Доброе утро!

Ожидания:

• Сегодня ФРС завершает двухдневное заседание, и поздно вечером по мск. даст комментарии по экономике. Инвесторы ждут стимулов (QE3), и если их не будет, вероятно дальнейшее развитие коррекции. Ждем-с …
• Сегодня последний день выплаты НДПИ, и давление в сторону укрепления рубля должно ослабнуть. Вероятно, с течение нескольких ближайших недель стоит ждать отката курса рубля к 30 руб. за доллар, а может и 31.
• Российский рынок все так же демонстрирует слабость по отношению к мировым площадкам.
• Внутри дня следует ждать умеренного роста на ожиданиях решения ФРС о стимулах, и на позитивной конъюнктуре на мировых рынках сложившейся утром.

Америка:

• Торги в США закончились смешанно.
• Хуже рынка был технологический сектор, после того как Netflix (-14%) опубликовал убытки в первом квартале и негативный прогноз на 2012 год.
• Так же вышли слабые данные по ценам на недвижимость (-3,5% г/г), и очень слабые по продажам на первичном рынке жилья (-7,1% г/г). Видится, что эти новости еще не отыграны рынком, и не исключено, что станут поводом к снижению на торгах сегодня.
• Днем позитивно отчитались AT&T, 3M и United Technologies. Слабо: Texas Instruments.
• IBM объявила программу buyback на $7 млрд.
• После закрытия торгов Apple опубликовала квартальный отчет выше ожиданий Wall Street. Выручка выросла на 60% до $39.2 млрд, а прибыль удвоилась до $11.6 млрд.
• Так же после закрытия торгов результаты сообщил китайский интернет-гигант Baidu, и при ожидаемых твердых финансовых результатах за первый квартал, он сообщил о снижении прогнозов по выручке и прибыли на второй квартал.
• В результате послеторговых отчетов индекс Nasdaq имеет сейчас премаркет +1,4%, против +0,24% по широкому индексу.

DOW: +0,58%
S&P500: -0,30%
NASDAQ: +0,37%

Pre-Market: +0,25%.

Европа:

• Центробанк Греции ухудшил прогноз на этот год. Он заявил, что экономика сократится не на 4,5%, как он считал еще месяц назад, а на 5%. 2011 год ВВП рухнул на 6,9%.
• ()Нидерланды успешно разместили бонды почти на 2 млрд. евро, несмотря на то, что правительство этой страны объявило об уходе в отставку из-за разногласий поводу бюджета. Кроме того, спрэды (то есть, разница в доходности между голландскими 10-летними гособлигациями и бондами Германии, которые считаются самыми надежными в еврозоны) опустились до минимального уровня за три года. Нидерланды – одна из самых стабильных стран еврозоны, долговой кризис сказывается на ней меньше, чем на соседях.
• В марте объем заимствований правительства Великобритании оказался на 1 млрд. фунтов выше ожидаемого, однако по итогам 2011/12 финансового года, завершившегося 31 марта, все же не превысил прогнозов аналитиков (126 млрд. фунтов). Госдолг страны, не считая помощи государства финансовому сектору, превысил 1 трлн. фунтов. Это 66% от ВВП Великобритании, рекордный показатель для второй экономики Европы за последние 19 лет.
• Испания принимает самый жёсткий бюджет в истории. Он призван сократить государственный дефицит, который сейчас составляет 8,5% от ВВП до 5,3% к концу 2012 года и до 3% к концу 2013. Всего предполагается сэкономить 27 миллиардов евро.

DAX: +1,03%
FTSE 100: +0,78%

Азия:

• Очень сильная разнонаправленная динамика по азиатским биржам на начало сегодняшнего дня.
• Кредитный рейтинг Индии был понижен S&P из-за роста инфляции и снижения ВВП.
• Высокотехнологичные компанию растут, после сильного отчета Apple.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,98%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,19%
BSE SENSEX (India): -0,94%

Развивающиеся рынки:

• В России рынок демонстрировал вчера исключительно плохую динамику, в противофазе развивающимся рынкам в целом. Для примера индекс восточноевропейских рынков (исключая Россию) вырос на +2,07%, наш же локальный индекс ММВБ упал.
BRIC: +0,31%
MSCI EM: +0,31%
MSCI EM Eastern Europe: +0,47%
MSCI EM Latin America: +0,80%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,22%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,38%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,24%

АДР (на торгах в США):

• В АДР дела заметно лучше, чем на локальном рынке, что станет одним из поводов к игре на повышение сегодня.

MTL – Mechel ADR: +2,49%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,23%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,30%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,71%
NILSY – NORILSK ADR: +0,06%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• На сырьевом рынке сохраняется консолидация.

NYMEX Light Crude Oil: 103,55 (+0,43%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,10

FOREX и валютный рынок:

• На валютном рынке продолжается укрепление рубля, что будет давать повод для роста индекса РТС и ограничит потенциал роста индекса ММВБ.

Ликвидность:

• Сегодня последний день выплаты НДПИ, после чего дела с ликвидностью должны улучшиться.

MosPrime Rate (over night): 5,80% (+0,04 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 11:00 Еврозона ECB President Draghi Speaks – Выступление главы ЕЦБ М. Драги
• 12:30 Великобритания Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт.
• 14:00 Великобритания CBI industrial trends – Экономический обзор Британской Конфедерации Промышленности.
• 16:30 США Durable Goods Orders – Заказы на товары длительного пользования.
• до открытия США Публикация отчетности компании Motorola Solutions
• 18:30 СШАCrude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели,
• 20:30 США FOMC Interest Rate Announcement – Решение комитета по операциям на открытом рынке ФРС по процентной ставке.
• 22:00 США FOMC Economic Projections – Экономические прогнозы ФРС
• 22:15 США FOMC Press Conference – пресс-конференция ФРС США

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• ВТБ увеличил чистую прибыль, рассчитанную по международным стандартам, до 90,5 миллиарда рублей в 2011 году с 54,8 миллиарда рублей за тот же период прошлого года,
• Крупнейший в России производитель серебра Полиметалл в 2011 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 21 процент за счет роста цен на драгоценные металлы. Совет директоров компании по результатам года одобрил выплату дивидендов в размере $0,20 на одну обыкновенную акцию, сообщил Полиметалл в среду. Чистая прибыль компании в прошлом году составила $290 миллионов против $239 миллионов годом ранее.

Поставщиков энергии отстранят от сбора клиентских платежей В энергетике переворот: розничный рынок электричества объемом 2 трлн руб. в год может достаться банкам Читать целиком

Государство примет энергетиков в расчет // Консолидировав триллионные платежи розничных потребителейГосударство может забрать финансовые потоки розничного рынка электроэнергии объемом 2 трлн руб. у энергосбытов и передать их в ведение особого регистратора при “Совете рынка”. Регистратор будет контролировать платежи потребителей и распределять средства между участниками рынка. Сходные схемы расчетно-биллинговых центров и единого энергобанка уже предлагали “Совет рынка” и госхолдинг “Интер РАО”. Сейчас речь идет о направлении денег через несколько финансовых организаций, которые еще не выбраны. открыть материал…

Сорос обвинил Бундесбанк в грядущем развале еврозоны Из-за политики Германии евро рискует повторить судьбу рубля, от которого отказались отколовшиеся от России бывшие союзные республики, предупредил легендарный инвестор Читать целиком

Лишние нефтедоллары в экономику не пустят // При правке бюджета-2012 Минфин закроет ими дефицитМинфин готов к первой в этом году правке действующего закона о федеральном бюджете на 2012 год. Согласно обнародованному ведомством законопроекту, доходная часть госказны будет увеличена на 897 млрд руб. 90% этих дополнительных доходов будет пущено на покрытие дефицита, размер которого уменьшится до символического значения — 0,1% ВВП. Оставшиеся допдоходы будут традиционно потрачены на социальные нужды. открыть материал…

“Аэрофлот” пригласили в Минск // Чтобы купить “Белавиа”“Аэрофлот” рассматривает вопрос приобретения национального авиаперевозчика Белоруссии, авиакомпании “Белавиа”, которая стала одним из центров недавнего авиационного конфликта двух стран. Приватизация “Белавиа” намечена на 2013 год. Но эксперты и участники рынка сомневаются в экономической целесообразности сделки, считая ее более интересной для Белоруссии, чем для “Аэрофлота”. открыть материал…

Умеренно позитивный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: Аэрофлот.
Слабые: Распределительные сети

Настроения на рынке:

• На утро есть позитивные сигналы, и соответственно настрой.
• Однако основной вектор инвестиционных настроений задаст ФРС сегодня вечером.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Вероятно, пробит уровень поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Удерживать позиции по голубым фишкам.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать долгосрочные позиции.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.