Доброе утро!
Ожидания:
• Главное событие сегодняшнего дня: размещение краткосрочного итальянского займа на 11 млрд. евро. Результаты предопределят рыночные настроения до конца недели. Ждем-с …
• В целом, российские, американские и европейские индексы скорректировались до уровней локальных поддержек. Сценарии пробоя или отскока оцениваются как равновероятные.
Америка:
• Американцы продолжили тренд на снижение. Рост рисков в ЕС стал причиной переоценки и американских рыночных уровней.
• Инвесторы активно покупают американские казначейские облигации, фиксируя позиции в акциях.
• После закрытия торгов, внимание было приковано к отчету Alcoa. Ждали негатива, но получили сюрприз: Alcoa закончила первый квартал с прибылью $94 млн. Компания подтвердила свои ожидания падения спроса на алюминий на 7% в 2012 году, после 10%-ного роста в 2011.
• Неожиданно хороший отчет Alcoa уже после закрытия биржи, стал поводом к росту на прост/пре маркете.
DOW: -1,65%
S&P500: -1,71%
NASDAQ: -1,83%
Pre-Market: +0,40 %
Европа:
• Резкий рост стоимости заимствований (бондов) для Италии, Испании и Португалии до многомесячных максимумов отражает негативную переоценку инвестиционных рисков по Евросоюзу – все признаки того, что евро экономика вошла в рецессию.
• Сегодня Италия планирует размещение краткосрочных займов (bills) на € 11 млрд. Результаты размещения будут индикатором отношения инвесторов к Европе.
• По всей Европе идут забастовки, против урезания госрасходов.
• Франко-итальянская ST Microelectronics (европейский гигант по производству микрочипов) потеряла 7,72% биржевой капитализации во вторник, после того как ухудшил прогнозы по первому кварталу 2012. Самые большие проблемы STMicro создает его ведущий клиент, финская корпорация Nokia.
DAX: -2,49%
FTSE 100: -2,24%
Азия:
• Ведущий в Японии производитель потребительской электроники Sony в два с лишним раза ухудшил прогноз прогноз убытков на финансовый год, который завершился в марте. По предварительным оценкам, Sony потерял чистыми 520 млрд. иен или 4,9 млрд. евро. Sony заканчивает в минусе четвертый год подряд, такого в истории корпорации еще не бывало. На финансовое состояние Sony повлияло и укрепление курса японской иены к доллару, и растущая конкуренция с Apple и Samsung и, главное, резкое сокращение глобального потребительского спроса на телевизоры, их активно вытесняют современные гаджеты.
• Регуляторы Южной Кореи и Сингапура на этой неделе принимают решения по учетным ставкам. Есть опасения, что стоимость денег станет выше из-за роста инфляции в регионе.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,83%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,29%
BSE SENSEX (India): -0,60%
Развивающиеся рынки:
• Снижение в высоком темпе. Нет никаких признаков сопротивления негативной тенденции.
BRIC: -1,24%
MSCI EM: -0,99%
MSCI EM Eastern Europe: -1,53%
MSCI EM Latin America: -1,66%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,94%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,99%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,34%
АДР (на торгах в США):
• Коррекция, адекватная падению в пятницу.
MTL – Mechel ADR: -2,70%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -3,06%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,38%
OGZPY – GAZPROM ADR: -3,73%
NILSY – NORILSK ADR: -2,45%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Китай сообщил о снижении закупок нефти на 6%, а EIA выпустило прогноз о снижении мирового потребления нефти в 2012 году, что вызвало коррекцию.
NYMEX Light Crude Oil: 101,02 -1,41%
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,25%
FOREX и валютный рынок:
• Несмотря на сильные движения на рынке акций, валютный рынок демонстрирует стабильность.
Ликвидность:
• В норме.
MosPrime Rate (over night): 4,73% (+0,07 пп)
Экономический календарь (время мск.):
• 10:00 Германия – Wholesale prices – Оптовые цены март
• 18:30 США – Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели,
• 22:00 США – Federal budget – Федеральный бюджет.
• 22:00 США – Beige book – Бежевая книга
Макроэкономика и новости рынка:
Новости компаний:
Внутренний новостной фон нейтральный.
Сильные и слабые бумаги:
Сильные: Мосэнерго
Слабые:
Настроения на рынке:
• Нейтральные.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Индекс РТС торгуется на уровне поддержки по МА200 в районе 1600 пунктов. Индекс ММВБ аналогичную поддержку в районе 1500 пробил. Картина пограничная.
• Среднесрочно: Перепроданность. Локальный минимум.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Удерживать позиции по голубым фишкам.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать долгосрочные позиции.
Комментариев: 52
на “Финансовые рынки: утренний обзор.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Nevskiy, 11.04.2012 в 11:31.
Спасибо за обзор!
Вопрос к Админу: стоит ли сейчас наращивать среднесрочные лонговые позиии? Или подождать майской коррекции?
Nevskiy, 11.04.2012 в 11:33.
Да и вообще, будет ли майская коррекция? Каков Ваш взгляд?
Administrator, 11.04.2012 в 11:49.
Думаю, что будет вторая волна продаж.
На втором дне покупать имеет смысл.
имхо
Strelez, 11.04.2012 в 13:18.
Плохие новости для меня. Я уже затарился и больше покупать не буду. И продавать, чтобы закупиться дешевле, тоже не буду.
hug, 11.04.2012 в 14:13.
Уважаемые форумчане!
Пользовался ли кто-нибудь ст 220.1 НК РФ – вычет НДФЛ при переносе убытков от сделок с ЦБ на будущие периоды?
Можно ли в декларации за 2011 указать убыток от операций в 2008, исходя из “Размер налоговых вычетов, предусмотренных настоящей статьей, определяется исходя из сумм убытков, полученных налогоплательщиком в предыдущих налоговых периодах (в течение 10 лет считая с налогового периода, за который производится определение налоговой базы).”?
И вообще какова практика по данному вопросу?
Alex, 11.04.2012 в 14:21.
Hug, если ты декларировал убыток 2008 года, то сможешь…
но практика показывает, что никто не декларировал убытки 2008 года)
hug, 11.04.2012 в 14:32.
Вопрос снимается..
“Перенос налогоплательщиками налога на доходы физических лиц убытков на будущее в соответствии со статьями 214.1 и 220.1 Налогового кодекса РФ осуществляется в отношении убытков, полученных начиная с налогового периода 2010 года (пункт 6 статьи 13 Федерального закона от 25.11.2009 N 281-ФЗ).”
Alex, 11.04.2012 в 14:40.
Hug, чтобы не замарачиваться с такими проблемами, умные люди торгуют через оффшорные счета…
Strelez, 11.04.2012 в 15:03.
Думаю размещение краткосрочного долга менее информативно, чем долгосрочного.
Rus DM, 11.04.2012 в 15:50.
Хуг прав, ток с 2010 г.
ток я все не пойму как уменьшение налога произойдет??? если в счёт будущих прибылей, а налоговый агент у тебя по каждому году рассчёт ведёт.
Гуслим Гуслия инвестор из Багдада, 11.04.2012 в 16:12.
Strelez, 11.04.2012 в 15:03.
Правительство Италии продало казначейские векселя на сумму 11 млрд евро ($14,4 млрд), при этом их доходность достигла годового максимума на фоне усиления долгового кризиса в европейском регионе. Так, были реализованы 361-дневные векселя, доходность которых выросла с 1,405% (во время продажи бумаг с аналогичным сроком погашения на последнем аукционе 13 марта) до 2,84%, за 8 млрд евро, а также трехмесячные облигации с доходностью 1,249% по сравнению с 0,429% в предыдущем месяце за 3 млрд евро.
12 апреля, Италия намерена разместить векселя на сумму 5 млрд евро.
И вечный бой!
Покой нам только снится……………..
vitsav, 11.04.2012 в 16:19.
Добрый день всем, кто нибудь отслеживает акции разгуляй? стоит их приобретать на нынешних уровнях? и с чем связан их длительный обвал?
Andrei_J, 11.04.2012 в 16:42.
hug,
Закон действует только с прошлого года – 2008-ой в него не входит. :)
hug, 11.04.2012 в 16:42.
Rus DM
Налоговый агент ни при делах. Вычетом сам должен заниматься. Сначала декларируешь убыток за период, котором он возник, а потом уже через год, если получил доход от операций с ЦБ в новом налоговом периоде, делаешь уже вычет и так в течение 10 лет если убыток за один год больше прибыли за 10 последующих лет оказался))
Rob, 11.04.2012 в 16:54.
Вместо апокалипсиса выходим на двойное дно с целями в 1570
Тэд, 11.04.2012 в 17:12.
2Rob Ближайшая цель 1200 по ММВБ )
Гуслим Гуслия инвестор из Багдада, 11.04.2012 в 17:12.
vitsav, 11.04.2012 в 16:19.
“Добрый день всем, кто нибудь отслеживает акции разгуляй? стоит их приобретать на нынешних уровнях? и с чем связан их длительный обвал?” Где то читал про их “долговую нагрузку”. В облигах можно посмотреть, там “уши” более чётко видны.
hug, 11.04.2012 в 17:22.
Разгуляй – это сахар наскока я помню в основном. А Россия с этого года нетто-экспортер этого продукта..в принципе по ценникам в магазинах это заметно))
Гуслим Гуслия инвестор из Багдада, 11.04.2012 в 17:24.
hug, 11.04.2012 в 17:22.
Нарыл за 5 мин
РАЗГУЛЯЙ-ФИНАНС-05
Местонахождение 141075, Московская область, г, Королев, ул. Дзержинского, д. 8 “Б”
Примечание: ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА
Приобретение облигаций настоящего выпуска связано с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств эмитента по облигациям превышает сумму стоимости чистых активов эмитента и поручителей.
Об эмитенте
ООО “Разгуляй-Финанс” – SPV компания Группы Разгуляй.
Датой создания эмитента является 8 сентября 2003г. Первоначальное наименование эмитента было ООО “Агрокофинанс”. В дальнейшем 25 июня 2005г. оно было переименовано в ООО “Разгуляй-Финанс”.
Основной деятельностью ООО “Разгуляй-Финанс” является привлечение средств на финансовом рынке (рынке ценных бумаг) в целях финансирования деятельности Группы Разгуляй.
Группа “Разгуляй” – агропромышленный холдинг, включающий в себя управляющую компанию ОАО “Группа “РАЗГУЛЯЙ”, зерновую, сахарную и сельскохозяйственную компании.
Компании и предприятия группы работают в Северо-Западном и Центрально-Черноземном регионах России, Верхнем и Среднем Поволжье, на Северном Кавказе, Южном Урале и в Западной Сибири.
Новенький, 11.04.2012 в 17:26.
Тэд: поддерживаю Ваше вью. Но это – среднесрочно. Возможно, даже 1150 ММВБ. А сейчас вот подскажите уровень отскока? Помогут ли завтра космонавты?
Тэд, 11.04.2012 в 17:53.
2Новенький, думается 1525, не выше ) А предсказания, даже на завтра, дело неблагодарное, вот даже наш Гуру (автор сайта) порой ошибается ))
Новенький, 11.04.2012 в 18:10.
На всякий случай, отконвертировался. Всё равно результат узнаю только в птн
Rob, 11.04.2012 в 18:15.
Тэд, 11.04.2012 в 17:12.
2Rob Ближайшая цель 1200 по ММВБ )
—–
И насколько ближайшая? Завтра? В понедельник? Через недельку?
vitsav, 11.04.2012 в 18:27.
Гуслим Гуслия инвестор из Багдада, 11.04.2012 в 17:24
знакомый советует приобрести разгуляй, морочил мне голову какими то расчётами и убеждал что вырастут минимум до 50-60 за 1-2 месяца и вот смотрю я на график вижу просто падают уже бог его знает сколько времени и с одной стороны падать то вроде уже им некуда, с другой стороны из аналитики кто что пишет, вот и думаю может кто отслеживает.
Тэд, 11.04.2012 в 18:29.
2Rob К июню свалимся,ИМХО. Более точный прогноз – в катренах Нострадамуса ))
Mcfer, 11.04.2012 в 18:30.
А как дела у медведей? Опять недопадали?
Rob, 11.04.2012 в 18:33.
Тэд, 11.04.2012 в 18:29.
2Rob К июню свалимся
—–
К июню любой спекулянт еще минимум десяток раз перетряхнет весь портфель.
Rob, 11.04.2012 в 18:34.
Mcfer, 11.04.2012 в 18:30.
А как дела у медведей? Опять недопадали?
—–
Я именно об этом и написал сегодня в 7 утра.
Гуслим Гуслия инвестор из Багдада, 11.04.2012 в 20:47.
Сталинград2
Иран сегодня прекратил экспортные поставки нефти еще и в Германию
Гуслим Гуслия инвестор из Багдада, 11.04.2012 в 20:49.
vitsav, 11.04.2012 в 18:27.
Крестьяне растут тока на урожаях, за 1-2 месяца даже опийный мак не вырастет)))))))))))
Новенький, 11.04.2012 в 20:52.
Сегодня рассмотрел предложение ряда инвесторов (из Багдада:) по покупке недвижимости. Суть в следующем: я их не знаю, они меня тоже не знают. у меня столько денег нет. В итоге решили: покупаем ПИФ “коммерческая недвижимость” Управляющей компании, посредством перечисления денег в УК. УК покупает на себя, скажем офис, и сдает его в аренду. Мы получаем паи, стоиомость которых ежемесячно расчитывается из стоимости офиса и аредных платежей.
А теперь вопрос знатокам. Пай, купленный в ПИФе – это Акция?
vitsav, 11.04.2012 в 21:28.
Новенький, 11.04.2012 в 20:52
купленный пай это не акция
vitsav, 11.04.2012 в 21:30.
Новенький, 11.04.2012 в 20:52.
отдельный вид ценной бумаги если более полно
Rob, 11.04.2012 в 22:17.
Новенький, 11.04.2012 в 20:52.
Внимательно читай правила ПИФа и особенно погашения паев. Многие УК грешат тем, что стоимость пая раздувается в течение квартала, а на тот период времени, когда можно подать заявку на погашение пая, его стоимость мистическим образом “претерпевает коррекцию”. Итого, на бумаге и на графиках все супер-зашибись, а в реале ты свою прибыль не получишь никогда, т.к. гасить пай придется во время нарисованной просадки.
Новенький, 11.04.2012 в 23:02.
Администратор: Вы подумали что я Вас оскорбил? И поэтому не пропускаете мой комментарий?
Новенький, 11.04.2012 в 23:08.
Напрасно. Это лишь бизнес. никакой политики
Rob, 11.04.2012 в 23:25.
Новенький
Видимо, робот-премодератор поймал какое-то запрограммированное слово в твоем посте и тормознул его. Не переживай. Скоро появится твой коммент.
Гарик, 11.04.2012 в 23:41.
Пора быкам договариться с медведями, сперва быки берут свою цель, а они сидят и лапу сосут, потом быки отходят и эстафету передают медведи до нужной цели и т.д. Вот это дело … А так оба лапу сосут …
Новенький, 11.04.2012 в 23:41.
Да понимаешь Rob. Наверное мне просто перемерещелось. В своё время я передумал дать денег Админу в ДУ. А вчера он решил проверить меня на инвестиционную грамотность. Всё от нервов
Galimov13, 11.04.2012 в 23:42.
Новенький – вот не смотря на свои знания английского на уровне Upper Intermediate-CEFR B2 по классификации EF ,конечно, жесть, но не могу перевести слово “новенький ” на английский- все просится newest- но неправильно. А как правильно?
Гарик, 11.04.2012 в 23:43.
а что касается ПИФов, то когда они еще появились несколько лет назад, то мне сразу было ясно по ним, что это полная туфта.
Гуслим Гуслия инвестор из Багдада, 11.04.2012 в 23:43.
Новенький, 11.04.2012 в 20:52.
По изучай лучше Галс-Девел и поймёшь, что своих денег не увидишь, никогда. Цена наверно раздута раза в 2-2,5. Пик недвижки 2008, период от верхнего пика до верхнего пика 25-30 лет. Облиги выгодней.
Galimov13, 11.04.2012 в 23:44.
-круто ответить без гугля?
Гуслим Гуслия инвестор из Багдада, 11.04.2012 в 23:45.
Galimov13, 11.04.2012 в 23:42.
new men – ньюмен
Galimov13, 11.04.2012 в 23:47.
2
Новенький, 11.04.2012 в 23:55.
Коллеги. Повторюсь. Акциями не торгую. Сижу в ПИФах. Директор УК мой приятель. В марте переконверировался из фонда акций в фонд депозитный. Сейчас гоняю маленькую сумму в отраслевых ПИфах чисто спекулятивно. Английский не изучал
Galimov13, 11.04.2012 в 23:59.
Немецкий учил?
Новенький, 12.04.2012 в 00:01.
Galimov13, 11.04.2012 в 23:59. Нет
Rob, 12.04.2012 в 00:03.
Galimov13, 11.04.2012 в 23:42.
не могу перевести слово “новенький ” на английский- все просится newest- но неправильно. А как правильно?
—–
Newbie
Гуслим Гуслия инвестор из Багдада, 12.04.2012 в 00:12.
Новенький, 11.04.2012 в 23:55.
А причём тут акции? Когда разговор про облигации. Ликвидность просто как у акций
Новенький, 12.04.2012 в 00:22.
Гуслим Гуслия инвестор из Багдада, 11.04.2012 в 23:43. Я писал про коммерческую недвижимость. А Вы про какую? Хорошо. Внесу уточнение. Облигациями тоже не торгую
Гуслим Гуслия инвестор из Багдада, 12.04.2012 в 10:09.
Йа не спорю))))))))))))))))