Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Основное внимание будет приковано к сегодняшней встрече G7, на которой может быть объявлено о новых мерах по борьбе с долговым кризисом в Европе.
• Премаркет для открытия российского рынка сегодня позитивный, вероятнее всего, в первые часы отскок будет продолжен.
• Ключевыми уровнями все также остаются 1300 пунктов по индексу ММВБ и 1200 пунктов по РТС.

Америка:

• Волатильный понедельник американские индексы закрыли практически с нулевыми изменениями. Эксперты отмечают, что «новостной фон прошлой недели был настолько ужасным, что сам факт отсутствия новых негативных известий на торгах в понедельник, уже является позитивом для рынков».
• И все же покупка акций кажется им довольно рисковой, на фоне опасений усугубления европейского долгового кризиса, возможного выхода Греции из зоны евро, а также признаков некоторого замедления экономики Китая.
• Помимо этого, продолжает поступать негативная статистика из США: в понедельник вышел отчет о заказах на товары длительного пользования, которые снизились в апреле на 0,6% при ожиданиях роста на 0,1%.
• На торгах в понедельник Facebook опять отметился снижением почти на 3%. А акции Morgan Stanley упали до своего четырехлетнего минимума на новостях о том, что Moody’s может понизить ему рейтинг сразу на 3 ступени. Продолжили свое стремительное падение и акции Groupon, которые с начала этого года успели потерять более 50% своей капитализации.

DOW: -0,14%
S&P500: +0,01%
NASDAQ: +0,46%

Pre-Market: -0,45%

Европа:

• Европейские индексы в понедельник продолжили свое падение на фоне негативной макростатистики из США и новостей из Китая, где, согласно, отчету за май, замедляется активность в непроизводственной сфере.
• Кроме того, проблема с усугубляющимся долговым кризисом никак не найдет своего разрешения. Несмотря на заявления премьер-министра Испании о том, что европейские лидеры должны найти новое решение для защиты европейских заемщиков, канцлер Германии Ангела Меркель четко дала понять, что она «ни при каких обстоятельствах» не согласиться на введение единых для всех еврооблигаций.
• И все же в европейской «бочке дегтя» все-таки нашлась чайная ложка меда: в понедельник вышла новость о том, что французский министр финансов Пьер Московичи выехал в Брюссель, чтобы обсудить с еврокомиссарами прямую рекапитализацию проблемных банков через Европейский механизм финансовой стабильности, который, согласно сообщениям, должен заработать уже начиная с 9 июля.
• Помимо этого, в среду состоится очередное заседание ЕЦБ, на котором может быть объявлено о новых стимулирующих мерах по поддержанию финансовой стабильности в ЕС.
• На этих новостях, евровалюта, нефть, фьючерс на sp500 и основные фондовые индексы оттолкнулись от своих минимумов и продемонстрировали некоторый отскок.
• Сегодня также пройдет встреча лидеров G7, на которой будут обсуждаться механизмы по борьбе с долговым кризисом.

DAX: -1,19%
FTSE 100: -1,14%

Азия:

• Азиатские индексы впервые вышли в положительную зону за 5 предшествующих торговых сессий, на ожиданиях введения новых стимулирующих мер по спасению проблемных стран ЕС.
• Австралийский ЦБ сегодня может заявить о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов до уровня 3,75%. На такие меры ЦБ вынужден идти по причине ухудшения внешнего фона, а также увеличения австралийского дефицита бюджета.
• Акции крупнейшего авиаперевозчика все той же Австралии Qantas Airways сегодня рухнули на 17%, после заявления о том, что прибыль компании в этом году может упасть на 91%(!) по причине увеличения стоимости авиационного топлива, а также потерь на международных рейсах.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,50%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,70%
BSE SENSEX (India): +0,53%

Развивающиеся рынки:

• Впервые за несколько прошлых сессий, порадовала динамика российского рынка.
BRIC: -0,97%
MSCI EM: -1,27%
MSCI EM Eastern Europe: +1,39%
MSCI EM Latin America: +0,07%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,44%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,31%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,94%

АДР (на торгах в США):

• АДР в понедельник закрылись в плюсе, лидером выступил Газпром.

MTL – Mechel ADR: +2,47%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,67%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,15%
OGZPY – GAZPROM ADR: +3,32%
NILSY – NORILSK ADR: +1,67%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Вчера нефтяные котировки смогли оттолкнуться от своих минимумов на новостях из Европы. Сегодня с утра на электронных торгах рост продолжается.

NYMEX Light Crude Oil: 83,98 (+0,90%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,02%

FOREX и валютный рынок:

• По курсу рубль-доллар вчера произошел сильный разворот, в следствие чего, нашей валюте удалось укрепиться сразу на 60 копеек, относительно максимумов предыдущих дней. Это был достаточно сильный повод для отскока на российском рынке.

Ликвидность:

• На межбанковском рынке ставки продолжили падать. Ситуация с ликвидностью восстанавливается.

MosPrime Rate (over night): 5.60% (-1,29 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 12:00 – Индекс деловой активности в сфере услуг Еврозоны (PMI)
• 13:00 – Розничные продажи в Еврозоне, м/м (Retail Sales)
• 14:00 – Объём промышленных заказов в Германии, м/м (Factory Orders)
• 18:00 – Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США (ISM Non-Manufacturing PMI)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• (Коммерсант) – «Рубль приобрел товарный вид». Следствием резкого ослабления рубля станет всплеск потребительской активности со стороны населения, прогнозируют эксперты. В первую очередь он коснется импортных товаров долгосрочного пользования. Крупная бытовая техника и мебель уже пользуются повышенным спросом. Читать полностью.

• (Ведомости) – «Почему инвесторы предпочитают покупать расписки на российские акции». Акции российских компаний, торгуемых на бирже, пока по всем статьям проигрывают распискам на них и остальным иностранным бумагам. Прогресс есть, но его иностранным инвесторам недостаточно, убеждены эксперты BNP Paribas. Читать полностью

Новостной фон:

Позитивный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: Газпром
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как умеренно позитивные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: индексы РТС и ММВБ торгуются в зоне поддержки. По осцилляторам сформировалась бычья дивергенция.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.