RSS статьиДоброе утро!
Ожидания:
• Сегодня торгуется только Индия (!?), которая сейчас демонстрирует прирост +0,1%. Весь остальной мир отдыхает.
• Вчера рост на локальном российском рынке был адекватен мировой тенденции. Сегодня нам отыгрывать нечего. Вероятнее всего мы увидим боковик.
• Из-за ожидаемой низкой внутридневной ликвидности и отсутствия торговых идей, спекуляции сегодня будут не эффективны. Рекомендация – вне рынка.
Америка:
• Вновь высокотехнологический сектор (Nasdaq) существенно опережает традиционную экономику, вчера, благодаря акциям книжного веб-сайта Expedia (+23,5%) и интернет-магазина Amazon (+15,75%).
• В традиционном секторе противоположные процессы. Акции Ford Motor (-2,3%) на фоне падения на 45% квартальной прибыли, и снижения продаж. Упали акции Procter & Gamble (-3,63%) после снижения прогноза продаж на 2012 год.
• Общий объем экономики США – ВВП – вырос в первом квартале на 2.2%, на фоне ожиданий 2,5%, и против роста в предыдущем квартале на 3%.
DOW: +0,18%
S&P500: +0,24%
NASDAQ: +0,61%
Pre-Market: нейтрально
Европа:
• Правительство Испании сообщило о росте безработицы до 24,4% в первом квартале.
• В марте потребительские расходы во Франции сократились на 2,9% по сравнению с февралем, полностью сведя на нет рост показателя в первые месяцы года.
DAX: +0,91%
FTSE 100: +0,49%
Азия:
• Банк Японии объявил, что увеличивает объемы стимулирования национальной экономики, которая все яснее демонстрирует признаки замедления. Центробанк расширил программу выкупа гособлигаций страны, рассчитанную до июня будущего года, еще на 10 трлн. иен (98 млрд. евро). Кроме того, ЦБ представляет ликвидность коммерческим банкам. В ответ на такие новости акции большинства японских банков на бирже подорожали.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,43%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,33%
BSE SENSEX (India): +0,28%
Развивающиеся рынки:
• Локальный российский устранил весь дисконт, по отношению развитым и развивающимся рынками в целом, слабее от которых он был в начале недели.
BRIC: +0,15%
MSCI EM: +0,35%
MSCI EM Eastern Europe: +1,65%
MSCI EM Latin America: +0,61%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,12%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,44%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,50%
АДР (на торгах в США):
• В АДР слабый рост.
MTL – Mechel ADR: -2,24%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +2,14%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,34%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,69%
NILSY – NORILSK ADR: +2,19%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Консолидация.
NYMEX Light Crude Oil: 104,93 (+0,36%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: не торгуются
FOREX и валютный рынок:
• Не было существенных движений в последние дни.
Ликвидность:
• С ликвидностью ситуация ухудшается.
MosPrime Rate (over night): 6,29% (+0,35 пп)
Экономический календарь (время мск.):
• Не ожидается ничего существенного сегодня.
Макроэкономика, инфраструктура, компаний:
• (Рейтер) – Попытки Европы оправиться от долгового кризиса в регионе равносильны экономическому “суициду”, который может разрушить единый валютный блок, сообщил лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц, призвав континент сконцентрироваться на стимулировании роста экономики. “Мне кажется, Европа движется к суициду… Еще ни разу программа жесткой экономии не была успешной ни в одной крупной стране”, – сообщил бывший экономист Всемирного Банка, выступая в Вене.
• (Рейтер) – Российский газовый гигант Газпром увеличил чистую прибыль по международным стандартам (МСФО) на треть в 2011 году на фоне роста цен на газ и спроса на него. Газоэкспортный монополист сообщил в отчете в пятницу, что его чистая прибыль выросла до 1,31 триллиона рублей с 968,6 миллиарда рублей в 2010 году, что немного выше прогноза аналитиков, ожидавших показателя на уровне 1,27 триллиона рублей. Выручка Газпрома выросла до 4,64 триллиона рублей с 3,6 триллиона рублей в 2010 году при прогнозе в 4,6 триллиона рублей.
• (Рейтер) – Россия к 2015 году удвоит налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для газа Газпрома, финансовым результатам которого и так угрожают неблагоприятная внешняя конъюнктура и гигантские капиталовложения.
Смешанный. Неоднозначный.
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые: Распределительные сети
Настроения на рынке:
• Смешанные новости, дают смешанные настроения, а по большому счеты заставляют инвесторов воздержаться от инвестиций.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Вчера был небольшой отскок от локального уровня поддержки по МА200 на индексе РТС.
• Среднесрочно: нисходящий тренд..
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Удерживать позиции по голубым фишкам.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать долгосрочные позиции.
Комментариев: 29
на “Финансовые рынки: утренний обзор.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
мтс сильно смотрится…
Н-да. Такого мертвяка на рынке сложно и припомнить! Ни в предыдущие майские, ни в Новый год. Уж хотя бы десятку по оборотам нагоняли всегда.
Rob
Было-было. Какие-то праздники в этом году были. По-моему 8-е марта. Или католическая пасха. Не помню точно какой праздник. Тоже был тухляк полный на бирже. Я специально просматривал самые ликвидные инструменты и искал самые маленькие минутные свечки. На фьюче ртс, к примеру, было очень много свечек с разницей между максимальным и минимальным значением 15 пунктов.
Не всё Полюс Золото, что блестит.
Borm
Никогда такого не было за последние года 2, если не больше. Дневные обороты по индексу ММВБ всегда были более 10 ярдов, и даже в праздники наторговывали как правило ближе к 15. Сегодня с трудом перевалили за 5.
Интересно, кому понадобилось на микрообъемах Транснефть укатать…
Кто помнит, кстати говоря, когда там отсечка?
Вот еще бы кто прокомментировал 5-минутку Сбер-об…
Rob, Транснефть пока не назначила отсечку. ~25 мая.
Не было ничего интересного,кроме Аэрофлота.Там то ли покупатель,то ли продавец.Транснефть плюсовала,пока остальные в минусе были.В гамаке с утра с бидами набежали,им продали сколько хотели,кстати лидер по объемам.Все прояснится только на следующей неделе,покупали вчера или оттаскивали от маржинов.
Кто лидер? Газпрома наторговали больше, чем Гамака, в 3 раза. Даже больше чем Сбера, что после кризиса случается крайне редко.
Что в Газе, что в Сбере в последние 5 минут кто-то отчаянно пытался задирать цену. В Газе более-менее удалось, а в Сбере нашлись желающие налить по всем бидам.
Заливное в Транснефти совсем непонятно. Вернее понятно, что скорее всего покупателей дна отстопили в конце дня. Но все же…
Да,ошиблась,с утра гамак был в лидерах.
А говорят ещё,что Газпром ростёт последним.Проверим.)))
Mcfer, 29.04.2012 в 02:53.
Чтобы Газпром рос последним, надо чтобы перед ним кто-то еще рос. :))))))
Rob,
Если сильно не придераться,то цели коррекции достигнуты по многим бумагам.Там ,где не дошли(на дневках),дошли на неделях.Весь вопрос в том,что пробив эти уровни,коррекция перерастет в хороший даунтренд.Со всеми вытекающими.Тогда о росте м.б.забыть надолго.Плохо,что все выпало на праздники.Будут выносить резко вверх- встану в шорт.Будут проторговывать спокойно и с откатами -прийдется встать в лонг.
Алена, 29.04.2012 в 21:36.
Матрасники вторую вершину отрисовывать будут, а что тут будет – неизвестно.
Всё упирается в правительство. Если объявят расчудесный состав реформаторов, то от сих примерно мы начнем хороший рост года на полтора-два (с оговорками). В противном случае, видимо, будем болтаться примерно тут же, еще с полгода. Сильно вниз вроде не с чего, т.к. все политические риски, кажется, уже в ценах. Выплата дивидендов конечно еще может послужить толчком вниз.
Rob,
Сегодня правительство(как будто оно что-то решает),вчера ралли(предвыборные на вкус и цвет),завтра-отсечки.Чего только не придумают,для объяснения-почему нет роста.Сильно вниз- на коммодах.Сильно вверх – на внезапном интересе к России(вы этому верите?Я нет).Вот опять смотрю на франк и йену – а может деньги там?Какое-то время можно и биржу поотключать(алло,инвесторы,те,которые любят острые ощущения),только местным инвесторам надо молиться неизвестно каким богам,что бы брент не ушел ниже 100$.
Алена,
без куёв все и так скукожится, молись не молись. Банкиры поддержали друг друга, дали заработать. Теперь можно, наверно, и еще кружок сделать – в смысле неожиданно упасть (условные сроки вроде бы тоже просматриваются, триггер найдется, тот же официально озвученный отказ от куёв и твиста в ближайшем июле, например), потом шлепок и дружное бо-бо, затем станок и новый виток инфляционного обогащения. Если майя всех не угробят в декабре 2012)
d_wild,
Я пытаюсь понять для себя.3 года печатали,все кому не лень.В результате -все продали,до последней рубахи,что бы купить себе кусочек яблока(на сдачу тоже маде ин США вплоть до облиг),и немножко вылюты.Опять жутко интересно про ЗВР Швейцарии,чего им это стоило.Это 2 КУЕ.Слегка вздернули нефть.Золото,и прочие вечные ценности в пределах инфляции.Так что может сделать следующее КУЕ?Опять ломануться в теже активы?Там почти пузыри.А цель КУЕ не решена.
Алена,
ну так в вопросе и ответ. НИКУДА.
Ну, один твист, допустим, можно еще провернуть. Где-то мне попадалась цифра в 400 млрд. долларов, все туда же – в длинные UST. Это в Америке
В европе все сложнее имхо. Там уже напечатанное не понятно где попряталось. Как я понимаю, преимущественно никуда, что-то типа подушки Кудрина на черный день. Есть реальные ожидания чего-то радикального в Европе. Но это мои догадки
В любом случае оттягивание пиписьки и дальше как-то уже не представляется безболезненным. По-моему вся анестезия в больничке уже выпита и растащена по домам
то есть надо сначала все схлопнуть и обесценить (сдуть пузыри), а потом заново теми же методами. Других-то нет
что-то вроде широкого боковика в глобальном масштабе лет на дцать))
а что вы хотели, структурная перестройка глобальной экономической модели замаячила, процесс не быстрый и болезненный. Но это к Иноземцеву и сотоварищам
сдуть-надуть это же искусственная вентиляция легких.
а всякие происходящие землетрясы – как реакция на дефибриляцию. ну похоже же) землян пытаются откачать
самому смешно)) но ведь похоже
d_wild,
То,что соломка подстелена и подушки приготовленны,как бы понятно,кеш на счетах.Что бы не стать вторым Леманном.Но жертва д.б. принесена,кеш д.сгореть.А так как его много,гореть будет не банк,а страна.Причем из развитых.Развивающиеся столько не сожгут.
Всех с праздником!Армагеддон давайте отложим.
Алена, 30.04.2012 в 19:08.
Сегодня правительство(как будто оно что-то решает),вчера ралли(предвыборные на вкус и цвет),завтра-отсечки.
—–
Правительство и сегодня, и вчера, и ежедневно, начиная с 4 марта. Это же очевидно!
Алена, 30.04.2012 в 19:08.
Сильно вверх – на внезапном интересе к России(вы этому верите?Я нет).
—–
Все упирается в правительство (с) :))))))
Внезапный интерес к России – это не Будда с Иисусом, чтобы в него верить. Внезапный интерес будет являться следствием внезапно изменившихся ожиданий. А это возможно, если новый состав правительства будет более-менее реалистично-реформаторским. Хотя по прошедшим с выборов 2 месяцам, если судить об очередной опричной госкорпорации по Дальнему Востоку и всяким налоговым инициативам с верхов, ожиданий, связанных с правительством, у меня в принципе не осталось.
И про ИПО Фейсбука не следует забывать. Как-никак, а ярдов 15 с рынка оттянет на себя. Т.е. эти деньги сейчас аккумулируются путем выхода из каких-то других активов.
привет всем. наткнулся тут на информацию по фьючерсной секции украинской биржи, покопался http://www.ux.ua/ru/contracts.aspx торгует кто нибудь там или сталкивался на практике? объёмы торгов посмотрел по индексу украинскому, меньше чем у нас, но тоже бодро относительно.
2 vitsav: А чем там торговать? На Украине есть хоть одна компания платящая дивиденды? Есть хотя бы нормальный сайт, где обсуждалось бы на приемлемом уровне перспективы компаний с данными по P\E P\S P\B ?
Была у меня мысль диверсифицировать свои активы хотя-бы за счет “братьев наших меньших” – Украины, Казахстана, но потом благополучно я эту идею “погрузил” во время ОНО.
Сейчас гляжу на SaxoBank и наших белолицых братьев: мне все больше нравятся экономика Автралии и США (ну, и в Европе не все так плохо, вернее плохо, но не у всех). На Израиль поглядываю – очень там перспективно (хоть рынок и узковат). Но израиль слишком специфично – денег надо больше, чем для выхода на США.