RSS статьиДоброе утро!
Главные новостные тренды:
• В Китае опубликовано опровержение, что правительство готовит масштабные реформы для стимулирования экономики.
• Быстрая эскалация проблем в Испании, экономика которой подходит к черте, после которой Греция, Португалия и Ирландия обратились за международной помощью.
Америка:
• Во вторник рынок США вырос на 1% на фоне отсутствия негативных новостей из Европы. Кроме того инвесторы надеятся на то, что китайское правительство предпримет шаги по поддержанию экономики.
• На фоне растущего тренда, американские инвесторы проигнорировали падение индекса потребительского доверия, который составил 64,9 пунктов против ожиданий 69,4.
• Акции Facebook обновили исторический минимум и снизились ещё на 9,6% до 28,84 долларов за акцию. Напомню, что снижение составляет уже 24% от цены размещения.
• Индекс недвижимости Case-Shiller 20-city Index упал на 2,6% в марте, после снижения на 3,5% в предыдущем месяце, при ожиданиях -2,6%.
DOW: +1,01%
S&P500: +1,11%
NASDAQ: +1,18%
Pre-Market: -0,40%
Европа:
• В Европе пристальное внимание инвесторов обращено к Испании, которая все больше напоминает Грецию двух-трех летней давности.
• Спасение четвертого по величине банка Bankia может обойтись Испании в рекордные 24 млрд евро. Банковская система в целом перегружена жилищными активами, подешевевшими после краха 2008 года.
• Сегодня утром стало известно, что ЕЦБ отверг схему капитализации Bankia.
• Доходность 10-летним облигациям Испании опасно приблизилась к 7% годовых. При этом, когда ставки по бондам Греции, Ирландии и Португалии достигли этой отметки, им пришлось обратиться за внешней помощью, так как обслуживать долги своими силами больше не могли.
• В Италии в северной области Эмилия-Романья спустя 9 дней опять произошло сильное землетрясение в этот раз амплитудой 5,8 баллов. 15 погибших. Из зоны землетрясения эвакуированы 8 тысяч человек, их разместили в палаточных лагерях. По соображениям безопасности были закрыты заводы “Феррари” и “Дукати”. Ущерб нанесенный региону значителен.
DAX: +1,16%
FTSE 100: +0,65%
Азия:
• Торги в Азии начались сегодня с сильной коррекции. Поводом стала публикация правительственного агентства информации Xinhua News Agency, что Китай не планирует проводить масштабные стимулы для поддержания экономики.
• Кроме того, вышел неожиданно плохой индекс розничных продаж по Австралии: -0,2% при ожиданиях +0,2% м/м, и после +1,1% м/м в предыдущем месяце.
• Так же, котировки азиатских компаний традиционно болезненно отреагировали на падение цен на сырьё.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,68%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,94%
BSE SENSEX (India): -1,85%
Развивающиеся рынки:
• Вчерашний рост в России явно за рамками корреляций, и выглядит неадекватно оптимистичным. Расхождение порядка 2%.
BRIC: +0,74%
MSCI EM: +1,35%
MSCI EM Eastern Europe: +2,39%
MSCI EM Latin America: -0,20%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,83%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,55%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,32%
АДР (на торгах в США):
• Акции VimpelCom «колбасит»: после падения в понедельник на 16%, они выросли во вторник на 11%.
• В целом по АДР вчера наблюдался сильный оптимистичный тренд.
MTL – Mechel ADR: +4,50%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +6,22%
LUKOY – LUKOIL ADR: +4,49%
OGZPY – GAZPROM ADR: +3,38%
NILSY – NORILSK ADR: +2,63%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• (Рейтер) – Китай и Россия возобновят переговоры о поставках газа в пятницу и будут стремиться к сотрудничеству как в добыче, так и в торговле газом, сообщил во вторник заместитель министра иностранных дел Китая Чэн Гопин.
• (Рейтер) – Первоначальная версия газопроводного проекта Набукко не списана со счетов вопреки мнению BP, сообщил топ-менеджер Госнефтекомпании Азербайджана ГНКАР австрийской газете Die Presse. На прошлой неделе британская нефтегазовая компания BP сообщила, что более не рассматривает газопроводный проект Набукко как способ доставки азербайджанского газа в Европу, считая проект экономически нецелесообразным.
• (CNN) Китай скупает нефтяные активы в Северной и Южной Америке. PetroChina ведет переговоры о покупке нефтеперегонного завода в Арубе у Valero. А так же проявляет интерес к строительству трубопровода мощностью 300,000 баррелей в день в Колумбии.
• (ИТАР-ТАСС) Алкоголь в России подорожает. Минимальная стоимость 0,5 водки составит 125 рублей.
• Нефтяные котировки сегодня вновь тестируют многомесячные минимумы.
NYMEX Light Crude Oil: 90,76 (-0,11%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,40%
FOREX и валютный рынок:
• Продолжается тренд на обесценивание Евровалюты на фоне массы плохих новостей по экономике Европейского Содружества.
Ликвидность:
• Сохраняются проблемы с ликвидностью.
MosPrime Rate (over night): 6.49% (+0,20 пп)
Экономический календарь (время мск.):
• Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии
• 12:00 Еврозона Money supply M3 – Денежный агрегат М3 апрель
• 12:30 Великобритания M4 Money Supply – Денежный агрегат М4. апрель
• 12:30 Великобритания Consumer Credit – Объём потребительского кредита, апрель
• 13:00 Еврозона Economic sentiment indicator – Индикатор настроений в экономике май
• 13:00 Еврозона Consumer confidence indicator – Индикатор доверия потребителей май
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Индекс розничных продаж Johnson Redbook
• 18:00 США Pending home sales – Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости в США. апрель
• 19:30 Еврозона ECB President Draghi Speaks – Выступление главы ЕЦБ М. Драги
• 21:30 Выступление президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли
Макроэкономика, инфраструктура, компаний:
• Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что в течение следующего десятилетия Россия может окончательно лишиться статуса лидера мирового газового рынка. Это произойдет, если вслед за США масштабную добычу газа из нетрадиционных источников сможет начать Китай и ряд других государств. Впрочем, по признанию самого МЭА, конкуренция со стороны нетрадиционного газа пока вряд ли грозит России и “Газпрому” на основном рынке сбыта — в Европе. Подробнее: http://kommersant.ru/doc/1946620
Новостной фон:
Негативный
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:
Настроения на рынке:
• Настроения инвесторов оцениваются как негативные.
Технический анализ (тренды):
• Краткосрочно: индексы РТС и ММВБ торгуются в зоне поддержки. По осцилляторам сформировалась бычья дивергенция.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.
Комментариев: 32
на “Финансовые рынки: утренний обзор.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Дмитрий, признайтесь честно, вы уже наняли журналиста, который вам помогает? Что-то подозрительно утренний обзор выходит утром, да ещё перед открытием рынка… )))))
Похоже, что китайцы разочаровались в своём правительстве (Hang Seng -2.7).
“Вчерашний рост в России явно за рамками корреляций, и выглядит неадекватно оптимистичным.” Радели за В-фактор рынка, а когда он вверх сработал – растерялись. Догоним рубль до 35-40 и заживем автономно, как Китайцы.
Что-то Фридман замутил с Сечиным, похоже все-таки создадут СП с ВР. Неужели ААР рассыпется? Жалко ТНК-ВР, хорошая Ко и дивы хорошие платит:((
а чё сбербанку то начхать на завал дакса??? типа у него отчетность??? =)))
Сбербанк сегодня сильный, неплохая отчетность и ожидания по приватизации.
Почему идет ослабление рубля? Плановая девальвация или действительно банкам вкладывать некуда?
Тут вот пишут, что операции РЕПО зашкаливают – http://spydell.livejournal.com/441270.html
Borm,
похоже на то – и опечаток не видно. :)
!-го ГОСА в кассе, могут “морду пощупать” за плохой отчёт)))
Zio
Кстати на счёт банков. Они прибегают уже к “неформальным” методам. Третьего дня звонили из банка “Ренесcанс кредит” и предлагали услуги юридическим лицам. Я говорю “вы звоните на телефон мой, мобильный, а до этого звонили на домашний, причём тут юридическое лицо?”. Ну как же, говорят, вот вы числитесь генеральным директором в такой то организации… Нормально? Я говорю, я уже давно не генеральный директор и давно вышел из состава учредителей названной вами фирмы. На что мне было сказано “Всё равно, уважаемый, хотим предоставить вам возможность для VIP-клиентов, спецусловия по вкладам и т.п.”. Я говорю “на почту мне сбросьте”. Нет, уважаемый, с вами хотел бы встретиться лично начальник отдела по работе с VIP-клиентами и обсудить предложение более детально. Это что за п-ц?! Скоро в туалет не сходишь приватно, интересующиеся люди будут знать, какой у меня стул. Негодую.
Borm,
Лучше самому прийти в банк и положить на депозит, а то подкараулят в подъезде ))
Сколько денег у вас они все-равно уже знают ))
Born. Как рассказывал коллега по СП из Калифорнии, главное при получении почты иметь ножницы под рукой и порезать все приходящие кредитки, чтобы их не открыли члены семьи. Так, что это только начало.
С этим надо смириться. Все прекрасно понимают законы функционирования рынка фин. услуг. Менеджер может нормально перейти только вместе с базой данных предыдущего работодателя. Поэтому будут звонить, писать, смсить и так далее каждому из нас, кого банк, брокер, страховщик и кто там еще сочтет привлекательным клиентом. Ничего с этим сделать нельзя.
Borm, 30.05.2012 в 11:37.
В “Ренесcанс” массовые увольнения, надо спасать банк))))))
Детям в садике дали задание принести дрессированных животных.
Петя принес белочку, белочка по команде орешки разгрызает, ядра отдельно складывает.
– Молдец, Петя, тебе пятерка, – говорит воспитатель.
Лена принесла хомячка. Хомячок в колесе бегает, кувыркается.
– Молодец, Леночка, тебе тоже пятерка.
Вовочка принес ежика.
– Ну, покажи что твой ежик умеет делать, – говорит воспитатель.
Вовочка вставляет ежику в .опу палец. Ежик: Ф-ф-ф
– Тебе два, Вовочка.
– Подождите, – говорит Вовочка и вставляет ежику в .опу два пальца. Ежик: Ф-ф-ф.
– Так, научишь его чему-нибудь, тогда и приходи, а пока что двойка…
– Погодите, – отвечает Вовочка и вставляет ежику в .опу три пальца. Ежик: Ф-ф-ф-фатит! Ф-ф-фатит!
d_wild, 30.05.2012 в 13:41.
+1
d_wild
))))))))))))
d_wild, 30.05.2012 в 13:41.
+5
Нефтя не до падала, хотя ночь впереди
Граждане, а что вы думаете по поводу выхода Испании из зоны евро?
http://www.bcs-express.ru/digest/?article_id=82591
Borm, вот это точно будет Ж…
И для нас тоже.
Так что будет с банками? Надо выходить из депозитов и вообще забирать деньги как это было в 1998 когда куча банков перестала существовать? Либо не поддаваться панике и оставаться в банках как это было в 2008?
а вдруг они кого то выгонят из зоны, а кого то возьмут тут же )))
Borm, 30.05.2012 в 17:45.
Если Испания выйдет из еврозоны, то она может присоединиться к союзу России, Белоруссии и Казахстана.
Forumchanin, 30.05.2012 в 18:19.
Из слабых банков надо выходить по любому.
А как же “Вклады застрахованы до 700 тыр.”?
Forumchanin, 30.05.2012 в 19:10.
Проект закона 70 коп. с рубля
Что это за проект закона 70 коп от рубля?
Поддерживаю вопрос. Что ещё за проект? В текущем законе вклады до 700 тыр застрахованы полностью, а уж выше как повезет. Про 70 коп. с рубля – это что-то новое. Гугл не выдал.
Проект закона 70 коп. с рубля – это Гуслим любит пошутить:))
Был разговор (писали), что 700 тыр. это очень много, что то писалось в проектах. Специально не отслеживал, не интересно. Есть Сбер, ВТБ остальное просто не интересно.
Гуслим
Думаю, кто-то пиарится на этой теме без каких-либо реальных перспектив.
Страховую сумму напротив надо бы увеличивать. Размер собранного страхового фонда позволяет, и плюсы от повышения нормы сбережения для страны очевидны. А уж если хочется навести порядок в процентных ставках, так можно же критически подойти к пересертификации банков. А то сначала напринимали в систему страхования под тысячу банков, включая откровенно отмывочные, карманные чуть живые и всякий прочий сброд, а теперь думают, как бороться с гонкой процентных ставок.
Гуслим, хоть поздно, но ответить надо, что б народ не путался.
1. Про 700 тыр: наоборот, есть проект Закона об увеличении до 1 млн.р.
2. “Есть Сбер, ВТБ остальное просто не интересно”. А зря. Есть вполне приличные банки с такими же рисками, но доходностью большей раза в 1.5+ (АСВ гарантирует 100%).