Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Рынки, нефть и евровалюта растут на фоне оправдавшихся ожиданий по итогам Греческих выборов. Проевропейская партия «Новая демократия» побеждает с отрывом в 3%.
• После гэпа наверх на позитивных новостях, все внимание биржевых игроков переключится на заявления и комментарии, которые могут поступить с саммита G20, проходящего сегодня в Мексике.

Америка:

• Торги на Американских биржах закончились уверенным ростом порядка 1% на фоне ожиданий позитивного исхода выборов в Греческий парламент в минувшее воскресенье, а также введения каких-либо стимулирующих мер по поддержанию национальной экономики от ФРС США.
• Причиной последних ожиданий становятся ухудшающиеся экономические данные, которые выходят в последнее время. Так, в пятницу индекс промышленной активности в штате Нью-Йорк (The Empire State Manufacturing Index), имеющий достаточно высокую степень корреляции с общенациональным показателем, в июне упал до минимального за 7 месяцев значения 2.3 пунктов (ожидалось 13 пунктов) с 17.1 пунктов в мае.
Кроме того, не добавил оптимизма и демонстрировавший все последние месяцы явное улучшение индекс потребительского доверия Мичиганского университета (The University of Michigan Consumer Sentiment Index), предварительное значение которого в июне снизилось до наименьшего с прошлого декабря уровня в 74.1п. с 79.3п. в мае, при ожиданиях снижение до 77,5п.
• Однако такие данные не смогли напугать «быков», как и прежде покупающих по принципу «чем хуже данные, тем вероятнее ФРС США пойдет на новые финансовые вливания».
• Лидерами роста в пятницу стали акции банковского, добывающего и технологического секторов.

DOW: +0,91%
S&P500: +1,03%
NASDAQ: +1,29%

Pre-Market: +0,48%

Европа:

• Биржевые торги в Европе закончились ростом порядка 1,5% на глобальной волне ожиданий итогов выборов в Греции.
• И, как уже сегодня стало известно, на выборах в парламент с 3% отрывом побеждает про-европейская партия «Новая демократия», которая выступает за сохранение Греции в составе единого валютного союза. Таким образом, позитивные ожидания насчет позитивного исхода выборов оправдались и неопределенность, довлевшая над рынками в предыдущие сессии, теперь должна отступить.
• Помимо этого, сегодня в Мексике будет проходить саммит G20, главной темой которого является борьба с эскалацией долгового кризиса в Еврозоне. Очень вероятно, что Европейские и глобальные рынки будут охотно реагировать на различные заявления лидеров стран-двадцатки.

DAX: +1,48%
FTSE 100: +0,22%

Азия:

• Биржевые индексы в Азии прибавили на открытии более 2% после оглашения предварительных результатов голосования в Греции.
• Локомотивом роста, разумеется, являются акции банковского сектора. Так, Nomura вырос на 2,6%, Mitsubishi UFJ Financial Group на 3,1%, а Mizuho Financial на 2,5%.
• Кроме того, на ослаблении йены против евро, растут акции экспортеров: автопроизводители Toyota, Honda и Nissan прибавляют в пределах 3%.
• На фоне всеобщего греческого позитива инвесторы не придали никакого значения вышедшим сегодня данным по рынку недвижимости в Китае. Индекс цен на жилье упал на рекордные 1,6% по сравнению с прошлым годом.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +1,94%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,59%
BSE SENSEX (India): +0,72%

Развивающиеся рынки:

• Лучшая динамика среди остальных развивающихся площадок становится уже тенденцией.
BRIC: +2,20%
MSCI EM: +1,28%
MSCI EM Eastern Europe: +2,31%
MSCI EM Latin America: +1,72%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,84%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,55%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,85%

АДР (на торгах в США):

• Торги АДР на акции российских компаний закончились уверенным ростом. Лидером, продемонстрировавшим наибольший прирост, опять стали АДР Мечела. Таким образом за 2 биржевых сессии, его депозитарные расписки подорожали почти на 13%.

MTL – Mechel ADR: +5,19%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,80%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,38%
OGZPY – GAZPROM ADR: +3,67%
NILSY – NORILSK ADR: +2,74%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки также позитивно реагируют на новости из Греции, прибавляя с утра на электронных торгах в пределах 1%.

NYMEX Light Crude Oil: 83,91 (+0,14%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,92%

FOREX и валютный рынок:

• Единая европейская валюта растет против основных конкурентов на фоне все тех же итогов выборов в Греции.

Ликвидность:

• Ставки на межбанковском рынке опять растут. С ликвидностью проблемы.

MosPrime Rate (over night): 6.75% (+0,30 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 18:00 – Индекс деловой активности на рынке жилья США (NAHB Housing Market Index)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• (Ведомости) – «Россия вылетела из двадцатки самых привлекательных для розничных сетей стран мира». Привлекательность отечественного розничного рынка для иностранцев резко снижается из-за нехватки недвижимости, высоких административных рисков и сильных локальных игроков, считают эксперты. Читать подробнее

• (Ведомости) – «Снова вложиться в акции ВТБ после обратного выкупа решились только 434 человека». В одну реку не войти дважды, рассудило большинство миноритариев ВТБ, предъявивших бумаги к обратному выкупу. Но 434 человека все же приобрели акции почти вдвое дешевле, чем ВТБ выкупил у них. Они вложили 65 млн руб., тогда как ВТБ потратил на выкуп 11,4 млрд руб. Читать подробнее

• (Коммерсант) – «Инвестиционная отягчающая». Кредитование инвестпроектов — слишком рискованный для банков бизнес, решили в ЦБ. Банкам придется либо отказаться от него, либо начислять по таким кредитам повышенные резервы — вплоть до 75% от объема ссуды. Читать подробнее

Новостной фон:

Позитивный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как позитивные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: индексы РТС и ММВБ сегодня откроются «гэпом» порядка 1,5-2%, однако дальнейшее продолжение роста видится крайне затруднительным.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.