Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Азиатские индексы в начале недели не демонстрируют единодушия в выборе рыночного вектора при отсутствии новостей и важной макростатистики.
• Фьючерс на S&P 500 снижается, нефть растет, пара евро-доллар «в боковике».
• Основное внимание трейдеров на российском рынке будет приковано к ключевым уровням поддержки 1260п по индексу РТС и 1330п по индексу ММВБ.

Америка:

• Американские индексы закрыли день умеренным ростом на фоне отсутствия каких-либо значимых новостей и макростатистики.
• Основным поводом для оптимизма американских рынков в пятницу стали новости о том, что Испании понадобится «всего» 62 млрд евро для спасения её финансовых институтов, тогда как лидеры европейских стран готовы выделить порядка 100млрд.
• Несмотря, на предшествующее понижение Moody’s кредитных рейтингов топ-15 мировых банков, именно финансовый сектор стал лидером роста на торгах в пятницу. Bank of America, JP Morgan и Wells Fargo прибавили порядка 1,5%.

DOW: +0,53%
S&P500: +0,72%
NASDAQ: +1,17%

Pre-Market: -0,38%

Европа:

• Несмотря на попытку восстановления в течение сессии, основные европейские индексы закрылись в пятницу практически на минимумах дня.
• Ключевой новостью для европейских рынков стало заявление о том, что Испании понадобится меньшее количество средств, чем прогнозировали лидеры Еврогруппы.
• Кроме того, инвесторы ожидают саммита ЕС, который пройдет 28-29 июня в Брюсселе. Ключевой темой встречи, как и прежде, станет борьба с долговым кризисом в Еврозоне. Главы 27 европейских стран обсудят планы по укреплению единой банковской системы, стимулированию роста экономики, а также сокращению безработицы.
• С другой стороны, выходящая макростатистика продолжает неумолимо ухудшаться: индекс настроений в деловых кругах Германии снизился со 106,9п до 105,3п, при ожиданиях снижения до 106,1п. По-видимому, эти данные и стали основной причиной негативного закрытия.
•
DAX: +0,45%
FTSE 100: +0,64%

Азия:

• Азиатские биржевые индексы начинают торговую неделю разнонаправленным движением на фоне замедления глобальной экономики из-за долгового кризиса в Еврозоне.
• Кроме того, инвесторы не уверены в том, что лидеры ЕС смогут представить эффективные планы по борьбе с кризисом на грядущем саммите в Брюсселе.
•
Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,35%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,34%
BSE SENSEX (India): +0,67%

Развивающиеся рынки:

• ETF на российские рынки выросли в пятницу на фоне снижения остальных развивающихся площадок.
BRIC: -1,59%
MSCI EM: -1,63%
MSCI EM Eastern Europe: -1,68%
MSCI EM Latin America: -0,97%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,32%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,75%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,62%

АДР (на торгах в США):

• Добывающий сектор лидировал на торгах АДР в пятницу на фоне растущих цен на нефть.

MTL – Mechel ADR: +0,00%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,53%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,09%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,86%
NILSY – NORILSK ADR: +1,66%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки сумели оттолкнуться от своих минимумов в пятницу на позитивных новостях и Еврозоны. Рост продолжается и на электронных торгах с утра.

NYMEX Light Crude Oil: 79,76 (+1,99%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,55%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки пары евро-доллар демонстрируют невнятную динамику с утра на фоне отсутствия каких-либо значимых новостей или макростатистики.

Ликвидность:

• Ставки на межбанковском рынке немного снизились, все также продолжая балансировать на грани комфортных показателей.

MosPrime Rate (over night): 5,98% (-0,11 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 18:00 – Продажи новых домов в США (New Home Sales)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• (Ведомости) – «Участники ПМЭФ: кризис уже наступил, но острая фаза еще впереди». Кризис уже наступил, но самая острая его фаза еще впереди, предположили участники форума в Санкт-Петербурге. Россия к падению цен на нефть готова, а предприниматели советуют ей не ориентироваться на Европу. Читать подробнее

• (Ведомости) – ««ВТБ капитал» взял в партнеры латиноамериканский BTG Pactual». «ВТБ капитал» нашел партнера в Латинской Америке, им стал один из ведущих местных инвестбанков — BTG Pactual. Это позволит сэкономить, избежав трудностей, связанных с сильной конкуренцией, считают участники рынка. Читать подробнее

• (Ведомости) – «Сломавшийся биржевой робот раздарил около $4 млн за две минуты». Ошибка одного из роботов позволила участникам срочного рынка за две минуты заработать до $4 млн. За чей счет велась убыточная торговля, неизвестно. Читать подробнее

• (Ведомости) – «Государство сохранит «золотую акцию» в «Аэрофлоте». Государство не готово просто так расстаться с долей в крупнейшем авиаперевозчике — «Аэрофлоте». Оно может сохранить за собой право на «золотую акцию». Это смягчит условия тендера на госпакет авиакомпании и расширит круг потенциальных участников. Но пока таких нет ни в России, ни за рубежом, предупреждают эксперты. Читать подробнее

Новостной фон:

Смешанный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как умеренно позитивные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Внутридневная динамика рынка сегодня не вполне очевидна.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.