Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Сегодня все внимание участников рынка будет обращено на саммит лидеров стран ЕС, который стартует сегодня.
• Кроме того, сегодня вечером выходят данные по ВВП и рынку труда в США.
• Российский рынок, вероятнее всего, откроется ростом не более 0,5%, однако дальнейшая динамика будет всецело определяться европейскими новостями и американскими данными.

Америка:

• Американские биржи закрыли биржевую сессию ростом в пределах 1%.
• Основным источником позитива стали данные по экономике США. Так, объем заказов на товары длительного пользования увеличился на 1,1%, против прогнозов роста на 0,5%. А незавершенные продажи на вторичном рынке жилья выросли на 5,9%, при прогнозах 1,9%.
• Кроме того, на динамику рынку повлияли слухи о том, что Китай может запустить программу по стимулированию национальной экономики.
• Вместе с тем, рост был ограничен опасениями того, что двухдневный саммит глав ЕС, который стартует сегодня в Брюсселе, окажется нерезультативным.

DOW: +0,74%
S&P500: +0,90%
NASDAQ: +0,74%

Pre-Market: 0,00%

Европа:

• В преддверии саммита ЕС, биржи продемонстрировали довольно позитивную динамику.
• Большая часть роста пришлась на конец сессии, когда в США вышли данные по рынку жилья, который, по-видимому, начал показывать надежды на восстановление после нескольких лет стагнации.
• И все же главные европейские проблемы остаются до сих пор нерешенными. На фоне усугубления долгового кризиса в зоне Евро, канцлер Германии Ангела Меркель продолжает стоять в жесткой оппозиции, выступая против введения единых евробондов. В прочем, других способов ослабить напряжение на мировых финансовых и долговых рынках пока не было предложено.

DAX: +1,50%
FTSE 100: +1,41%

Азия:

• Азиатские биржи сегодня растут, реагируя на позитивные данные по рынку жилья в США.
• Кроме внешней, смогла порадовать и внутренняя макростатистика: розничные продажи в Японии выросли сократились с 5,7% до 3,6%, при ожиданиях снижения до 3,1%.
• Лидерами роста с утра выступают акции финансового и потребительского сектора.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +1,08%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,10%
BSE SENSEX (India): +0,13%

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок продемонстрировал рост, однако, уже без опережающей динамики, что выглядит довольно удивительным на фоне позитивной сессии в США.

BRIC: +0,53%
MSCI EM: +0,70%
MSCI EM Eastern Europe: +1,41%
MSCI EM Latin America: +0,28%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,64%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,82%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,68%

АДР (на торгах в США):

• Торги АДР на акции закончились ростом, чуть меньшим, чем на локальном рынке.

MTL – Mechel ADR: +0,68%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,30%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,97%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,09%
NILSY – NORILSK ADR: +1,85%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки продолжают свое восстановление на фоне роста на глобальных рынках. При этом полностью игнорируются данные по увеличению запасов нефти в нефтехранилищах США, которые вчера сократились меньше ожиданий: на 0,1млн баррелей, против прогноза снижения на 0,5млн.

NYMEX Light Crude Oil: 79,36 (+1,07%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,47%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки на курс пары евро-доллар сегодня восстанавливаются на фоне роста на мировых рынках.

Ликвидность:

• Ставки на межбанковском продолжают пребывать в «некомфортной зоне».

MosPrime Rate (over night): 6,36% (-0,02 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 11:55 – Изменение числа безработных в Германии (German Unemployment Change)
• 12:10 – Индекс деловой активности в розничном секторе еврозоны (Retail PMI)
• 12:30 – ВВП Великобритании (Final GDP)
• 16:30 – Число первичных обращений за пособием по безработице в США
• 16:30 – ВВП США (Final GDP)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• (Коммерсант) – «Роман Абрамович поделится золотом Чукотки». Партнером Романа Абрамовича по добыче золота и меди в России может стать крупнейшая горнодобывающая компания BHP Billiton. Как стало известно “Ъ”, подконтрольная бизнесмену Millhouse ведет переговоры с австралийско-британским концерном о совместной разработке Баимской площади. Читать подробнее

• (Коммерсант) – «Санатор на выход». Государство наконец начало распродажу санированных им в кризис банков — за почти блокпакет банка “Открытие” Агентство по страхованию вкладов хочет получить почти 7,5 млрд руб. Читать подробнее

• (Коммерсант) – «ЛУКОЙЛ выкупит акции за три года». ЛУКОЙЛ определил параметры выкупа своих акций. Компания готова потратить на buy back до 2015 года $2,5 млрд. По текущим ценам ЛУКОЙЛ выкупит с рынка около 5,5%. Часть акций может быть использована для SPO на Гонконгской бирже, а часть сохранена в компании. Читать подробнее

• (Ведомости) – «Объемы сделок с акциями снижаются». Сделок M&A с участием российских компаний в первом полугодии заключено на 11% меньше, чем годом ранее. Читать подробнее

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как умеренно позитивные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно:
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.