RSS статьиДоброе утро!
Ожидания:
• Сейчас на утро на мировых рынках формируется оптимизм, после того как Bloomberg растиражировал заявление премьер-министра Люксембурга Жана Клода Юнкера (Jean-Claude Juncker) о том, что выход Греции из Еврозоны – «полная чепуха» и европейские политики пойдут на смягчение условий в отношении Греции, а в Германии только что опубликован относительно позитивный результат по ВВП в размере +0.5% к/к, +1.2% г/г.
• Для России мировой оптимизм не указ. Российские рынки продолжают падение. Нерезиденты и отечественные инвесторы фиксируют убытки, и избавляются от акций после серии подрывающих доверие инвесторов недавних решений в Кремле, и в правительстве России.
Америка:
• Основное внимание приковано к банку JPMorgan, который в конце прошлой недели сообщил о более чем двухмиллиардных убытка в инвестиционном подразделении. Трейдеры хотели захеджировать риски, но вышло с точностью до наоборот. Полная картина по банку не ясна. На опасениях, что раскрыт не весь масштаб проблем инвесторы активно избавлялись от акций всего финансового сектора.
• Facebook сообщил о существенной переподписке на его акции в ходе IPO, и планирует повысить цену размещения. Отсечка 18 мая.
DOW: -0,98%
S&P500: -1,11%
NASDAQ: -1,06%
Pre-Market: +0,60%
Европа:
• Рейтинговое агентство Moody’s сегодня понизило рейтинг по 26 итальянским банкам.
• Усиливаются разговоры но выходе Греции из Еврозоны, после того, как парламент не смог с третьей попытки выбрать правительство страны, на фоне чего Евросоюз заявил о приостановке выплаты очередного транша финансовой помощи.
• Сегодня во Франции пройдет инаугурация вновь избранного президента, и в этот же день тот полетит в Германию, чтоб согласовать (разорвать?) ранние договоренности с Германией по экономическо-финансовым вопросам. Можно ждать неожиданных решений.
DAX: -1,94%
FTSE 100: -1,97%
Азия:
• Япония не успела вчера отыграть падение, поэтому торгуется сейчас ниже.
• В Китае прямые иностранные инвестиции снижаются шестой месяц подряд.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,81%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,83%
BSE SENSEX (India): +0,80%
Развивающиеся рынки:
• Российский рынок акций остаётся самым худшим рынком в развивающемся секторе.
BRIC: -2,70%
MSCI EM: -1,96%
MSCI EM Eastern Europe: -4,66%
MSCI EM Latin America: -3,62%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,28%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -3,00%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,71%
АДР (на торгах в США):
• Падение котировок по АДР в целом соответствуют тому, что мы наблюдали вчера на локальной сессии.
MTL – Mechel ADR: -5,96%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -3,57%
LUKOY – LUKOIL ADR: -3,17%
OGZPY – GAZPROM ADR: -6,28%
NILSY – NORILSK ADR: -3,02%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Падение нефтяных, и сырьевых в целом, котировок обусловлено переоценкой роста мирового ВВП, а так же негативным новостным фоном в моменте.
• Нефтяные цены опустились на минимумы пяти месяцев.
NYMEX Light Crude Oil: 94,78 (-1,40%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,20%
FOREX и валютный рынок:
• Вчера продолжил падать курс Евро на фоне негативных новостей по Греции ..
• … и курс рубля на фоне падения цен на углеводороды.
Ликвидность:
• По данным американского агентства EPFR, изучающего движение капиталов, с 3 по 9 мая инвесторы вывели из развивающихся стран 1,1 млрд долларов. Это самая крупная сумма оттока капитала для этих стран с начала 2012 года.
• Остатки на корсчетах остаются на высоких уровнях, близких к годовым максимумам.
• Ставки на рынке МБК стабильны.
MosPrime Rate (over night): 5,83% (+0,12 пп)
Экономический календарь (время мск.):
•
• 09:30 Франция Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт (ВВП) I квартал
• 09:30 Франция Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен апрель
• 10:00 Германия Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП). I квартал
• 10:45 Франция Payroll employment – Уровень занятости вне сельского хозяйства I квартал
• 12:30 Великобритания Trade Balance Non-EU – Торговый баланс со странами, не входящими в еврозону,млрд. март
• 12:30 Великобритания Trade in goods – Торговый баланс,млрд. март
• 13:00 Еврозона GDP (National accounts) – Валовый внутренний продукт (ВВП) I квартал
• 13:00 Германия ZEW Indicator of Economic Sentiment – Индикатор экономических настроений немецкого института ZEW май
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю. неделя
• 16:30 США Empire State Manufacturing Survey – Индекс деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Нью-Йорка май
• 16:30 США Retail Sales – Розничные продажи апрель
• 16:30 США Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен апрель
• 16:55 США Redbook Store Sales – Индекс розничных продаж Johnson Redbook неделя
• 17:00 США Treasury International Capital System (TICS) – Данные Казначейства США по международным потокам капитала.млрд. март
• 18:00 США NAHB Housing Market Index – Индекс рынка жилья май
• 18:00 США Business Inventories – Производственные запасы март
Макроэкономика, инфраструктура, компаний:
• Русал сообщил в понедельник о падении чистой прибыли в первом квартале 2012 года на 83,6 процента до $74 миллионов в годовом исчислении вслед за снижением цен на алюминий.
• Чистая прибыль Дикси за год выросла на 342%.
• «Распадская» не выплатит дивиденды за 2011 год.
Новостной фон:
Умеренно негативный.
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:
Настроения на рынке:
• Настроения оцениваются как негативные.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Удерживать позиции по голубым фишкам.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать долгосрочные позиции.
Комментариев: 34
на “Финансовые рынки: утренний обзор.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Имеют ли смысл ротации в портфеле с целью заменить слабые бумаги на сильные?
Какие сейас сильные? а какие слабые? подскажите? ))
Пока не устаканится все, бесполезно метаться из бумаги в бумагу. имхо.
Не знаю насчет нерезов, по доллар/рубль не заметно..
Скорей наши распродаются.
Админ, обновите портфель, уже месяц висит без обновления.
Спасибо.
Админ а у меня была АВТАРКА! куда пропала? (((( мне этот микроб совсем не нравиться!
Уважаемый Administrator!
Газпром по 150 рублей докупать со сроком до конца года?
Я на Ваших рекомендациях ежегодно (один раз в год) зарабатываю.
В этом году заработаю?
С Уважением.
Админ, мне показалось, что вы крайне пессимистично смотрите на текущую картину рынка, при этом предлагаете удерживать позиции в блю чипс на горизонте 3 месяца? Ждете отскока, чтоб тогда продать?
1) Последние экономические события заставляют пересмотреть в меньшую сторону цели по ряду голубых фишек. Среди них Газпром.
2) Думаю, что после IPO Facebook (те через неделю) в США будет еще одна волна коррекции.
3) Дно 2012 года нащупаем в июне, вероятнее всего. При нынешней высокой волатильности сложно оценить точно уровень коррекции.
re: Dereviashkin, 15.05.2012 в 13:32. (Edit)
Я на этих уровнях год назад покупал. Почему сейчас я должен продавать!?
3-й день Роснефть и Гмк сильнее Сбера и Газпрома.
Уважаемый Administrator, в августе 2011г. Вы чётко расписали W-сценарий, подкрепив его замечательными экономическими выкладками. А в октябре того же года, Вы вдруг (только на эмоциях всех (там не было вообще никакого экономического база)) встали в покупку. Зачем? Ведь многие правильные аналикики, в т.ч. и ваши коллеги из IT Invest, писали, что этот рост неправильный. Вот с этого момента я перестал Вас понимать.
Ну так в 2011 году и скорректировались на второе дно по букве W. Давайте еще прогнозы за 2007 год вспомним.
С учетом меняющихся обстоятельств оцениваете мои рекомендации, пожалуйста. Новостной фон, оценка и погнозы прошлого года и текущего очень сильно отличаются.
Неправильный рост и правильные аналитики ))
это как “неправильные пчелы” и Виннипух ))
)))) решили одним сбером рынок держать – а что? так дешевле!
2 Hokum: Насчет безопасности подземных АЭС – дак ведь японцы остановили ВСЕ АЭС. Что только подтверждает мою версию (ладно, хрен с ним, дам наводку прямым текстом – покупайте Energy Res. Australia).
2 Onegin: После того как Гидра взяла на баланс РАО ЕЭС Востока, вполне стала возможной любая цена.
2 Onegin: По поводу Сбера – там Керимов с плечами сидит и его ВЭБ держит на Газпроме ребят уже отмаржинколили… Похоже, от судьбы не уйдешь…
Новенький, 15.05.2012 в 13:56.
Можно ли заработать в лонге на “неправильном” росте?
Чо вы все привязались к Administrator с его прогнозами? События развиваются быстрей чем он успевает делать прогнозы. Прищёл Кругман к Обаме и сказал “Давай нефть дешёвой сделаем, начнут расти рабочие места и ты станешь второй раз президентом”. А если бы по дороге ногу сломал или вместо нефти, кокаин предложил? А если Франсуа Олланд, Меркель нах пошлёт? Ну и где все будут со своими прогнозами?
Rob: конечно можно. Но ощушение, что за твоей спиной остались незакрытые гэпы, придерживает желание входить, как писал d_Wild всей котлетой и держит в постоянном напряжении
свою котлету я вложил седня в ГП, примерно в одно время с Сестрой.
ловите дно без меня, я заинвестировался. В риме половлю отскоки. шорт некомфортен ни разу. Амеры еще не отпадали
d_wild: не жалеешь ты себя:)
Жадность трейдера порождает желание зайти в лонг на самом-самом низу, вот чтоб ни копеечки бумажка не просела, после того, как трейдер купил. А если бумага проседает, то маленький красненький чувачок с рогами и вилами, который сидит на левом плече, начинает мутить разум.)))
Новенький, 15.05.2012 в 16:32.
Rob: конечно можно. Но ощушение, что за твоей спиной остались незакрытые гэпы, придерживает желание входить, как писал d_Wild всей котлетой и держит в постоянном напряжении
—–
Ну и зарабатывай, какая разница, что там какие-то малознакомые перцы из какого-то айти-инвеста написали?
Боязно – открывайся на меньшую сумму или с более коротким стопом. Чё такого?
Совсем боязно – совсем не открывайся.
Боязно за гэпы? У сбера на 62 гэп не помешал до 103 дойти:) 65% можнопропустить из-за гэпов)) хотя бы поизучайте, что не все гэпы закрываются.. Ну, быстро, по крайней мере:)
А я купила мечел. На виклях падать особо некуда.Но шорт сбера незакрыт.
Все замолчали.Да,да я тоже умею покупать.И даже не внутри дня.
-там нет никаких сигналов к покупке….
Алена: Вы часом не из Citigroup?
Алёна, браво! )))
Galimov13,
А где они есть?Скучно падать,там хотя бы усталость от падения .Стоп короткий,но уже вверх нарисовала.Напишу,когда отстопят.
Новенький,
Да,если в Сити есть киборги.
Алена: да Вы не бойтесь. Я никому не скажу:)
Новенький,
Киборги не знают,что такое бояться.Но знают,что такое -скажу.
Алена: Ну как вы так могли? Убили во мне все чувства:( А ещё кудряшки просили:)
2 Алена прошу прощенья, но очень хочется узнать Вашу цель по Мечелу? (как ранее писал сам в нём по уши) =(
префы под дивы???
и что по нему смогли расчертить?
Спасибо.
Дайте мне женщину синюю-синюю, я начерчу на ней красную линию. ЦСКА, ЦСКА!!