Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Ожидания:

• В воздухе витает вопрос, сменит ли ЕС свой экономический курс после перевыборов президента Франции и правительства в Греции. Есть риск отказа новых политических игроков от предыдущих договоренностей. Эти опасения стали поводом для игры спекулянтов на понижение в последние дни. И вопрос остается открытым до сих пор.
• Сегодня будут сильные движения на рынке FOREX, так как в течение дня выходят данные по торговому балансу США, Японии и Канады, данные о дефиците федерального бюджета США и о размещении 30-летних американских бондов, решение Банка Англии по учетной ставке.
• Сложный и неоднозначный новостной фон, а так же масса статистики в течение дня гарантируют высокую внутридневную волатильность. И делают внутридневной прогноз бессмысленным.
• Вероятно, до конца недели российский рынок будет проторговывать уровни в районе 1500 ±25 по РТС, и 1400 ±25 по ММВБ.
• Предпосылок для серьезного «отскока» пока нет.
• Рекомендация с горизонтом три дня: вне рынка.

Америка:

• Гэп вниз на открытии величиной около 1% произошел на фоне страхов по Европе, где обостряются проблемы в Испании и опять в Греции.
• Акции Walt Disney обновили исторический максимум на фоне сильных финансовых результатов. Так же порадовал инвесторов квартальной прибылью концерн Cisco Systems. Эти корпоративные новости стали причиной частичного восстановления рынка к закрытию торгов.

DOW: -0,75%
S&P500: -0,67%
NASDAQ: -0,39%

Pre-Market: +0,30%

Европа:

• Совет Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) в среду решил выплатить Греции 5,2 млрд евро по программе помощи, преодолев сопротивление некоторых государств еврозоны, сообщил представитель блока. (Ведомости)
• Испания национализирует свой крупнейший розничный банк Bankia
• (euronews) Правительство Испании намерено потребовать от коммерческих банков увеличить резервы на строительные и ипотечные кредиты еще на 35 миллиардов евро. Из-за стремительного падения продаж объектов недвижимости этот сектор экономики оказался в крайне трудном положении, что спровоцировало разговоры о появлении плана помощи Испании извне по примеру Греции. Официально об увеличении резервирования должно быть объявлено в пятницу после заседания правительства. На сегодня сумма ипотечных и строительных кредитов достигла 298 миллиардов евро, что равно 30 процентам ВВП страны. При этом по 184 миллиардам задолженность просрочена. С 2008 года кредитные организации уже списали 54 млрд аналогичных долгов. По оценкам аналитиков, сумма списаний может увеличиться еще на 100 млрд евро. Кроме того, как пишет испанская пресса, от 7 до 10 млрд евро госпомощи получит крупнейший сберегательный банк “Bankia”, один из главных игроков рынка недвижимости. Его вложения в сектор достигают 37,5 млрд евро, при этом 85 процентов из них оцениваются как проблемные. На фоне этих слухов доходность по испанским десятилетним облигациям выросла на 16 базисных пунктов, превысив 6 процентов годовых.
• В Велиобритании розничные продажи достигли своего годового минимума. В апреле этот показатель снизился на 3,3%, оказавшись хуже прогнозов +0,5%.
• Государственная китайская China Investment заявила, что не будет больше покупать государственные долги стран ЕС из-за сохраняющихся проблем в европейской экономике.
• Профицит торгового баланса Германии составил в марте 17,4 миллиарда евро, что на три миллиарда лучше прогноза аналитиков. Поставки продукции в страны не члены Евросоюза выросли более чем на 6%. Промышленные заказы, также показали в марте положительную динамику, оказавшуюся выше ожиданий аналитиков.
• Немецкий Commerzbank перевыполнил требования европейских властей, доведя уровень резервов до 6,4 млрд евро.
• Португалия вывела борьбу с дефицитом бюджета на новый уровень: власти страны приняли решение об отмене четырех из 14 существующих в стране праздничных дней.

DAX: +0,47%
FTSE 100: -0,44%

Азия:

• Сильный разброс по индексам.
• Японская Sony сокращает 10000 сотрудников на фоне падения продаж телевизоров, игровых консолей и мобильных устройств.
• Toyota Motor анонсировала квартальную прибылью, сообщив что она будет на уровнях пятилетних максимумов.
• Появляются новые данные о замедлении темпов роста в Китае.
• В Австралии неожиданно упал уровень безработицы до 4.9%, с предыдущего значения 5.2%, при ожиданиях ее роста до 5,3%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,39%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,83%
BSE SENSEX (India): +0,94%

Развивающиеся рынки:

• Снижение развивающихся рынков вдвое быстрыми темпами, чем рынков в ЕС и Америке.

BRIC: -1,50%
MSCI EM: -1,48%
MSCI EM Eastern Europe: -1,17%
MSCI EM Latin America: -1,59%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,30%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,08%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,23%

АДР (на торгах в США):

• Российские АДР показали сильное снижение. Хуже рынка Лукойл.

MTL – Mechel ADR: -0,97%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,96%
LUKOY – LUKOIL ADR: -4,50%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,50%
NILSY – NORILSK ADR: -2,44%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Неделю продолжается мощная коррекция на сырьевом рынке, в течение которой ценники на нефть упали ровно на 10%. Такую реакцию спровоцировали тревожные экономические ожидания по Европе, США и Азии.
• Между тем, сейчас стоит ждать консолидации, так как коррекция нефтяных котировок опустилась до сильного технического уровня поддержки по МА200.

NYMEX Light Crude Oil: 96,81 (-0,20%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

FOREX и валютный рынок:

• (Рейтер) – Рубль резко упал в четверг утром, отработав все негативные тенденции последних дней, пропущенные из-за выходных дней в России – падение нефти, индексов, товарных валют, а также укрепление доллара США как валюты-убежища.
• Последние поставки нефти из Ирана Китай оплачивал в своей национальной валюте – юанях, сообщил иранский дипломат. Тегеран ищет замену доллару, после того как санкции Вашингтона стали препятствовать расчетам в американской валюте.

Ликвидность:

• После длинных праздничных каникул резко снизились ставки на МБК.
• При этом упали и рублевые остатки: банки активно спекулируют на росте доллара к рублю.

MosPrime Rate (over night): 5,57% (-0,50 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 10:45 Франция Industrial Production – Промышленное производство март
• 12:30 Великобритания Industrial output (Industrial production) – Промышленное производство. март
• 12:30 Великобритания Manufacturing Production – Производство в обрабатывающей промышленности март
• 12:30 Великобритания Trade in goods – Торговый баланс март
• 15:00 Великобритания Bank of England interest rates decision – Решение Банка Англии по процентным ставкам
• 16:30 Канада Trade balance (International merchandise trade) – Сальдо торгового баланса. март
• 16:30 США Trade Balance – Торговый баланс март
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю. неделя
• 22:00 США Federal budget – Федеральный бюджет. млрд. апрель

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• + Росбанк нарастил прибыль в 4 раза
• + Сбербанк увеличил чистую прибыль в I квартале на 14,5%
• – Путин не посетит саммит G8 в США
• ? “Интер РАО ЕЭС” довело свою долю в ТГК-11 до 85% акций и собирается выставить оферту миноритариям генкомпании

Смешанный..

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения оцениваются как умеренно негативные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Рынок проторговывает уровень поддержки.
• Среднесрочно: Вероятно мы увидим традиционную вторую волну коррекции в мае – июне.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Удерживать позиции по голубым фишкам.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать долгосрочные позиции.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.