RSS статьиДоброе утро!
Ожидания:
• Сегодня в 16:30 мск. по США выходит самая важная статистика недели – занятость за апрель. Ждать можно любых чудес. Так как статистика хуже бессовестной лжи, как сказал еще 100 лет назад Марк Твен. Поэтому биржевая активность до вечера ожидается минимальной, и игроки включатся в торги только после получения статданных.
• В целом, приходится констатировать очень слабую инвестиционную активность в России: нет ни внутренних, ни внешних инвесторов.
• Краткосрочный прогноз по рынку: негативный.
Америка:
• Сразу же после открытия торгов вышли неожиданно очень слабые данные по активности в секторе услуг (включающем в себя: ритейл, строительство, финансовый сервис, здравоохранение и гостиничный бизнес). Индекс упал до годового минимума.
• Затем с убытком в $1 млрд. отчиталась одна из крупнейших американских финансовых компания работающая в секторе страхования и управления активами Prudential Financial (-10,6%), что стало причиной усиления негативных тенденций на рынке.
• Уже после закрытия торгов, LinkedIn отчиталась за первый квартал с ростом прибыли и выручки вдвое г/г, и анонсировала покупку интернет сервиса по публикации презентаций SlideShare за $118.8 млн. Так же успешно, с ростом прибыли вдвое, отчитался вечером крупнейший американский страховщик AIG.
• Facebook установила цену первичного размещения для своих акций в диапазоне от $28 до $35, что соответствует капитализации компании $ 85-95 млрд IPO состоится 18 мая.
DOW: -0,47%
S&P500: -0,77%
NASDAQ: -1,16%
Pre-Market: нейтрально
Европа:
• Правление Европейского Центробанка на выездном заседании в испанской Барселоне оставило базовые ставки на уровне 1%. Председатель ЕЦБ Марио Драги признает, что “последние показатели свидетельствуют о росте неопределенности в экономике еврозоны.” В этом году ЕЦБ ожидает постепенного восстановления экономики региона. Однако при этом Драги подчеркнул, что на некоторых долговых рынках еврозоны “сохраняется напряженность, что отрицательно скажется на темпах роста экономики”.
• В четверг Испания разместила среднесрочные облигации на сумму в 2,5 млрд. евро, впервые с тех пор, как агентство Standard & Poor’s снизило ее долговой рейтинг на две ступени. Доходность по этим бумагам подскочила. Ставки по пятилетним бондам выросли с 3,5 до 4,7%. Кредиторы хотят понять, как страна с почти 25-процентной безработицей сможет и дальше сокращать долги без объявления дефолта.
• Крупнейший авиаперевозчик Европы- Lufthansa – намерена сократить штат на 3% на 3,5 тысяч рабочих мест.
• Чистая прибыль Societe Generale, второго по величине банка Франции, упала в первом квартале на 20%, при этом прибыль подразделения по работе с физическими лицами сократилась впервые за два года. На результатах банка сказались расходы на реструктуризацию и обслуживание своих долгов. При этом чистая прибыль составила 732 млн евро, что на 130 млн. больше, чем ждали эксперты, и котировки акций SocGen на бирже Парижа в начале торгов открылись гэпом вверх +1%, а затем резко обвалились до -4,24%
• Революция происходит на французском рынке мобильной связи. Новый оператор Free Mobile, в январе вышел на рынок с практически демпинговыми тарифами. В первом квартале 2012 ведущий сотовый оператор страны Orange потерял 615 тысяч клиентов, выручка его владельца, компании France Telecom , упала на 1,8%. Руководство France Telecom заявило, что будет опускать и свои расценки. Ранее Free изменил рынок интернета Франции, предложив широкополосного интернета в одном пакете с телевидением и телефонной связью, и с тех пор занимает на этом рынке лидирующие позиции.
DAX: -0,24%
FTSE 100: +0,15%
Азия:
• В Японии сегодня биржи закрыты второй день – День Конституции – Выходной
• По обвинению в коррупции сегодня арестован председатель правления крупнейшей гонконгской строительной компании Sun Hung Kai Properties Ltd. господин Walter Kwok, вместе со своим братом и еще одним бывшим правительственным чиновником.
• Австралийский Центробанк понизил прогноз по росту ВВП до 3% на 2012 год.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): —
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,73%
BSE SENSEX (India): -0,74%
Развивающиеся рынки:
• Нисходящая динамика. Россия хуже рынка, что соответствует ее высокой бете.
BRIC: -1,01%
MSCI EM: -0,17%
MSCI EM Eastern Europe: -0,57%
MSCI EM Latin America: -1,06%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,74%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,44%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,64%
АДР (на торгах в США):
• Российские АДР показали сильное снижение. Мечел в эпицентре распродаж. Лучше рынка Газпром, АДР которого остались на нуле.
MTL – Mechel ADR: -5,95%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -3,75%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,91%
OGZPY – GAZPROM ADR: 0,00%
NILSY – NORILSK ADR: -0,74%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Вчера произошла мощная коррекция на сырьевом рынке, причиной которого стали негативные экономические ожидания по Европе и США, а так же рост запасов углеводородов в США.
NYMEX Light Crude Oil: 102,54 (-2,55%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально
FOREX и валютный рынок:
• Рубль под давлением, на фоне коррекции по нефти.
Ликвидность:
• Сохраняется не совсем комфортная ситуация на рынка МБК, что видно по ставкам.
MosPrime Rate (over night): 6,26% (+0,02 пп)
Экономический календарь (время мск.):
• 11:00 Великобритания Halifax house price index – Индекс цен на жилье апрель
• 11:50 Франция Германия Еврозона Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг апрель
• 13:00 Еврозона Retail trade – Розничная торговля (Розничные продажи) март
• 16:30 США Nonfarm Payrolls – Количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики, апрель
• 16:30 США Unemployment rate – Уровень безработицы апрель
• 18:00 Канада Ivey PMI – Индекс менеджеров по снабжению /PMI/ Ivey апрель
Макроэкономика, инфраструктура, компаний:
• “Ростехнологии” наконец согласовали условия продажи АвтоВАЗа альянсу Renault-Nissan. Он консолидирует 50,01% акций завода через СП с госкорпорацией, в котором получит 67%. Сделка обойдется Renault-Nissan в $750 млн плюс к уже потраченному на покупку блокпакета АвтоВАЗа $1 млрд. В рамках нынешней сделки завод оценен вдвое выше рыночной стоимости. Подробнее: http://kommersant.ru/doc/1928437
• Восьмой месяц подряд управляющие компании фиксируют отток средств частных инвесторов из открытых паевых инвестиционных фондов. В апреле ПИФы потеряли более 900 млн руб., всего с сентября прошлого года фонды лишились 9,2 млрд руб. средств пайщиков. Из-за опасения сезонного спада и неустойчивости фондового рынка на фоне долговых проблем в Европе инвесторы и в мае отдают предпочтение консервативным инструментам и наличным. Подробнее: http://kommersant.ru/doc/1928429
Смешанный..
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:
Настроения на рынке:
• Настроения оцениваются как умеренно негативные.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Коррекция
• Среднесрочно: Консолидация
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Удерживать позиции по голубым фишкам.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать долгосрочные позиции.
Комментариев: 64
на “Финансовые рынки: утренний обзор.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Бог услышал мои молитвы.
Всемирный банк призывает российское правительство приготовиться к падению нефтяных цен.
Базовый прогноз. Средняя стоимость барреля BRENT составит $98,2, а в следующем – $97,1.
в роснефти убивают заслон на 205 руб.
и это в день отсечки
понятно, что ничего не понятно
ну, на недельной мамбе вполне понятный медведь нарисовался.
хотел я купить, теперь не буду. шортить тоже небезопасно. подожду
Гуслим, нефть по 100 для России лучше, чем по 150. Дорогая нефть тормозит мировой рост, и провоцирует потребителей искать альтернативу…
ИМХО очень оптимистично смотрю на наш рынок сейчас. 4 дня ждать осталось, если дума пропустит Медведева в премьеры,то так отскочим, что мало никому не покажется.
Шувалов и Улюкаев еще с марта начали прогнозировать, что в мае-июне ожидается мощный приток инвестиций…
Может какой сюрприз для инвесторов во время инагурации приготовили)
К тому же Роснефть в шорт сегодня не дают, завтра тоже не получится если будет сразу ниже на 3 процента
и это при том, что амеры еще не падали.
не, ну какой позор на весь колхоз!
Уважаемый Администратор, скажите пожалуйста изменился ли Ваш прогноз относительно Мосэнерго, которую вы, как мне помниться, условно приобретали по 1,78 р/акция с перспективой роста более 100 в течении года в связи с тем, что компании из этой отрасли исключены Вами из списка потенциально прибыльных
[… Это банковский сектор, транспорт (железнодорожные, авиа- и морские/речные перевозки), уголь, и при наступлении мирового экономического цикла роста металлургия и машиностроение. …]
100% имелось ввиду.
2 Новенький
и даже очень легко пролетели 150 000 по РТС
Valiant, 4.05.2012 в 11:38.
Мосэнерго одна из лучших компаний в секторе.
Моя рекомендация “покупать” по ней не изменилась.
Хотя, компания не радует ростом конечно …
Koleso, 4.05.2012 в 11:24
Мне дают Роснефть в шорт, только в путь. Было бы желание. По окончании дня брокер просто сумму предполагаемых дивидендов списывает со счета дополнительно, и всё.
Д_Вилд, дело в том, что амеры и не упадут. У них уже была коррекция до 12 750, поддержку нащупали и теперь будут медленно расти до 14 000. До наших баранов это допрет только после прохода 13 445,и тогда начнется веселуха)
J.P. Morgan Chase — Мы ожидаем сильного ралли ближе к концу года
“Мы думаем, что в этом году американский рынок акций не повторит сценарий прошлого года. Мы ожидаем положительной динамики летом и сильного ралли ближе к концу года. Данные по рынку труда в последнее время выходят слабые, но экономика в целом сейчас намного лучше, чем в прошлом году. Формирование домохозяйств впервые с 2006 года достигло миллиона, это означает, что рынок недвижимости, наконец-то, восстанавливается. При этом Конгрессу в этом году не нужно решать, объявить Америке дефолт или нет. В общем, повтора 2011 года не будет, но большинство инвесторов все еще этого опасаются. Главные риски для рынка – это если конгрессмены не смогут договориться о сокращении бюджетных расходов и если цены на нефть резко пойдут вверх”, – заявил в прямом эфире Bloomberg TV главный стратег по американскому рынку J.P. Morgan Chase Томас Ли.
Alex, 4.05.2012 в 11:23.
Нефть по 6-9 для России лучше, чем по 100. Девок на панели больше и дураков в правительстве меньше.
Благодарю за ответ.
на таких “объемах” падаем…..
Если нефть будет “по 6-9″, то на панели будут не только девки – все туда встанем, IMHO. Мечтать надо аккуратнее – вдруг сбудется.
Alex,
летом я напомню тебе твои же слова)) среднесрочный разворот у них уже случился. а пока боковик, в рамках которого и обновление хаев ничего не меняет. сроки отрыва башки у них, по моим прикидам, это июнь-август.
май может и бычий выйдет, это не так важно опять же
в какой же * 2 и 3 эшелон… просто сказачная “картина” )))) мировой финансовый центр называется – нанотехнологичный))))
Д_Вилд, ты что-то путаешь. Я не говорил, что разворот у амеров уже случился. Разворот вероятен только после того, как индекс доу джонс достигнет 161,8% фибо – около 14 000 примерно…
Valiant, 4.05.2012 в 12:04.
Прибыль 1-3 рупии на ГП при цене 160, та же прибыль на цене ГП 30.
о нефти. хокку
помидоры на моем огороде взойдут при любой цене на нефть.
дерьмо для урожайности тоже к нефти не привязано. диверсификация
Alex,
это я говорю, что случился.
а тебе напомню, когда будет очевидно)
Чо спорить? Завтрево во Фрянции выборы. А там как Бог дасть
Д_Вилд, ок)
Гуслим,
а че еще делать? нажрусь я только завтра
http://news.auto.ru/news/13318.html
Администратор, вопрос по металлургам с горизонтом год? ММК НЛМК
>> Mike, 4.05.2012 в 13:27.
Металлургия – это циклический сектор. Сектор будет расти на хороших макроэкономических новостях, и падать на плохих. Сейчас такие новости негативные, что отражается на их котировках.
При начале глобального цикла роста мировой экономики они пойдут вверх быстрее рынка.
Ну а когда настанет рост. Это не ко мне вопрос ))
если глобально смотреть – то 2 и 3 эшелоны в падении уже 1,5 года в среднем и многие достигли уже уровней 2008о /а ммвб на 1400 за счет сбера(и еще пары голубцов) в основном
Закрыла шорт по гамаку.Реализация.Остался только сбер.
d_wild, 4.05.2012 в 12:52.
Сегодня на маржин колл налететь можно?
Гуслим,
налететь, скажешь тоже! на кол можно и просто сесть)
тихо, спокойно, без криков, без стонов, он про…л 900 миллионов
Admin. Глядя на происходящее назревает вопрос, почему не прикрыли часть позиций или не открыли хедж. Если есть какая-то 3-тья идея то прошу поделиться.
Примечательно, что при всём этом заливоне, доллар как-то уж подозрительно смотрится
Kvitl, так просто быть умным задним числом, ага.
Andrei_J. Не вижу связи между моим вопросом и твоим ответом. Да и вопрос был совершенно не к тебе. Думаю админ сам в состоянии ответить. Тем более что в этот вопрос двойного смысла не закладывал. Если ты что-то разглядел, то это твои сложности.
Новенький,
сколько у тебя никнеймов в управлении?
сто пудов среди них есть Гаденький, просто отсиживается за спинами – авось, не вызовут. Вы ж, психологи, по-простому не умеете
>> Kvitl, 4.05.2012 в 16:10. Admin. Глядя на происходящее назревает вопрос, почему не прикрыли часть позиций или не открыли хедж. Если есть какая-то 3-тья идея то прошу поделиться.
Знал бы я прикуп, жил бы в Сочи ))
А если серьёзно. Конечно, недооценил глубину инвестиционного пессимизма в отношении российского рынка акций.
Не хеджировался и не прикрывался в марте, потому что мои расчетные цели по рынку были процентов на 10-15 выше, чем максимумы этого года. Сейчас уже дергаться не имеет смысла. Сейчас нужно уже опять покупать, а не продавать. Фундаментальный потенциал роста по бумагам первого эшелона от текущих уровней более 30%, а по второму эшелону более 50%, это годовых в среднем.
Админ. Спасибо за ответ.
Н-да…
К кризису я как-то оказался не готов )))
Вроде долгосрочный инвестор и лимит превысил чуть-чуть )))
а так не хочется резать лишку (((
Что интересно, наиболее устойчивыми к падежу в 2012 году оказались Лукойл, Урка и СБербанк-об. А самыми укатанными из ликвидных бумаг – ИнтерРАО, где, казалось бы, никакого фундаментального негатива не происходит. Как пыхтели станции, так и будут пыхтеть, и ничего с ними не случится.
Скорей отскок имени ВЭБа будет числа 10-го. Как то тухло упырёк смотрится перед шабашом на помазанье. Где радость народа и щедрость инвесторов?
У Урки сезон продаж только во 2-ом квартале начинается. Специфика однако.
Сегодня крах!
в Понедельник может быть отскок хороший в Полнолуние)!
Шорты прикрыли.Может,и правильно.
Алёна,допадали?))))
Lucky, 4.05.2012 в 18:28.
завтра рабочий день
Российский рынок проткнул себе сонную артерию нефтяной иглой :)
Mcfer,
Для закрытия шортов-да.Сбер остался.Пару дней возьму паузу,понаблюдаю.На дневках м.появиться конвергенции.Тренд сломлен,это плохо.Кроме перепроданности пока ничего нет.
Алёна,как то всё просто и нефть тебе на блюдичке и новости все в одну дуду и народ весь обшортился итд.А большинство если право то это не на долго или случайно.
Добрый день Дмитрий!
С 2004 года завсегдатай Вашего сайта.
Слежу за Вашим модельным портфелем, скажите почему он перестал обновляться?
Rob,
Ещё МТС стоит как влитая.
Mcfer,
Не знаю,как торгует большинство,и какие там новости,но покупки они или есть ,или нет.С начала года были,отскочили на них до очень серьезного сопротивления.Прошли бы,были бы и хаи.Не прошли-как мин.ретест тренда(вот НЛМК только сегодня это сделал).Я ориентировалась по конкретным бумагам.Шорты закрыла-дальше цены даже меня пугают.3 сессии вне рынка-временной фильтр.Не обещаю,что не переоткроюсь ниже.Или что встану в лонг.Пока непонятно.
Andrei_J
Я МТС как после прошлогодних дивидендов продал, так больше не слежу за ней. Полагаю, что МТС свое нагонит аккурат после отсечки. Там традиционно высоченная дивидендная доходность.
Требую завтра продолжения банкета
Шортанул перед закрытием?
Rob,
я держу парой с индексом – и дивиденды хорошие, и сужение спрэда в перспективе.
Andrei_J
Объясни пжлст про сужение спреда – почему и насколько?
Mcfer, 4.05.2012 в 23:13.
“Шортанул перед закрытием?”
Пока в здравом уме, но руки чешутся)))))))))))))))))
Rob,
строится график соотношения МТС/РТС и по экстремумам там видны точки входа. Максимальная ширина была буквально с месяц-два назад. Статистически акция входящая в индекс как бы колеблется то отставая от индекса, то обгоняя его – экстремумы торгуются.