RSS статьиДоброе утро!
Главные новостные тренды:
• На рынках наблюдается ралли на фоне ожиданий глобальных стимулирующих мер по спасению проблемных стран ЕС и всей мировой экономики.
• Премаркет для российского рынка позитивный.
• Ключевым уровнем индекса ММВБ сегодня может стать 1330 пунктов.
Америка:
• Американские площадки завершили день двухпроцентным ростом.
• Причиной биржевого ралли послужило заявление главы Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Денниса Локхарта о том, что ФРС рассматривает планы по продлению программы «Твист», которая подразумевает замену краткосрочных гособлигаций США на бумаги с большими периодами обращения. Напомню, что «Твист» в прошлом году послужил альтернативой программам по выкупу проблемных активов QE1 и QE2, и на его реализацию было затрачено порядка 400 млрд долларов.
• Отмечу, что заявление прозвучало перед выступлением главы ФРС Бена Бернанке, которое намечено на сегодня.
• Локомотивом роста в США, разумеется, выступил банковский сектор. Акции JPMorgan выросли на 3,4%, Citigroup – 5,4%, Bank of America – 7,4%, а Morgan Stanley на 8,4%.
DOW: +2,13%
S&P500: +1,79%
NASDAQ: +2,27%
Pre-Market: +0,71%
Европа:
• Европейские площадки закрылись небывалым за последние полгода ростом практически на 2,5%.
• Несмотря на то, что по итогам заседания ЕЦБ процентная ставка была сохранена на прежнем уровне 1%, глава Центробанка Марио Драги отметил, что «держит руку на пульсе» и в случае ухудшения ситуации с долговым кризисом готов пойти на сокращение ставки на 0,25пп.
• Кроме того, вчера немецкое издание Die Welt распространило новость о том, что ближайшее время Испания может получить помощь от Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF).
• Лидерами роста в среду стали акции Lloyds Banking Group (+5,2%) на новостях о том, что руководство банка согласилось продать Австралийские корпоративные ипотечные займы Morgan Stanley и Blackstone Group на сумму 809 млн фунтов. Другой, не менее известный британский банк Barclay’s прибавил в весе 8,2% после того, как эксперты Sanford C. Bernstein & Co отметили улучшение качества кредитных портфелей финансовых институтов Великобритании.
• Общую радужную картину подпортила статистика по промышленному производству Германии, которое сократилось на 2,2%, вдвое хуже ожиданий. Но на это инвесторы едва ли обратили внимание.
DAX: +2,09%
FTSE 100: +2,36%
Азия:
• Азиатские биржи продолжают ралли на фоне ожиданий глобальных стимулирующих мер по спасению мировой экономики. Марио Драги заявил, что в случае необходимости у ЕЦБ есть пространство для маневра и он готов снизить ключевую ставку на 0,25пп. Заместитель председателя ФРС США Дженет Йеллен также подтвердила готовность к действиям в случае ухудшения ситуации. А премьер-министр Манмо́хан Сингх намерен оживить третью по величине экономику Азии, через инфраструктурные проекты.
• Кроме того, Австралия в очередной раз послужила источником позитива для всего азиатско-тихоокеанского региона: согласно данным рынка труда, за прошлый месяц было создано 39 тысяч новых рабочих мест, против ожиданий сокращения на 2 тысячи.
• В лидерах роста на Токийской бирже сегодня банки, которые добавляют более 4%.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,05%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,26%
BSE SENSEX (India): +0,98%
Развивающиеся рынки:
• Российский рынок в авангарде роста среди развивающихся стран.
BRIC: +2,39%
MSCI EM: +1,82%
MSCI EM Eastern Europe: +3,63%
MSCI EM Latin America: +2,48%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,92%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,62%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +4,69%
АДР (на торгах в США):
• Среда закончилась полномасштабным ралли.
MTL – Mechel ADR: +4,43%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +6,31%
LUKOY – LUKOIL ADR: +2,98%
OGZPY – GAZPROM ADR: +2,00%
NILSY – NORILSK ADR: +2,99%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Нефтяные котировки растут на ожиданиях все тех же глобальных стимулирующих мер, а также на новостях о том, что с 1 июля ЕС ужесточает санкции против Ирана, что повлечет за собой сокращение предложения нефти на 1 млн баррелей на товарном рынке.
NYMEX Light Crude Oil: 85,02 (+0,87%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,55%
FOREX и валютный рынок:
• Евровалюта, разумеется, растет на позитивном новостном фоне.
Ликвидность:
• Ликвидность вышла на уровень комфортных показателей.
MosPrime Rate (over night): 5.42% (+0,05 пп)
Экономический календарь (время мск.):
• 11:00 – Индекс цен на дома в Великобритании (Halifax HPI)
• 12:30 – Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании (Services PMI)
• 15:00 – Решение Банка Англии по процентной ставке (Official Bank Rate)
• 16:30 – Число первичных обращений за пособием по безработице в США (Unemployment Claims)
• 18:00 – Выступление главы ФРС Бена Бернанке.
Макроэкономика, инфраструктура, компаний:
• (Ведомости) – «Сбербанк — второй в мире по доходности». Банки развивающихся стран, прежде всего на Востоке, сохраняют не только высокие темпы роста, но и высокую капитализацию, уверяют эксперты ВCG. Читать подробнее
• (Коммерсант) – «Крупные банки совсем закредитовались». Слишком агрессивный рост кредитного бизнеса демонстрируют уже больше трети системообразующих банков, свидетельствует статистика ЦБ. В рейтинге опасностей, подстерегающих банковскую систему, этот риск на третьем месте — после манипуляций и излишней концентрации бизнеса. Читать подробнее
Новостной фон:
Позитивный
Сильные и слабые бумаги:
Сильные: Сбербанк
Слабые:
Настроения на рынке:
• Настроения инвесторов оцениваются как умеренно позитивные.
Технический анализ (тренды):
• Краткосрочно: индексы РТС и ММВБ торгуются в зоне поддержки. По осцилляторам сформировалась бычья дивергенция.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.
Комментариев: 30
на “Финансовые рынки: утренний обзор.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Как то праздника на рынке не видно. И даже “сильные бумаги Сбер” несмотря на рост банков везде не радует. Неужели в очередной раз Алена права по поводу шорт с утра?
Щас им эти шорты на голову натянут :)
Student, 7.06.2012 в 10:22.
Праздник будет 17-го, греческий цирк приедет.
Rob,
Ага,сырьевиков выкупите,тогда подумаю.
Интересно или – http://lenta.ru/news/2012/06/06/offer/ ?
Алена, 7.06.2012 в 10:54.
Ага,сырьевиков выкупите,тогда подумаю.
—–
Тебя не уговаривают, а ненавязчиво предупреждают :))))))
Вяч, 7.06.2012 в 11:32.
Министр финансов Антон Силуанов против фондовых интервенций ВЭБа: «Мы на фондовый рынок не будем выходить с бюджетными деньгами, однозначно». Oн считает эту идею «абсолютно неверной и экономически нецелесообразной». Силуанов, входящий в наблюдательный совет ВЭБа, признал, что тот «заработал неплохо», но эта мера «никакой роли не сыграла». Предложение ВЭБа не получило развития, заверил сотрудник аппарата правительства.
Rob, 7
Спасибо за заботу,но я торгую флет.А там строгие правила.
Силуанов – исполнитель, а не личность. На рынке должно происходить движение вперед, иначе стагнация с подачи “умных голов” вроде Силуанова, один майский шок его характеризует.
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20120607123002.shtml
Интересно, кто все это богатство купит? ВЭБ? Роснефтегаз?Шувалов? Вопросы..
ВЭБ купят какие-нибудь азиаты. Алросу – де Бирс. А вот кому и по что может понадобиться 49% в ОСК или в ОАКе – это большой вопрос, действительно.
Не верится, что Гидру полностью продадут.
Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит (с) :)
Видим. Видим:)) Шорты надеваются. Надеваются шорты:)))
d_wild: позавчера по золоту появился по ТА среднесрочный сигнал на покупку. Многие западные управляющие дали своим клиентам рекомендации “покупать”. Идея оч.хорошая, т.к. в логах практически никого. (ЦБ скупали с марта физическое золото). Вчера в районе 22:00 очень технично прошли по стопам. Проверили “торопыжек” и особо нервных. Аналитики тут-же придумали хорошую отмазку про то, что КУЕ не будет. Больше никаких подсказок не дам. Купить успел?
я похоже что то пропустил) Алексей Сухов это родственник или просто ник)?
hug, 7.06.2012 в 14:02.
Зарекалась ворона говна не клевать.
Пора вспомнить традиционную бычью кричалку сайта plan.ru
Шорты Алены превращаются в стринги! :)))))
Да уж:) Это вам не тапками кидаться:))
Rob,
Шорт на новости закрыт,и,спасибо всем,переоткрыт.Массовый психоз.
Да,лонги держите,у вас ведь светлое будущее.
Как то странно на Алену напали. С утра до обеда пару процентов на шорте то ведь получилось, или это не деньги7. До трёх часов как то как мыши сидели. А “китайский КУЕ” отменит американский. Так что сегодня Бернанке всё расставит по своим местам.
Все в лонг.
В качестве аргументов Forbes приводит статистические данные: российская валюта подешевела на 15% по отношению к американской с начала марта, индекс РТС за аналогичный период потерял около 30%. За четыре месяца текущего года из страны ушло капитала на 42 миллиарда долларов. Ко всему прочему, компания ВР намерена продать свою долю в ТНК-ВР и покинуть Россию.
Алена, 7.06.2012 в 18:06.
Кто сомневается? Все индикаторы вниз смотрят. Тока лонг.
Шортокрыл красивый,ничего против,но жду ГП еще для шорта.Не дошел.
У меня есть один неликвид в лонг.Не переживайте,прорвусь.Но кое- где просто выводят на офера,раздача.
Новенький,
Как там с сигналом по золоту?Еще жив?Это,пока еще не тапок.
Алена, 7.06.2012 в 18:03.
Шорт на новости закрыт,и,спасибо всем,переоткрыт.Массовый психоз.
—–
Хоть один технический довод за шорт, сейчас и от этих уровней?
Разве что Лукойл, который безуспешно стучится в ЕМА-200, и который сегодня откровенно наливали всем желающим. Да и то…
Новенький, 7.06.2012 в 15:58.
сигнал на покупку в золоте не позавчера образовался. не знаю, кто там что говорит, но памятную эмоциональную свечу зря выдали, а после отказались рости выше 1640. все это нервное, бурановских бабок стращать. ну нафиг
да и вообще лапки тянутся к шортам. я уже не про золото