96 (+9,36%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,10%

FOREX и валютный рынок:

• После оглашения мер по борьбе с долговым кризисом, доллар потерял 3 «фигуры» относительно евро.

Ликвидность:

• Ставки на межбанковском в пятницу выросли и продолжают пребывать в «некомфортной зоне».

MosPrime Rate (over night): 6,64% (+0,21 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 12:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны (Manufacturing PMI)
• 13:00 – Уровень безработицы в Еврозоне (Unemployment Rate)
• 16:30 – Личные расходы потребителей в США (Personal Spending)
• 18:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing PMI)
• 18:00 – Расходы на строительство в США (Construction Spending)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• (Коммерсант) – «Правительство готово ко всему наихудшему». Правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов по борьбе с пока не наступившим кризисом. В них Белый дом предлагает переосмыслить правила накопления и использования нефтегазовых денег, а также ввести сокращающее госрасходы бюджетное правило “скользящей средней” цены на нефть. Читать подробнее

• (Коммерсант) – «Доллар продленного дня». Биржа ММВБ-РТС планирует продлить время валютных торгов до полуночи, интерес к этому проявили некоторые крупные банки. Однако регулятор российского рынка — Банк России — не заинтересован в нововведении. Читать подробнее

• (Ведомости) – «Чем живет «Сургутнефтегаз». Самая богатая компания страны придерживается привычной стратегии: шельф ей неинтересен, добыча за рубежом — тоже. «Сургутнефтегаз» ставит на Россию, собственные силы и технологии. Читать подробнее

Новостной фон:

Позитивный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как позитивные

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно:
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.