RSS статьиОжидания:
• На рынке сохраняется умеренный оптимизм.
• Самое интересное начнется сегодня в 13:00 мск., когда одновременно выйдут данные по инфляции и ВВП по Еврозоне. Втора порция статистики будет в 18:00 из США .
• Складываются предпосылки к коррекции в США. И если российский рынок был слаб на фоне роста на западе, то мало надежд на то, что он будет расти в момент коррекции на рынках США и Европы.
• Сигналы по рынку на начало дня противоречивые, а текущая ситуация характеризуется, как в высокой степени неочевидная.
Америка:
• Главным поводом для вчерашнего оптимизма являются данные по инфляции. Низкий рост цен, позволяет надеется на сохранение низкой учетной ставки ФРС. Дешевые деньги идут на биржевые спекуляции.
• Так же порадовал инвесторов ISM Manufacturing Index (Индекс промышленного производства), который вырос до 53.4 пунктов, с 52.4 месяцем ранее.
• В центре внимания была Avon Products (+17,25%), акции которой взлетели после отклонения полученного от конкурента Coty предложения на покупку ее бизнеса за $10 млрд. наличными.
• Продолжает катиться вниз герой прошлогоднего IPO компания Groupon, акции которой вчера потеряли 16%, а с момента IPO 41,5%.
• Проигнорированы трейдерами данные по расходам на строительство, которые снизились в феврале на 1.1%, против ожиданий роста на 0.5%.
DOW: +0,40%
S&P500: +0,75%
NASDAQ: +0,91%
Pre-Market: нейтрально
Европа:
• Опубликованные данные по занятости в ЕС продемонстрировали негативную динамику. 17 странах обращения единой европейской валюты безработица в феврале составила 10,8%, что на 0,1% выше предыдущего месяца. Наиболее низкий уровень безработицы был отмечен в Австрии – 4,2%, а самый высокий – в Испании, где он подскочил до 23,6%. В целом по еврозоне самая сложная ситуация на рынке труда складывается среди молодежи – работы не имеют 21,6% молодых людей в возрасте до 25 лет. В Испании этот показатель составляет около 50%, что вызывает массовые протесты.
DAX: +1,58%
FTSE 100: +2,31%
Азия:
• В Китае на биржах выходной с понедельника. Между тем, вчера председатель Центробанка Китая обвинил монетарные власти США в том, что из-за притока эмитированного американцами капитала пострадали экономики развивающихся стран. В самом же Китае сегодня опубликован индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе (секторе услуг), который вырос до 58 пунктов в марте.
• В Японии в марте упала денежная база, впервые за три года. Предприниматели обвиняют регулятора в разжигании ДЕфляции.
• ЦБ Австралии сохранил сегодня неизменной учетную ставку на уровне 4,25%.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,59%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,83%
BSE SENSEX (India): +0,85%
Развивающиеся рынки:
• Неделя началась в достаточно умеренного роста, не соответствующего бете развивающихся рынков.
BRIC: +0,43%
MSCI EM: +0,60%
MSCI EM Eastern Europe: +0,59%
MSCI EM Latin America: +1,00%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,40%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,16%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,97%
АДР (на торгах в США):
• На фоне умеренного роста в АДР, выделяются 6%-ным ростом расписки Мечела, впрочем, всегда очень волатильной бумаги.
MTL – Mechel ADR: +5,90%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,96%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,16%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,57%
NILSY – NORILSK ADR: +0,60%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Нефть сорта Brent второй месяц сохраняет уровни в районе 125 долларов за баррель. Этот уровень можно назвать консенсусом, удовлетворяющим и покупателей и продавцов.
NYMEX Light Crude Oil: 105,23 (+2,15%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,40%
FOREX и валютный рынок:
|
Ликвидность:
• Как и ожидалось, с началом нового месяца ликвидность на денежном рынке начала восстанавливаться.
• Можем надеяться, что вновь начнутся покупки в акциях.
MosPrime Rate (over night): 5,77% (-0,22 пп)
Экономический календарь (время мск.):
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (construction) (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере строительства. март
• 13:00 Еврозона GDP (National accounts) – Валовый внутренний продукт (ВВП) IV квартал
• 13:00 Еврозона Producer price index, PPI – Индекс цен производителей. февраль
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Индекс розничных продаж Johnson Redbook неделя
• 18:00 США Factory Orders – Производственные заказы февраль
• 22:00 США FOMC meeting minutes – Протоколы заседания FOMC.
Макроэкономика и новости рынка:
|
Новости компаний:
Внутренний новостной фон нейтральный.
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:
Настроения на рынке:
• Второй день на рынке сохраняется умеренный оптимизм.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ, «отбились» от уровня поддержки по МА200, вероятно развитие тренда вверх.
• Среднесрочно: Вероятно окончание краткосрочной коррекции и разворот рынка к росту.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Стратегии от покупок.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Удерживать позиции по голубым фишкам.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать долгосрочные позиции.
Комментариев: 64
на “Финансовые рынки: утренний обзор.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Спасибо!
Эх,медведи,медведи даже при падающем фьючерсе и красном даксе умудряетесь лапу сосать.А говорят рынок у нас слабый .
Да, не падают при -0,5% зарубежом, слабаки. А вот быки, которые две нендели потеряли 9% при росте большем, чем +0,5%, явно короли. Если уж у тебя лонги, то реальность хоть не упуска из виду :) будь нейтрален, суди непредвзято. Вон, герой один ждет втб по 0,8 в боижайшее время)) тоже игнорит реальность
Mcfer, 3.04.2012 в 15:55. Обещали к 18.00 подъехать
ВИЙ, 3.04.2012 в 16:15.
))))))
высадка мишек. симпатично
щас на днях макди нарисует сломанный бычий хребет и прилавки забьются рибай-стейками
Вооот, вот это правильный отскок. Если еще амеры не подгадят, то завтра будет супер!
самый правильный отскок будет на 169000 по риме)
всего-то +3%
еще -0.5% по USD/RUB, 1580-1590 по мамбе и нормально.
Кто нибудь может подсказать как может кукл (или кто другой) зарабатывать на торговле в противотренде (как сегодня).Ну высадил Мишек, сам же купил недешево. Ведь сегодня в шорте было бы проще заработать(меньше денег потребовалось бы). Не самолюбие же люди тешат. Что они не умеют шортить тоже не похоже.
student, 3.04.2012 в 19:15
на этом форуме никто в него, похоже, не верит …
кроме меня , естественно.
Galimov Да в принципе не важно кукл или нет. Просто пришли деньги. Почему их надо в противотренде заводить. Ну не идиоты же они
Чиобы рынок не сдвинуть.
на узком рынке можно двигать в любую сторону относительно небольшими деньгами. а откупать хаи будут сами мишки, кукл, как казино, всегда в выигрыше.
d_wild. Когда мишки откупают кукл должен продавать. Сначала потратив в ПРОТИВОТРЕНДЕ деньги, задрал рынок и по сути у себе же продает. Как на этом заработать.
купил дешевле, продал дороже. как еще)
Student, Покупали грамотно- были локал.лои на прошлой неделе,подождали уменьшения объемов на продажах,некоего дна и стали покупать.
Student мне кажется покупали крупняки с только им видимым прицелом, может стратегические покупки кто то совершал иначе действительно логика теряется, почему бы не покупать раньше, а надо выбирать тот момент когда америка беспрерывно растущая уже хочешь не хочешь, но в ближайшее время начнёт корректироваться, а если к коррекции добавятся пара новостей плохих по безработице например, плюс сезон отчётностей грядёт, не факт что хороший будет, как то рисковано это выглядит или слишком уверенно.
vitsav, Что значит покупать раньше?Покупать на падении-ловить ножи,если нет задачи купить по определенной цене.Значит входишь в рынок,когда продажи закончились,и наметился отскок.У кого-то читала про три сессии с условием удержания лоя.Временной фильтр.Тем более,3 дня отскакивают металлы.А вот корреляцию с США можно и потерять.Такие периоды уже были-продают свой рынок и покупают риск.
Если следовать логике в рассуждениях Алены. Тогда это означает что это локальный “задерг” рынка. Типа если бы сегодня не задрали вверх, то свой предыдущий лонг профукали бы. Но уж больно долгосрочная многоходовая комбинация, причём рискованная. Ведь дождаться малых объемов на продажу можно не всегда. А если он сам объемы создаёт, то затраты денег не соизмеримы с прибылью (ведь в ПРОТИВОТРЕНДЕ).
student, Смотря какой тайм смотреть.На дневках – нет противотренда.Неделя пока не закончилась.Все по классике- развернулись,покупка.Другой вопрос-пробойщики.Они на этом рынке чаще в пролете.Еще немного по некоторым бумагам,и начнут срабатывать пробойные системы.
student, 3.04.2012 в 20:30.(ведь в ПРОТИВОТРЕНДЕ).
а куда у Вас тренд направлен и на каком таймфрейме?
ВИЙ. Тренд у нас всегда совпадал с Европой, Америкой, нефтью, Евро и т.д. кому что нравится, Бетта наконец у нас есть. Сегодня ни одного индикатора не было чтобы наш рынок рос. Даже комменты почитайте. Все обалдевали от роста. Таких дней роста на нашем рынке в противофазе всем по пальцам пересчитать. Ведь они кому то нужны. Зачем? Потому то и затеял дискуссию. Совсем не политическую.
Алена. Ну согласитесь обоснование момента для покупок выглядит более чем странное, что значит продажи закончились, вот я к примеру сильно сомневаюсь что америка с нефтью будет расти такими же темпами без остановки ещё месяца два, что мешает дожидаясь очевидной коррекции покупать ниже,убеждение в том, что раз на растущем западе и нефти падали, будем расти на падающем мне кажется нелогичным,откуда такое убеждение что низы притоптаны и дальше только наверх, мне вот это непонятно.
To Admin. Может админ что-нибудь по этому поводу скажет. Пока понятной логики не вырисовывается. Таких дней пару лет назад вообще не было. А теперь всё чаще они появляются. Помню пенсионные деньги осваивали, так тупо неделю против тренда вливали. Это понятно как бюджет освоить иначе заберут. А вот отдельные дни зачем?
К тому же в случае пенсионных денег объем был. А такие дни появляются на малых объёмахю Типа на “мальчик” потренируйся.
vitsav,
Кто-то же купил,то,что продали 3 дня назад?Иначе рынок ушел бы ниже.Объемы выкупили.Вряд ли их волнует несколько процентов просадки.Сейчас покупают те,кто увидел отскок.Момент для покупок-понятие так же растяжимое,как таймфрейм.У нас отсечки начинаются.Первая у сбера-выпал из треугола,цели не достиг,вернулся обратно.После 99-как бы лонг.Вот он и в лидерах.Большой объем коротких за день не закроешь.
Нет убеждения в низах.Отсюда и шорт,и лонг в портфеле.Есть правило-не шортить бумаги перед отсечкой.
Похоже, кто-то знает то, что мы не знаем. Поэтому покупают. Настораживает ввод иностранных денег (прирост зарубежных ЕТF). При том, что рынок продолжает падать, ну или по крайней мере стоит на месте. Да и сезон такой, что должны уже начать падать. Может действительно QE3 готовится?
Ничего удивительного.
Ликвидность избыточная выстрелила. ИМХО
1) Выплачен годовой пик по внешнему долгу в марте.
2) Пенсионный фонд начал перечисление УК пенсий.
3) Закончился период квартальных и годовых налоговых платежей.
4) Технический уровень вполне подходящий для входа в рынок: МА200 (среднегодовая цена)
Институциональные инвесторы входят в рынок не по сигналам ТА, а по мере появления лимитов, вне зависимости от ситуации на рынке.
Если нерезиденты специально лить Россию не будут, то удержимся на этих уровнях, а может и вырастем по итогам года.
да просто грамотно готовится вход. чем ниже мы будем, тем выше профит, тем более с учетом беты и уже нехилого дисконта.
обычно безразличным институционалам раздают на хаях.
Ну насчет налоговых платежей и внешнего долга тут связь, мягко говоря, неочевидна, и уж во всяком случае она не столь краткосрочна. Ну выплатил Минфин проценты по еврооблигам, и что, на следующий же день та же сумма ушла на фондовый базар за неимением лучшего применения, так что-ли? :)
А вот пенсионные деньги – это мысль. Ведь у управцов, насколько мне известно, жесткие регламенты на счет того, что они должны находиться в кэше не более чем сколько-то дней в месяц. Поэтому им хошь-не хошь, а бабки упали на счета, и изволь тариться. Может рассчитывают собрать-таки дивидендное ралли, а в кэше конец месяца пересидеть, например.
Алена. Мы об одном и том же, но по разному похоже выражаемся)я говорю о том, что наиболее вероятное движение по большинству западных индексов в ближайшее время, это всё таки вниз, что подтверждается кстати прямо сейчас америкой, понятно что откупают и два дня назад и три и т.д., но вот именно сегодня крупняки, портфельные инвесторы и т.д. решили – что настало время брать на абсолютно невнятном внешнем фоне и закрывать открытые до этого шорты так Student правильно интересовался, а чем момент обоснован, мне судить конечно сложно я спекулянт, но если сегодня инвесторы(я не думаю что спекулянты)разгоняли рынок в противовес внешнему фону и негативным сигналам с запада, значит уверены видимо что заработают на этом, при этом более реально, что завтра послезавтра америка будет корректироваться.
” вот видите- все покупают… давайре и мы купим”…
ну вот Дмитрий дал объяснение – “Институциональные инвесторы входят в рынок не по сигналам ТА, а по мере появления лимитов, вне зависимости от ситуации на рынке.” видимо этим и объясняется.
масло масленное.
завтра-послезавтра будем выше, кто бы там чего себе не напридумывал
>>Rob, 3.04.2012 в 22:39.
Из 12 млрд. баксов выплат по внешнему долгу в марте меньше 1 млрд пришлось на госдолг. Остальные 11 это выплаты по выданным нерезидентами прямым кредитам и займам российским частным банкам и корпорациям.
Administrator, 4.04.2012 в 00:33.
Остальные 11 это выплаты по выданным нерезидентами прямым кредитам и займам российским частным банкам и корпорациям.
—–
Это сути дела не меняет. Я могу легко понять, почему грядущие выплаты заставили тех же банкиров фиксить неплохую прибыль в акциях и аккумулировать кэш к часу Х. Это логично. Но вот предположение, что после часа Х кэш опять потек в акции нелогично совершенно. Откуда ему взяться? Эти деньги уже ушли, а новые еще надо где-то найти / заработать / привлечь.
d_wild, 3.04.2012 в 23:05.
масло масленное.
завтра-послезавтра будем выше, кто бы там чего себе не напридумывал
Или будем ниже, чего бы вы себе не придумали :)
А чего молчите, что ФРС в опубликованных протоколах заявила, что [ни] КУЯ-3 не будет? Неважная новость типа? ;)
Роб, азачем куе, когдау нас столько быков? Мы и без куе сильнее всех. Вот кто-то считает, что уже две недели медведям раздают. Кто-то смотрит на фундаментал. Кто-то ждет до лета ммк по 25. Зачем нам ваш куе?
Мы уже и без него реальность отвергли.
На самом деле это опасная штука, подгонять свои соображения под ревльность. Надо действовать наоборот, это в любом учебнике по логике написанно.
Друзья, иметь свое мнение о рынке – это роскошь для спекулянта.
А признать, что рынок тяжело поддается прогнозированию – роскошь для инвестора.
В любом случае, многим на этом сайте, как я погляжу, не хватает честности с самим собой, а это самый страшный поведенческий паттерн на свете. Ни тактика, ни риск-менеджмент не будут адекватно работать без умения смотреть правдетв лицо.
Никого конкретно не имел ввиду. Чисто размышления, может кто-то тоже задумается над этой проблемой, кто-то пересмотрит свой взгляд на свою торговлю.
“На самом деле это опасная штука, подгонять свои соображения под ревльность. Надо действовать наоборот, это в любом учебнике по логике написанно.”
Наоборот, это как ?? Подгонять реальность под соображения?
Да вы батенька прямо волшебник…
Открыл трейдер позицию,ручками всплеснул и – нате вам, поперло…
Акционер,
само собой)
А вы прям батенька юморист. Имел ввиду, что если твои убеждения и взгляды не соответствуют реальности, то меняй взгляды, чтобы соответствовали. А не интерпретируй реальность в подтверждение своему мнению. Тупо думай как будто у тебя другая позиция. Критическое мышление. Слышали о таком? Вот вот.
Ксатти, из врачебной практики могу сказать, что может быть рервым пзнаком шизофрении. И я не шучу. Одна-две сделки ладо. Но если стабильно на растущем рынке ты видишь падение, то это звоночек. Ровно как и Бычий взгляд в течение последних двух недель раскорреляции.
Акционер
чукча не читатель. чукча писатель..
рынок бычий, просто в .опе.
цели выше. отскок не закончен.
кстати, всегда есть дежурная отмаза – недоросли:) если чо.
Я вот последние несколько дней вижу покупку.Что это за деньги,не знаю.Цели по отскоку не выполнены.Впрочем,и по падению тож не везде.Сегодня продала НЛМК, остался только шорт.10 там отсечка.Чисто технически-хорошая зона поддержки,куда его еще продавливать,и почему с такими показателями.Заявка на покупку стоит – продавайте.
“недоросли” написаны слитно в унисон с общим настроением.
для хохмы, слабо быть)
*стало быть
Двильд, мне интересно, когда он будет закончен? Как вы это определяете? Я не с целью подколоть, а на самом деле интесно. Какая методика подсчета? Очень пожет пригодиться и в личной торговле
Алена. Вчера Админ четко сказал, что покупки проходят после появления лимитов. Похоже опять пенсионные деньги осваивают. Похоже опять как и в прошлый разы тупо вливают и никто им не указ. Как Шорт в такой ситуации (обязательно недопадают). Узнать бы сколько у них халявных денег, на сколько дней хватит.
Акционер. “На самом деле это опасная штука, подгонять свои соображения под ревльность.”
Согласен. Я вот например для торгвли поФьючу ттолько стаканом пользуюсь, никакой ТА не указ. Благо стакан глубокий и 500 пунктов видны. Поэтому никакую реальность не подстраиваю. Но в такие дни как вчера (похоже и сегодня) обычная логика в стакане нарушается. И что делать спекулянту. Похоже просто отдыхать.
d_wild, для хохмы – это “недоросли” с ударением на первом слоге:))
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20120404114217.shtml
цирк уехал, клоуны остались..?
крысы бегут с тонущего корабля…
Интересно много ли вообще западные фонды заработали в России за последние лет пять. Мне кажется отсутствие интереса фондов к ФР РФ связано еще и с тем что здесь они в основном фиксировали убытки..кроме того, вот чисто с точки зрения нерезидента, смысл покупать рынок, который сами резиденты не горят желанием покупать, а по большому счету так и наоборот скорей норовят продать..?
Реальность наносит ответный удар
Похоже опять внешний долг стал давить.. Или быки снова готовят #”утро.медвежьей.казни” все победители молчат. Что самое смешное, если сегодня закроем в пол, то завтра просто вакханалия начнется. Сбер скупают колоссально просто. Покупатель если решит отдохнуть, то сбер догонет и перегонит..
дааа, устроили качели
В сбере,похоже,позу набирают.Как бы не вынесли всех шортистов куда-нибудь на 102 к отсечке.
ну вот о чём мы вчера дискутировали с Алёной, европа и америка летят вниз смысл вчерашних покупок так и остался за гранью моего понимания, помимо объяснения Дмитрия, что деньги появились берут несмотря ни на что.
как сказал однажды то ли Чубайс, то ли еще кто из великих- ” биржа- это там, где гоняют полоумных физиков туда-сюда”…
Берут очень точечно: Сберы, ВТБ, Северсталь, вроде в Татнефти похоже на скупку. Вот в общем-то и всё.
Ну и НЛМК подбирают якобы на дне.