Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Ожидания:

• Жить становится интереснее, когда новости выходят чаще, а рынки падают быстрее.
• Текущий новостной фон и макростатистика читается, как захватывающий детектив, финал которого неочевиден.

Америка:

• Снижение на Wall Street произошло на фоне нестабильности в Греции, и возросших рисков по Еврозоне.
• Отчеты в самой США по розничным продажам, и по инфляции были близки к ожиданиям.
• Разочарование в секторе M&A. Компания Coty меньше чем через неделю отозвала свой офер на покупку Avon Products (-10,73%)
• Standard & Poor’s понизило рейтинг для крупнейшего американского разработчика сланцевого газа Chesapeake Energy’s (-5,61%) на фоне «проблем в корпоративном управлении».
• На фоне высокого спроса на IPO Facebook, компания повысила диапазон размещения с 28 – $35 до $34 – $38 за акцию.

DOW: -0,50%
S&P500: -0,57%
NASDAQ: -0,30%

Pre-Market: -0,20%

Европа:

• Вчера офис президента Греции заявил, что коалиционное правительство не удалось сформировать. Теперь в стране пройдут перевыборы парламента. Есть риск, что ЕС приостановит выплату очередного транша помощи, стана не сможет обслуживать свой долг, и, есть риск, выйдет из Еврозоны.
• На фоне страхов о выходе Греции из зоны евро в минувшие сутки частные клиенты банков страны сняли со своих счетов около 700 млн евро, что, по словам президента, поставило финансовые институты в затруднительное положение. Эта тенденция может сохраниться и в ближайшие дни.
• Thyssenkrupp вместо ожидаемой квартальной прибыли отчитался о более чем полумиллиардных убытках и снижении прогнозов продаж на год, и в связи с этим для исправления баланса заявил о распродажи своих производственных активов – заводах на развивающихся рынках – в первую очередь в латинской Америке.
• По данным службы “Евростат”, в первом квартале экономический рост в странах зоны евро был нулевым. Аналитики ждали сокращения ВВП на 0,2%. Если бы прогнозы подтвердились, это бы означало наступление рецессии в регионе (о ней специалисты говорят, когда спад продолжается два квартала подряд). В последние три месяца 2011 года экономика еврозоны сократилась на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом. На этот раз рецессии удалось избежать только за счет Германии, так как крупнейшая экономика региона увеличилась на 0,5%. Уже во второй по величине экономической державе еврозоны – Франции – рост был нулевым, а в Италии спад оказался ощутимо глубже прогнозов, 0,8%. В целом на конец марта рецессия охватила 8 из 17 членов Еврозоны.
• (euronews) В Париже “в атмосфере умеренности и простоты” состоялась инаугурация нового президента пятой республики. Перед тем как навсегда покинуть Елисейский дворец Николя Саркози поговорил тет-а-тет с Франсуа Олландом: передал ему коды от ядерной кнопки, дал напутствия по основным досье и стал обычным гражданином. Вместе с супругой Карлой Бруни и маленькой дочкой он собирается в отпуск на три месяца, заявив, что уходит из политики. Несмотря на сильный дождь Олланд прятаться вглубь Ситроена DS 5 он не стал. И приветствовал граждан по пути от з Елисейского дворца к Триумфальной арке, где он возложить венок к могиле неизвестного солдата. Позже лидер Франции, как подчеркивается в официальном пресс-релизе, “скромно отобедал с ближайшими соратниками”.
• Вчера так же состоялся первый диалог месье президента Франции Олланда с канцлером Германии фрау Меркель. Результат переговоров пока нулевой.

DAX: -0,79%
FTSE 100: -0,51%

Азия:

• Мощная коррекция по всем биржевым площадкам Азии.
• Причиной пессимизма биржевых игроков стали проблемы в Греции, падение промышленных заказов в Японии и падение до двухлетних минимумов доходности по японским 10-летним бондам.
• Хуже рынка компании сырьевого сектора.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -1,34%
Hang Seng Index (Hong Kong): -2,66%
BSE SENSEX (India): -1,86%

Развивающиеся рынки:

• Развивающиеся рынки поступательно падают. Российский рынок находится в общем тренде.

BRIC: -0,28%
MSCI EM: -0,62%
MSCI EM Eastern Europe: -0,83%
MSCI EM Latin America: -1,74%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,87%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,17%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,92%

АДР (на торгах в США):

• Лучше рынка АДР Лукойла, после того как он вчера отчитался о росте в 2,88 раза (!) квартальной прибыли.
• В целом же российские бумаги находятся под давлением продавцов.

MTL – Mechel ADR: -5,30%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -2,03%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,56%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,68%
NILSY – NORILSK ADR: -1,43%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефть падет сильными темпами, что очень сильно давит на российский рынок акций.
• При этом развивается коррекция в золоте, что говорит о масштабных проблемах с ликвидностью.

NYMEX Light Crude Oil: 93,98 (-0,84%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,40%

FOREX и валютный рынок:

• В центре внимания обвал рубля. Отыгрываются корреляции с падающими ценами на сырье.

Ликвидность:

• Вчера было опубликовано несколько заметок о рекордных темпах вывода капитала из России: в среднем в 2012 году экономика теряет $10 млрд в месяц. См. http://www.bbc.co.uk/russian/business/2012/05/120514_russia_capital_outflow.shtml
• Остатки на корсчетах остаются на высоких уровнях, близких к годовым максимумам.
• Ставки на рынке МБК стабильны.

MosPrime Rate (over night): 5,67% (-0,16 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 12:30 Великобритания Unemployment rate – Уровень безработицы
• 13:00 Еврозона Trade balance – Сальдо торгового баланса,
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 13:30 Великобритания BoE quarterly inflation report – Отчет по инфляции Банка Англии
• 13:30 Великобритания BOE Gov King Speaks – Выступление главы Банка Англии
• 16:30 Канада Manufacturing shipments – Объем поставок в производственной сфере.
• 16:30 США Building permits – Количество разрешений на строительство,
• 17:00 Еврозона ECB President Draghi Speaks – Выступление главы ЕЦБ М. Драги
• 17:15 США Industrial Production – Промышленное производство
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели,млн. баррелей
• 22:00 США FOMC meeting minutes – Протоколы заседания FOMC.

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• 15 мая (Рейтер) – Потери банков РФ в 2012 году могут составить 1,4 триллиона рублей или 27 процентов капитала при замедлении роста российской экономики до 2 процентов и 15-20-процентном падении цен на нефть, следует из результатов стресс-теста, проведенного Центральным банком РФ на базе пессимистического макросценария. См. http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUMSE84E0A920120515

Новостной фон:

Негативный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: Лукойл
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения оцениваются как негативные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Удерживать позиции по голубым фишкам.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать долгосрочные позиции.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.