RSS статьиДоброе утро!
Главные новостные тренды:
• На рынке царят опасения, что кризис стремительно распространится на остальные проблемные страны Еврозоны.
• Пристальное внимание российских игроков сегодня будет приковано к психологически важной отметке 1300п по ММВБ.
Америка:
• Американский рынок снизился в среду более чем на 1% под давлением негативных новостей из Европы, где кризис стремительно распространяется за пределы Греции и поражает финансовую систему Испании.
• Под наибольшим давлением на торгах оказались акции компаний «Alcoa» (-3,5%), «Caterpillar» (-2,3%) и «Chevron» (-2,60%), как представители наиболее уязвимых для кризиса отраслей. Кроме того, снижались представители банковского сектора. «Bank of America» потерял более 3%.
• Выходящая в среду статистика, также не способствовала повышению: вторичные продажи домов (Pending home sales) неожиданно упали на 5,5%, против роста на 3,8% в прошлом месяце. Большинство аналитиков предполагало, что продажи останутся без изменений.
• Туристический поисковик «Kayak.com» решил отложить планы по проведению IPO, по причине неудавшегося размещения «Facebook».
DOW: -1,28%
S&P500: -1,43%
NASDAQ: -1,17%
Pre-Market: -0,07%
Европа:
• Эскалация долгового кризиса в проблемных странах Еврозоны не оставила надеж на повышение. Основные европейские индексы потеряли порядка 2%.
• Центральный регулятор Европейского союза призвал в среду использовать Фонд финансовой стабильности для прямого кредитования проблемных банков. Напомню, что ранее финансовые вливания совершались опосредованно, через национальные правительства. Такой «финансовый либерализм» не устраивает Германию, Финляндию и Нидерланды, которые уже потратили 386 млрд евро на борьбу с долговым кризисом.
• «Moodies» понизило в среду рейтинги девяти датских финансовых институтов, включая самый крупный банк страны «Danske Bank A/S» по причине усугубления долгового кризиса в зоне евро.
• Британская ювелирная компания «Graff Diamonds» откладывает 1млрд IPO в Гонконге, опасаясь повторения истории показательного размещения «Facebook» на фоне финансовой нестабильности в ЕС.
DAX: -1,81%
FTSE 100: -1,74%
Азия:
• Месячная динамика азиатских индексов оказалось худшей с момента начала кризиса в 2008.
• Акции японского производителя оборудования «Hitachi» в минусе более 4%. Под давлением также находится технологический и промышленный секторы, источником спроса для которых являются европейские страны. «Samsung» и «Toyota» теряют порядка 2% на торгах в Японии.
• Кроме того, страдают и китайские нефтяники. Акции нефтедобывающих компаний также снижаются в пределах 2%, после вчерашнего обвала фьючерсов на «черное золото».
•
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,74%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,25%
BSE SENSEX (India): -1,00%
Развивающиеся рынки:
• Российская динамика оказалось наихудшей. Рынок нивелировал вчерашний отрыв от сходных индексов.
BRIC: -1,97%
MSCI EM: -1,60%
MSCI EM Eastern Europe: -2,79%
MSCI EM Latin America: -1,92%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,73%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,64%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,01%
АДР (на торгах в США):
• АДР в среду снижались, следуя за мировыми финансовыми площадками. Отмечу только расхождение результатов «Газпрома» в Лондоне (-1,85%) и на локальном рынке (-0,26%).
MTL – Mechel ADR: -4,83%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -3,87%
LUKOY – LUKOIL ADR: -2,34%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,85%
NILSY – NORILSK ADR: -2,04%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• В среду нефтяные котировки опустились на 7 месячный минимум из-за опасений по поводу того, что разрастающийся долговой кризис окажет негативное влияние на глобальный спрос на энергоресурсы.
NYMEX Light Crude Oil: 87,82 (-3,24%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,34%
FOREX и валютный рынок:
• Рубль за май потерял 8,9%. No comment.
• Прямой обмен национальными валютами между Японией и КНР в двусторонних сделках начнется уже в июне, заявил Японский центральный банк
Ликвидность:
• Сохраняются проблемы с ликвидностью.
MosPrime Rate (over night): 6.69% (+0,20 пп)
Экономический календарь (время мск.):
• 10:00 – Розничные продажи (Retail sales) в Германии
• 11:55 – Уровень безработицы (Unemployment rate) в Германии
• 13:00 – Гармонизированный индекс потребительских цен (Inflation) в Еврозоне
• 16:15 – Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP (ADP Non-Farm Employment Change)
• 16:30 – Число первичных обращений за пособием по безработице в США (Unemployment Claims)
• 16:30 – ВВП США (GDP)
• 17:45 – Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго (Chicago PMI)
• 19:00 – Запасы нефти и нефтепродуктов в США (Crude Oil Inventories)
Макроэкономика, инфраструктура, компаний:
• (Reuters) «РФ может умерить аппетит к газовым налогам под натиском лоббистов». Решение, казавшееся изящным после того, как весной Владимир Путин посоветовал лидеру отрасли Газпрому щедрее делиться с государством, может быть пересмотрено, сказал замглавы Минфина РФ Сергей Шаталов в среду журналистам. Подробнее на: http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUMSE84T05020120530
Новостной фон:
Негативный
Сильные и слабые бумаги:
Сильные: Газпром
Слабые: ФСК
Настроения на рынке:
• Настроения инвесторов оцениваются как негативные.
Технический анализ (тренды):
• Краткосрочно: индексы РТС и ММВБ торгуются в зоне поддержки. По осцилляторам сформировалась бычья дивергенция.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.
Комментариев: 60
на “Финансовые рынки: утренний обзор”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Замечательно, помощник появился, утренние обзоры пошли вовремя. Хотя полнокровными их сделать на 9:23 нереально (не хватает объёма информации ), может в районе 12-13 часов Вам делать и ожидания на рынке поподробнее. Ведь это всегда интересней статистики?
Алексей!
Спасибо за обзор!
В целом, оправдываются наихудшие ожидания по Европе.
От плохого к наихудшему. Все по законам Мерфи.
что, страшно?)
Вяч, рад что Вам пришлась по душе своевременность утренних обзоров :)
алярм алярм! у админа раздвоение. или почкование
или это аллергическое? все-таки пух по Москве
Ник нужно поменять на Administrator Jr. :)
и здесь тандем))
d_wild: Мне не страшно. всё по плану:)
АлексСухов, с Plan.ru общаюсь уже 3 года. Очень удобно получать обзор в 9-30 и настроиться на рабочий лад. По разнообразию информации, своему мнению и традициям пока других сайтов не нашёл. Если обзоры не выходили или запаздывали – день начинался как рабочий день в России при выходных в мире. Рад, что наконец-то в ММВБ это поняли, а то декабрь-январь и теперь апрель-май полный бардак в торговле.
Новенький,
ну да, ну да) ох уж мне эти дворянские замашки, – деревню, мол, куплю! а сам в долларе, непатриотично. фи
я болею за газон! да-вай, да-вай!!! ооооООООООО
d_wild: не переживай. Сегодня последнюю партию $ сдаю.
А вот пальцы ежам вставлять… не гигиенично:)
Новенький,
зато укрепляет волю к победе! чистоплюй)
Как с шортами, Алена? Когда наш рынок рванет вниз?
Алена,
фото в шортах в студию!! заодно опровергнуть мифы о достижениях кибенематики и роботостроении
Не беспокойтесь, ″шухер″ продолжится, так что пока это только ″два пальца в жопе у ёжика″. Падали, падаем и будем падать…
Нефтя в низ, фишки в верх. Валюта в верх, а как же пенсионэры, тихая говень, кладбищенская стабильность о которых пели 3 года?
SergeyR – трейдинг и пальцы в ёжике как-то не важно взаимосвязаны. Гуслим Гуслия инвестор из Багдада – Вас забанят и депортируют в Багдад после референдума на форуме.
Гуслим Гуслия инвестор из Багдада,
В рублях нефтя как стоила, так и стоит – изменение курса компенсировало падение цены в долларах. Так что пенсионеры пока в порядке. :)
Вяч,
Графики рисовали на 1350 ММВБ.Но чет я начала сомневаться.Первое же сопротивление на 1330 проторговать не могут.Раздача уже здесь,похоже началась.
Сегодня конец месяца.Свечи и у нас,и на Западе пока не дают шансов быкам.
информация для владельцев ЭнергоСбытов: О приостановке торгов ценными бумагами с 4 июня 2012. http://rts.micex.ru/
И их владельцы http://neptun2011.blogspot.com/2012/02/blog-post_2374.html
В Сбере крупняк выясняет отношения, походу стопы собирают, сотнями тысяч лотов рубятся в одной сделке. Какие мысли, вверх или вниз?
Добрый день! В 2008 году прошел курсы биржевой торговли, с того времени постоянно слежу за данным ресурсом, сайт однозначно заслуживает внимания, ежедневная работа Дмитрия на высоте, обзор без лишней воды, вся информация разложена по полочкам. Инвестиционный портфель показал свои результаты пройдя через обвальный 2008г.. Позиция форумчан тоже заслуживает внимания, конечно есть и паникеры, но читать после работы одно удовольствие) Дмитрий, у меня вопрос такого плана, в вашем портфеле акции Мечела были приобретены за 485р., в данный момент цена существенно ниже, если не трудно напишите ваши прогнозы по данному эмитенту в перспективе 6-12 месяцев, и акции ВТБ являются ли привлекательными для среднесрочного вложения!?
Odus,
Если не считать роси,то торгуют в голубых узкий диапазон.Строго от сопротивления сдают,на поддержке выкупают.Похоже ждут прояснения.
Админ, объясните критерии, по которым Вы ставите пост на премодерацию. Информация, по-моему, важная, никакой политики и др. запрещённых тем нет, а модерируется уже полчаса.
to Алена, 31.05.2012 в 12:23
“товарищь Гроссмйстер, конь так не ходит!!!” ))))
Hokum,
Что Вы имеете ввиду?
Мне вот кто бы объяснил,почему уже давно наши АДР-ки торгуются ниже спота?
Odus,
В сбере деньги пенсионеров осваивают к концу месяца надо успеть. Поскольку про пенсию никто никого никогда не спросит, то главное за месяц баланс нарисовать
Брент 103.7 вроде не падает седня. Бакс и евро с открытия прибавили по полрупля. зеленый уже 33.17. че происходит – то, люди добрые? по новостям пошли новости про валюту. щас все как зайцы в панике побегут в банкоматы?
Да, как случится паникбай в банкоматах, так будет пора сдавать зеленый. А пока держим… Правда на классический вопрос “чё происходит” ответа у меня нет. Как Алена написала, все ждут прояснения.
вот физику не могу понять. вроде чтоб зеленый рос, должен быть спрос. с ликвидностью вроде не айс. откуда деньги-то, если тот же мицекс +-, но не падает ниже 1300. объясните старому!??
>по новостям пошли новости про валюту. щас все как зайцы в панике побегут в банкоматы?
У нас на дисплеи банкоматов сбера начали наклеивать листы А4.
ДедМазай, скоро узнаем почему :)
Версии или доводы:
1. «Заложен дефицит ниже 110 по бренту… А теперь у них паника видя нефть по 103, вот и рубль задирают.»
2. Спекуляции приспешников “избранного”, поскольку “ЦБ РФ содействовал обвалу рубля. По крайней мере, такой вывод можно сделать по совокупному объему интервенций ЦБ на внутреннем рынке в мае. Выходит, что ЦБ не продавал валюту, а покупал, т.е. провоцировал дальнейшее ослабление рубля. Сумма за май не очень большая – чуть более 60 млрд рублей, что например в 2 раза меньше, чем в марте, но сам факт.” http://spydell.livejournal.com/441378.html
3. Если Пу действительно собрался выполнять взятые на себя обязательства по социалке и учитывая, что “Пересмотр ставок налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на газ вряд ли будет радикальным, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.” http://top.rbc.ru/economics/31/05/2012/653057.shtml , то откуда “деньги, Зин” возьмуться? Вполне ожидаемое ослабление рубля – самое простое решение. Только да, никто не ожидал, что так все быстро будет.
4. Посмотрим на статистику по выводу капитала из страны за май, может еще и это сказалось.
Ничего не понимаю.В Лондоне льют,а здесь благодать.То ли конец месяца рисуют, то ли раздают,но стабильно продают от сопротивлений.
А в Ростелекоме ,похоже стопы очередных лонгов.
Вопрос Админу.Раньше в обзорах были среднесрочные и долгосрочные рекомендации,а в последних двух обзорах почему то нет.Верните пожалуйста эту рубрику.
Админ!!! Прошло пол дня, мой пост всё ещё модерируется, а Вы на вопрос о критериях премодерации не ответили.
Такая инфа нужна вовремя, “дорога ложка к обеду”.
Ну что ж, попробую ещё раз:
информация для владельцев ЭнергоСбытов: О приостановке торгов ценными бумагами с 4 июня 2012. http://rts.micex.ru/
И их владельцы http://neptun2011.blogspot.com/2012/02/blog-post_2374.html
Odus, спасибо, интересно! …прочитал пункт 3 про “…действительно собрался выполнять…”… скупая мужская слеза скотилась по небритой щеке
Такое оущещние, что есть приказ сверху – кто продаст, у того лицензию заберем, налогавая придет и т.п. Удивительно не падаем. Чую, большая игра идет, не попасть бы под раздачу.
Валюта растет, потому что кто-то крупный выводит огромные бабки. Может даже крупный не один. Кто? Скоро узнаем. В предыдущие 2 волны всегда узнавали.
Вот теперь похоже на правду.Все таки раздавали 2 дня бумагу.
если завтра пробьём по фьючерсу 120000 пойдём ну совсем неприлично низко, я купил на 125, 130 захеджировал на всякий случай опционами, пора задуматься что будет август сентябрь
Наоборот по-моему АДР подтянулись. На падении хуже еще смотрелись..
Рупия в низ фишки в верх – раздача фишек лохам. Рупия в верх фишки вниз – закуп бакса. Банки и УК, ПИФы, проча муть в шоколаде. Чо, мутить? Первый кризис видите или про талантливых манагеров не слыхали в гос банках?
hug, 31.05.2012 в 18:49.
АДРы привязаны к долляру, фишки к билетам банка России на трамвай
Гуслим
ГП на падении локальный рынок выше АДР на рубль-полтора был, сейчас писят копеек всего..ЛУК сейчас вообще локальный ниже АДР..итд
по моему один Роб тут зарабатывает, а не философствует, так то он и я месяца три назад намекали что в минус, и опять философия выше адр)) это абсолютно не показатель
демагогия глупая я бы так сказал
Все,перебегаю к медведям.Сегодняшний день меня достал.Если российские спекули так измельчали,что купив на 1250 продают на 1330,лонговать смысла нет.Байбечные бумаги еще как-то отскочили,в остальных мрак.
Да,а кто мне объяснит смысл байбека?Поддержали котировки на какое-то время,а дальше что?
hug, 31.05.2012 в 19:32.
В ГП ВЭБ пляшет
Алена, 31.05.2012 в 20:03.
Да,а кто мне объяснит смысл байбека?
—–
Смыслы разные бывают. В Никеле боролись за контроль, и успешно выиграли путём байбэка, раз уж миноритарий с блок-пакетом оказался упёртый как баран. В Урке – не знаю. Возможно собирают пакет казначейских акций для последующей сделки M&A. Например с беларусами. Кто ж его знает? Да и зачем нам это знать? В свое время все выйдет наружу.
Rob,
Смыслы разные только в нашем МФЦ.Получили конроль в гамаке?В путь.Я не знаю ни одной успешной компании,где бы контрольник был в одних руках.Вот у нас лук этим отличается.Какого инвестора (долгосрочного)может это интересовать? А значит вся успешность(капитализация)зависит только от внутренней коньюктуры.Песочница.Игрушки.Кто кого переиграет.И ни ни за пределы.
Алена, 31.05.2012 в 22:19.
Я бы ответил, но за политику меня вчера поставили в угол. :) Всё понятно, думаю.
Если ж говорить о развитых рынках, то там байбэк рассматривается как альтернатива дивидендам. Причем многие экономисты говорят, что байбэк более выгоден, поскольку выплата дивидендов суть уменьшение стоимости компании, а байбэк приводит к тому, что неизменная стоимость компании делится на меньшее число акций, т.е. стоимость на акцию растет, и цена акций должна пропорционально вырасти. Плюс налогообложение более благоприятное во многих юрисдикциях.
Байбэк с целью подготовки к M&A возможен в любой юрисдикции, это не результат каких-то политических рисков.
Алена, бай-бэк делают не для нас, надеюсь, это понятно. Легальный вывод кэша, когда много накопилось. А вкладывать некуда – ни инвестпрограммы, ни покупки активов пока нету. Заодно котировки поддержат. Акции, опять же себе, на опционы по дешёвке приберегут. Мы можем в этом только поучаствовать маленькой толикой, типа с барского стола.
Rob,
Спасибо.Все понятно объяснил.Но ничего не могу сделать,буду продавать росю,несмотря на байбек.
Ежели кто-то что-то выводит из акций, то в котировках мы этого, полагаю, не увидим. Помните, ММВБ разрешила проводить крупные сделки отдельным потоком, не видимым обычным участникам торгов?
Алена, 31.05.2012 в 22:48.
я бы покупал роснефть, думаю будет выше
Valiant, эти сделки можно отследить через обыкновенные квик, выбрав “таблицу всех сделок” с фильтром “ммвб darkpools”.