Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Продолжается глобальное ралли на ожиданиях стимулирующих мер от монетарных властей США и Европы.
• Оправдаются ли эти ожидания, станет известно уже сегодня, после оглашения итогов двухдневного заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) и последующего за ним комментария главы ФРС США Бена Бернанке.
• Ключевым уровнем на торгах сегодня будет выступать отметка 1400п по индексу ММВБ, а также 1360п по индексу РТС.

Америка:

• Торги на Американских биржах закончились ростом в пределах 1%.
• Причиной роста послужили ожидания, что ФРС США по итогам двухдневного заседания сможет объявить о продлении программы «Твист», нацеленной на поддержание национальной экономики.
• Эти ожидания усилили данные по рынку жилья, которые показали снижение количества начатых строительств домов на 4,8% до 708,000, против ожиданий падения до 720,000.
• Лидерами роста стали вчерашние аутсайдеры, акции банковского сектора. JPMorgan, Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley и Citigroup прибавили от 2% до 5%.

DOW: +0,75%
S&P500: +0,98%
NASDAQ: +1,19%

Pre-Market: -0,20%

Европа:

• Основные европейские индексы закрыли биржевую сессию довольно ощутимым ростом порядка 2%.
• Основным поводом для ралли послужило удавшееся размещение Испанских суверенных облигаций, и, в больше степени, ожидания принятия мер по борьбе с долговым кризисом через финансовые вливания со стороны ЕЦБ.
• На фоне всеобщего позитива, в Германии вышли данные по индикатору экономических настроений, который показал снижение с 10,8п до -16,9п, при ожиданиях падения до 2,00п. Однако, негативные данные были интерпретированы рынком таким образом, что Германия уже не имеет большого запаса прочности против долгового кризиса ЕС, а значит будет более «сговорчивой» при обсуждении мер по борьбы с ним.

DAX: +1,84%
FTSE 100: +1,73%

Азия:

• Азиатские индексы сегодня растут в пределах 1%, продолжая глобальное ралли на ожиданиях стимулирующих мер со стороны Европейских властей либо со стороны Федерального резерва США, итоги заседания которого станут известны сегодня.
• Как и в США, лидерами роста являются акции банков. Nomura Holdings прибавляет 2,9%, Daiwa Securities 3,8%, Sumitomo Mitsui 4,7%.
•
Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,84%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,42%
BSE SENSEX (India): +0,20%

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок вчера продемонстрировал динамику схожую с остальными развивающимися площадками.
BRIC: +1,06%
MSCI EM: +1,00%
MSCI EM Eastern Europe: +1,08%
MSCI EM Latin America: +2,86%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,61%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,32%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,12%

АДР (на торгах в США):

• В отличие от локального рынка, торги АДР на акции российских компаний закончились неплохим ростом.

MTL – Mechel ADR: +3,97%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,46%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,82%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,46%
NILSY – NORILSK ADR: +1,61%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки последовали глобальному ралли на ожиданиях и восстановились после вчерашнего падения.

NYMEX Light Crude Oil: 83,27 (+0,91%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,01%

FOREX и валютный рынок:

• На фоне благоприятной внешней коньюктуры и пусть небольшого, но роста на локальном рынке, рубль вчера снижался относительно доллара и евро.

Ликвидность:

• Ставки на межбанковском рынке продолжают корректироваться, восстанавливаясь до комфортных уровней.

MosPrime Rate (over night): 5,88% (-0,47 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 10:00 – Индекс цен производителей Германии (PPI)
• 12:30 – Уровень безработицы в Великобритании по данным института ILO (Unemployment Rate)
• 18:30 – Запасы нефти и нефтепродуктов в США (Crude Oil Inventories)
• 20:30 – Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США (FOMC Statement)
• 20:30 – Решение ФРС США по процентной ставке (Federal Funds Rate)
• 22:15 – Пресс-конференция главы ФРС Бена Бернанке

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• (Ведомости) – «Шувалов: ниже $90 за баррель придется сокращать расходы бюджета». Власти России вынуждены будут пойти на более серьезное сокращение расходов бюджета в случае снижения цен на нефть ниже $90 за баррель, заявил первый вице-премьер России Игорь Шувалов в интервью The Wall Street Journal. Читать подробнее

• (Ведомости) – ««Норникель» уменьшит уставный капитал». «Интеррос» предлагает «Норникелю» погасить 10% квазиказначейских акций до конца этого года. А потом может начаться новая скупка. Читать подробнее

Новостной фон:

Смешанный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как умеренно позитивные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Для продолжения роста индексам необходимо закрепиться выше отметок 1400п и 1360п, по ММВБ и РТС соответственно.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.