Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Глава ФРС США Бен Бернанке заявил о продлении программы «Твист» и понизил прогноз по росту экономики США.
• Нефтяные котировки продолжают корректироваться на фоне укрепления доллара и снижения спроса на нефтепродукты.
• С утра, российский рынок, вероятнее всего, ждет снижение. Однако дальнейшая динамика будет определяться массой макростатистики, выходящей из Европы и США.

Америка:

• Торги на Американских биржах закончились небольшим снижением после того, как глава ФРС США объявил о продлении одной из стимулирующих программ, но не дал намеков на более масштабные финансовые вливания для поддержания национальной экономики.
• Итак, вчера стало известно, что Федеральный резерв продлевает до конца года программу «Твист» по обмену краткосрочных облигаций на более долгосрочные. На эти цели предполагается потратить 267 млрд долл.
• Кроме того, вчера Бен Бернанке выступил с комментариями относительно состояния экономики США. Он заявил, что ФРС понижает свой прогноз по экономическому росту и повышает ожидания дальнейшего роста безработицы. Но вместе с тем, не дал рынку надежд на более агрессивные финансовые меры, которых можно было ожидать после подобных комментариев. Поэтому большой радости инвесторов, после заявлений главы ФРС США мы увидели.
• В целом, можно отметить, что если Бен Бернанке и оправдал ожидания рынка, то самые минимальные, уже заложенные в ценах.

DOW: -0,10%
S&P500: -0,17%
NASDAQ: +0,02%

Pre-Market: -0,30%

Европа:

• Основные европейские индексы закрыли биржевую сессию скромным ростом в пределах 0,5%
• Ключевой идей вчерашних торгов в Европе было ожидание оглашения итогов двухдневного заседания ФРС США, а также последующего за ним комментария Бена Бернанке относительно перспектив национальной и глобальной экономики.
• На этом фоне рынком были проигнорированы данные из Германии по индексу цен производителей, которые показали снижение с 0,2% до -0,3%, при прогнозах падения до -0,1%. Немецкая экономика, похоже, становится все более уязвимой перед лицом долгового кризиса в проблемных странах ЕС.

DAX: +0,45%
FTSE 100: +0,64%

Азия:

• Азиатские биржевые индексы демонстрируют разнонаправленную динамику. Япония и Корея растут, Китай падает, Индия находится у нулевых отметок.
• Основным поводом для роста рынка в Стране восходящего солнца послужили не итоги заседания ФРС США, а, скорее, последовавшее за ним укрепление доллара против основных валют, в число которых входит и японская йена. Это, традиционно, положительно влияет на национальных экспортеров, поэтому лидерами роста на торгах в Японии сегодня выступают акции производителей автомобилей и потребительской электроники.
• Китайские индексы снижаются на опасениях замедления темпов производства, после выхода данных по индексу деловой активности в производственном секторе, который показал снижение с 48,4п до 48,1п.
•
Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +1,05%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,93%
BSE SENSEX (India): -0,26%

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок вчера ощутимо снижался на фоне скромно подрастающих развивающихся площадок.
BRIC: +0,06%
MSCI EM: +0,51%
MSCI EM Eastern Europe: -0,94%
MSCI EM Latin America: +0,49%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,33%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,22%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,29%

АДР (на торгах в США):

• Торги АДР на акции российских компаний закончились снижением. Однако падение не было столь ощутимым, какого можно было ожидать фоне более чем двухпроцентного пике нефтяных котировок.

MTL – Mechel ADR: +2,75%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,23%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,59%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,65%
NILSY – NORILSK ADR: -0,79%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефть упала до 8 месячных минимумов на фоне понижения ФРС США прогноза по темпу роста национальной экономики. Кроме того, вчерашние данные по запасам нефти в США, показали повышение на 2,9млн баррелей против прогноза сокращения на 1 млн.
• На электронных торгах с утра коррекция продолжается.

NYMEX Light Crude Oil: 81,27 (-2,47%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,3%

FOREX и валютный рынок:

• Доллар вчера подорожал, относительно основных валют после того, как стало ясно, что пока Федрезерв не пойдет на новый раунд количественного смягчения, ограничившись продлением программы «Твист».

Ликвидность:

• Ставки на межбанковском рынке выросли, балансируя на грани комфортных показателей.

MosPrime Rate (over night): 6,08% (+0,20 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 11:30 – Индекс деловой активности в производственном секторе Германии (Manufacturing PMI)
• 12:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны (Manufacturing PMI)
• 12:00 – Индекс деловой активности в сфере услуг Еврозоны (Services PMI)
• 16:30 – Число первичных обращений за пособием по безработице в США.
• 18:00 – Индекс потребительского доверия в Еврозоне (Consumer Confidence)
• 18:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии (Philly Fed Manufacturing Index)
• 18:00 – Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США (Existing Home Sales)
• 20:00 – Выступление президента ЕЦБ Марио Драги

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• (Ведомости) – «Правительство готовится к удешевлению нефти до $60 за баррель». Правительство готовится к падению цен на нефть до $60 за баррель. Под такой стресс-сценарий чиновники уже начинают верстать отдельный бюджет. Читать подробнее

• (Ведомости) – «Первый зампред правления ММВБ-РТС Роман Горюнов уходит с 1 июля». Читать подробнее

• (Ведомости) – «Норникель» оспаривает итоги конкурсов на месторождения руды». Последние неудачи «Норникеля» в борьбе за лицензии вызваны предвзятостью Роснедр — к такому выводу пришел гендиректор компании Владимир Стржалковский. Он просит ФАС и Минприроды проверить, законно ли конкурсная комиссия ведомства отдала крупное месторождение Норильск-1 «Русской платине». Читать подробнее

• (ИТАР-ТАСС) – «Михаил Фридман предложил инвесторам варианты сделки с долями в ТНК-ВР». Российский предприниматель Михаил Фридман провел на текущей неделе встречи с институциональными инвесторами в лондонском Сити, чтобы “заручиться поддержкой своего плана о покупке половины доли ВР в ТНК-ВР”. Об этом сообщила сегодня британская газета “Файнэншл таймс”. Читать подробнее

Новостной фон:

Смешанный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как умеренно позитивные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно:
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.