Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Лидеры стран Еврозоны продолжают бездействие в отношении долгового кризиса и это все больше нервирует инвесторов по всему миру.
• Основная борьба российских быков и медведей сегодня развернется вблизи важных краткосрочных уровней 1330п по индексу ММВБ и 1360п по индексу РТС.

Америка:

• Основные индексы на торгах в США потеряли более 1% на фоне опасений, что нерешенные проблемы долгового кризиса в Европе, негативно повлияют на квартальную отчетность американских компаний, и на всю национальную экономику вцелом.
• Среди обширного потока негативных новостей из зоны Евро, незамеченной осталась статистика по продажам новых домов, которые выросли с 343,000 до 369,000, против прогнозов роста до 350,000.
• Лидерами снижения вновь выступили акции банковского сектора. Citigroup потерял 4,43%, Bank of America – 4,28%, а JPMorgan – 1,86%.

DOW: -1,09%
S&P500: -1,60%
NASDAQ: -1,95%

Pre-Market: +0,25%

Европа:

• Основные европейские индексы продемонстрировали на торгах в понедельник ощутимое снижение.
• Негативная динамика была связана с тем, что инвесторы устали ждать от лидеров ЕС сколько-нибудь эффективных мер по борьбе с долговым кризисом в Еврозоне. Очевидно, что дело нескоро сдвинется с мертвой точки, поскольку министры Франции и Италии продолжают намекать на введение общих для всей Европы долговых бумаг, евробондов, с единой ставкой заимствования. Тогда как канцлер Ангела Меркель неоднократно заявляла, что немецкие власти ни под каких предлогом не пойдут на этот шаг.
• В течение дня также стало известно, что Испания официально запросила финансовую помощь у Еврогруппы для поддержания своей банковской системы. Чуть позже с таким же заявлением выступили официальные представители Кипра.
• Кроме того, уже после закрытия европейских площадок, стало известно, что не проработавший и недели министр финансов Греции, Василис Рапанос, ушел в отставку в связи с ухудшением состояния его здоровья.
• Последней каплей в море негативных новостей стало заявление миллиардера Джорджа Сороса о том, что если через 3 дня на саммите в Брюсселе не будет разработано планов для формирования фонда по выкупу Испанских и Итальянских облигаций, то евровалюту ждет неконтролируемое падение.

DAX: -2,09%
FTSE 100: -1,14%

Азия:

• Торги в Азии проходят в «красной зоне» на фоне все тех же новостей из Еврозоны.
• Лидерами снижения выступают акции нефтяного, промышленного и банковского секторов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,85%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,01%
BSE SENSEX (India): +0,03%

Развивающиеся рынки:

• ETF на российские рынки вчера снижались вместе с остальными развивающимися рынками.

BRIC: -1,66%
MSCI EM: -1,42%
MSCI EM Eastern Europe: -1,75%
MSCI EM Latin America: -2,32%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,87%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,08%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,53%

АДР (на торгах в США):

• АДР на акции российских компаний вчера также снижались. Отмечу, что падение было более существенным по сравнению с локальным рынком.

MTL – Mechel ADR: -4,17%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -2,57%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,99%
OGZPY – GAZPROM ADR: -3,01%
NILSY – NORILSK ADR: -1,07%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки продолжают снижаться под давлением негатива из Еврозоны.

NYMEX Light Crude Oil: 79,21 (-0,69%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,29%

FOREX и валютный рынок:

• После некоторого снижения, котировки на курс пары евро-доллар замерли в ожидании новостей.

Ликвидность:

• Ставки на межбанковском рынке вчера резко выросли и опять находятся за гранью комфортных показателей.

MosPrime Rate (over night): 6,42% (+0,44 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 10:00 – Индекс потребительского доверия в Германии от GfK (GfK German Consumer Climate)
• 17:00 – Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США (S&P/CS Composite-20 HPI)
• 18:00 – Индекс потребительского доверия в США от Conference Board (CB Consumer Confidence)
• 18:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда (Richmond Manufacturing Index)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• (Ведомости) – «Каждый седьмой рейтингуемый Moody’s банк может пострадать от внимания Центробанка». Если более 10% обязательств у банка приходится на ЦБ — это тревожный сигнал, считают эксперты Moody’s. Из рейтингуемых агентством банков таких каждый седьмой. Читать подробнее

• (Ведомости) – «Интер РАО» отказывается от экспансии». Политика государства в электроэнергетике заставила «Интер РАО ЕЭС» отказаться от зарубежной экспансии и размещения акций на зарубежной бирже. Читать подробнее

• (Рейтерс) – «Сбербанк хочет стать глобальным, пока Европа переживает проблемы». Сбербанк идет по пути превращения в глобального игрока и его шансы возрастают: прибыльность бизнеса и “подушка” капитала крупнейшего госбанка РФ позволяют ему развивать бизнес в Европе, финансовая система которой сдавлена кризисом суверенных долгов и ужесточением регулирования. Читать подробнее

• (Рейтерс) – «Рубль подешевел после продажи экспортной выручки». Рубль в понедельник был востребован российскими компаниями для предстоящих налоговых выплат, но остался для инвесторов рискованным активом, который распродавался на фоне нестабильной динамики нефтяных котировок. Читать подробнее

Новостной фон:

Негативный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как умеренно негативные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно:
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.