RSS статьиДоброе утро!
Главные новостные тренды:
• Европейские власти не могут найти общего решения для борьбы с долговым кризисом.
• Экономика Китая замедляется. На премаркете все основные индексы в красной зоне.
• Основная борьба сегодня развернется возле уровня 1200 пунктов по РТС и 1280-1250 по индексу ММВБ.
Америка:
• Биржевая сессия закончилась «самыми кровавыми потерями в этом году» (CNN). Американские индексы в пятницу потеряли более 2%, сведя на нет положительную динамику 2012 года.
• Причиной столь масштабной коррекции стал месячный отчет о рынке труда США: в мае было создано всего 69 000 новых рабочих мест, вместо 150-170 тысяч ожидавшихся, а безработица впервые в этом году выросла с 8,1% до 8,2%.
• Помимо этого, ещё с утра вышли данные по PMI, согласно которым промышленное производство в Китае замедляется. Инвесторы всерьез обеспокоены тем, что рынки могут погрузиться во вторую волну глобальной рецессии.
• Даже слухи о том, что ФРС возможно пойдет на новое количественное смягчение не смогли поддержать американский рынок, поскольку рыночные игроки уже не уверены в эффективности данных мер.
• Среди всех падавших в пятницу американских бумаг, особо отметился уже набивший оскомину Facebook (-6,35%), а также Groupon (-8,93%) после того, как инвесторам-инсайдерам было впервые разрешено продавать свои акции с момента проведения IPO.
DOW: -2,22%
S&P500: -2,46%
NASDAQ: -2,82%
Pre-Market: -0,63%
Европа:
• Европейские индексы продолжают своё пике на фоне долгового кризиса, а также негативной макростатистики из США и Китая.
• Немецкий DAX в пятницу «рухнул» на 3,4%, после того как канцлер Ангела Меркель так и не смогла достигнуть компромисса в переговорах с оппозицией о мерах спасения проблемных стран Еврозоны.
• За прошедшие выходные, ситуация в отношении долгового кризиса так и не изменилась. Европейские лидеры не могут прийти к единому решению вопроса, каким образом нужно спасать Испанские банки. На фоне этого, угрожающе быстрыми темпами «сворачивается» межбанковское кредитование в евровалюте.
DAX: -3,42%
FTSE 100: -1,14%
Азия:
• Индексы Азиатско-тихоокеанского региона теряют порядка 2% на новостях из Европы и негативной макростатистики из США.
• Китайцы все также обеспокоены тем, что экономика показывает все больше признаков замедления и никаких эффективных мер по изменению ситуации китайским правительством не принимается. JPMorgan Chase & Co урезает свой прогноз по росту экономики Китая с 8% до 7,7.
• На Токийской фондовой бирже акции Sony торгуются ниже уровня 1000 йен впервые с 1980 года, снижаясь на 2,3%.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,00%
Hang Seng Index (Hong Kong): -2,35%
BSE SENSEX (India): -1,13%
Развивающиеся рынки:
• Российский рынок опять показывает худшую динамику в регионе.
BRIC: -1,31%
MSCI EM: -1,37%
MSCI EM Eastern Europe: -1,18%
MSCI EM Latin America: -2,17%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,68%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,96%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,88%
АДР (на торгах в США):
• АДР в четверг продолжили снижение предыдущего дня.
MTL – Mechel ADR: -0,75%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,56%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,76%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,57%
NILSY – NORILSK ADR: -3,49%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• В пятницу нефть марки Brent пробила психологически важную отметку в 100 долларов за баррель. В понедельник с утра снижение продолжается: на электронных торгах нефтяные котировки теряют порядка 2%.
NYMEX Light Crude Oil: 83,23 (-3,81%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,80%
FOREX и валютный рынок:
• Рубль все также находится под давлением.
Ликвидность:
• На межбанковском рынке ставки резко снизились, хотя проблемы с ликвидностью все ещё сохраняются.
MosPrime Rate (over night): 6.89% (-0,78 пп)
Экономический календарь (время мск.):
• 13:00 – Индекс цен производителей Еврозоны, м/м (PPI)
• 18:00 – Объём фабричных заказов в США, м/м (Factory Orders m/m)
Макроэкономика, инфраструктура, компаний:
• (Рейтер) – Глава государственной Роснефти Игорь Сечин сказал, что крупнейшая нефтяная компания России и госхолдинг Роснефтегаз не делали предложения британской BP о покупке ее доли в российской ТНК-BP. Подробнее http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUMSE8500DS20120601
• (ИТАР-ТАСС). Две китайские нефтяные компании – “Синопек” и Китайская национальная оффшорная нефтяная корпорация /CNOOC/ – рассматривают возможность приобретения доли ВР в ТНК-ВР для увеличения источников поступления энергетических ресурсов в КНР. Об этом сообщают сегодня британские СМИ. Подробнее: http://www.itar-tass.com/c16/437169.html
• (Коммерсант) – Минфин предложил правительству прожить на $82 за баррель. Если проект получит поддержку, темой новой дискуссии в правительстве станет, без сомнения, болезненное сокращение уже зафиксированных в проекте бюджетной трехлетки-2012/14 расходов исходя из 15-процентного сокращения базовой цены на нефть. Подробнее: http://kommersant.ru/doc/1950796
• (Ведомости) – Россия испытывает дежавю: нефть, рубль и акции дешевеют, экономика замедляется. Вторая волна кризиса началась еще полгода назад — с падения ВВП в еврозоне в IV квартале, продолжившегося в I квартале, напоминает экс-министр финансов Алексей Кудрин. Подробнее: http://www.vedomosti.ru/finance/news/1812464/vtoraya_volna
Новостной фон:
Негативный
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:
Настроения на рынке:
• Настроения инвесторов оцениваются как негативные.
Технический анализ (тренды):
• Краткосрочно: индексы РТС и ММВБ торгуются в зоне поддержки. По осцилляторам сформировалась бычья дивергенция.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.
Комментариев: 32
на “Финансовые рынки: утренний обзор.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Понедельник – День тяжелый !
Кровососы.
Наступившая в России рабочая неделя будет шестидневной и продлится с понедельника по субботу, 9 июня, включительно.
тгк6 уже вообще ничего не стоит!
Уважаемый Админ, покажите наконец состояние модельного портфеля. Есть ли движения по нему? Для меня он стал бечмарком и очень хотелось бы сравнить. Спасибо.
капитал-шоу укатайка, финал.
куя не будет, золото пока сдал. долляр подходит к целям по вульфу.
впереди супер-игра (если июнь все же отскок, то июль-август)
Нефтя падай!
фффатит!
Алексей Сухов, Вам уже говорили, поэтому напомню: ссылки надо делать ссылками, а не текстом, что очень неудобно. Как делать, если не знаете, спросите у Дмитрия Сухова, у него получалось. Кажется, это единственный недостаток Ваших обзоров. Чувствуется школа Админа.
В общем – молодец!
Bx, прошу извинить, просто пока чисто технически не знаю как это исправить. Но в самое ближайшее время, уверяю Вас, поправлю.
ТГК-14 номинал 0,001, посл. офер стоит 0,001046
покупать?
Frolis, вопрос Вам в Вашем стиле:
ТГК-2 номинал 0,01, посл. офер стоит 0,001865
покупать?
to вх мне вопрос ? ;-))))
Frolis, а чему Вы удивились? Тому, что у Вас нельзя спрашивать? Или тому, как я ответил?
Если не поняли мой ответ, объясню проще: ТГК-2 стоит в 5 раз дешевле номинала. И о чём это говорит? Ни о чём. Кроме того, что бумага сильно перепродана. Но совсем не факт, что Вы на этом сможете заработать.
to bx а Вам не кажется странным меня спрашивать о том, о чем я спрашиваю ? ;-)))))
Frolis, я Вас ни о чём не спрашивал, у меня таких вопросов не возникает. Это был мой ответ. Просто форма такая, в форме вопроса. Перечитайте ещё раз, но отвечать уже не нужно.
Если я что-то не так объяснил, будем считать, что никакого разговора не было:)))
Bx, занятно сегодня всех построил.
Суров, но справедлив
Какой казёл тарит ВТБ и с какой целью? Чудо отскок, дохлой кошки, назрел?
Вопрос часа: ПИК выстрелит под закрытие, как он это делает ежедневно в последние 3 недели, или даст осечку? :)
Эй, суровые челябинские мужики. Е/$ не проспите:))
Гуслим Гуслия инвестор из Багдада,
Тож не пойму,то ли покупают.то ли предлагают шорты по текущим закрыть.
Алена, 4.06.2012 в 17:24.
РН и Касса вниз, Газ и ВТБ в верх. Извращаются что ли?
Власти Китая запретили писать в социальных сетях о биржевых котировках.
ШОК!!! АДЪ!!! ХОЛОКОСТ!!!
Алена, 4.06.2012 в 17:24.
РН и Касса вниз, Газ и ВТБ в верх. Извращаются что ли?
Власти Китая запретили писать в социальных сетях о биржевых котировках.
ШОК!!! АДЪ!!! ХОЛОКОСТ!!!
Гуслим Гуслия инвестор из Багдада
Когда предполагается ударный день вниз,(как сегодня)часто используют такую тактику-быстрый выкуп,и предложение закрыть зашортившим опен по текущим.Покупки нет,но биды для видимости стоят устрашающие.Как в гамаке сегодня.Игра нервов.
А вот и мой 1270 (,83) по SP500, который я ждал в птн:))))
Алена, 4.06.2012 в 18:06.
Гамак отдельная пестня, там погашение акций с увеличением цены оставшихся акций. Ну так сами гамаки объявили.
Гуслим Гуслия инвестор из Багдада,
У нас весь рынок отдельные песни.Но продали от сопротивления.Пару дней назад какие-то байбеки торговали.И где они сегодня?Как хорошо,что я всего этого не знаю.Шорт перенесен.Стопы далеко,нервы в порядке.
Алена, 4.06.2012 в 18:49.
лонг спокойней, хотя кому как))))))))))))))
Гуслим, ГМК будет погашать свои акции только в конце года. И то пока под вопросом, утвердить надо на ГОСА. До того он ещё десять раз упадёт-отрастёт, а народ уже играет на удорожание.
Гуслим Гуслия инвестор из Багдада,
Я против тренда стараюсь не стоять.А шорт это или лонг,безразлично.
Согласен
Гуслим Гуслия инвестор из Багдада,
И на каком тайме лонг?