RSS статьиДоброе утро!
Ожидания:
• Самая важная новость: названа дата начала активной фазы SPO Сбербанка – 16 апреля. Это хороший ориентир по времени. До вышеуказанной даты котировки российского финансового монополиста будут, вероятнее всего, сохранять текущие уровни, и не исключено, что продолжат рост до 120-125 рублей. Не забываем, что акции Сбербанка – лидирующие бумаги по внутридневным биржевым оборотам, и будут оказывать поддержку всему российскому фондовому рынку.
• Не забываем, так же, что на западе готовится IPO Facebook. Это параллельный ориентир. Он в большей степени для американских инвесторов. Предвкушение этого ИПО, так же поддерживает позитивный тренд. Инвестбанкиры стимулируют игру на повышение, так как IPO сулит им миллиардные комиссионные.
• После проведения обоих размещений полугодовой растущий тренд, вероятнее всего, угаснет. Это будет Финиш для полугодового мирового инвестиционного ралли, так как в двух размещениях будут надолго абсорбированы многомиллиардные инвестиционные ресурсы.
• В общем, быкам отведен еще месяц. Рынки выходят на финишную прямую.
Америка:
• Торги в США закрылись без существенных отклонений от уровней предыдущего дня по индексам. Однако по отдельным компаниям мы видели сильную разнонаправленную динамику.
• « общем же, инвесторы «переваривают» результаты опубликованных вчера стресс-тестов.
• Опубликованной торговый баланс показал рост дефицита за квартал на $124.1 млрд, против ожиданий экспертов $113.8.
DOW: +0,12%
S&P500: -0,12%
NASDAQ: +0,03%
Pre-Market: +0,10%
Европа:
• Черная полоса для Великобритании. Уровень безработицы вырос до 8,4% от экономически активного населения. Это самый высокий показатель за последние 17 лет. Следом рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу до негативного. Оставив сам рейтинг пока неизменным на уровне ААА.\
• При этом, по Греции напряженность ослабла. Fitch вывело рейтинг Греции из дефолтной категории, подняв его до В-, прогноз – “стабильный”.
DAX: +1,19%
FTSE 100: -0,18%
Азия:
• Много дискуссии по Китаю. Блумберг сегодня озаглавил одну из передовиц: Экономика Китая – жесткая посадка.
• Резервный Банк Индии сохранил сегодняшним решением учетную ставку неизменной на уровне 8.5%, на фоне роста инфляции в стране.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,72%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,06%
BSE SENSEX (India): -1,13%
Развивающиеся рынки:
• На фоне умеренной коррекции намировых развивающихся рынках, Росиия смотрелась лучше рынка.
BRIC: -0,33%
MSCI EM: +0,03%
MSCI EM Eastern Europe: +0,67%
MSCI EM Latin America: -0,89%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,66%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,66%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,45%
АДР (на торгах в США):
• Хуже рынка явно Газпром, на фоне новостей о газовых разногласиях с Украиной.
MTL – Mechel ADR: +1,86%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,05%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,60%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,59%
NILSY – NORILSK ADR: -0,86%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Консолидация.
NYMEX Light Crude Oil: 105,43 (-1,20%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,40%%
FOREX и валютный рынок:
• Консолидация.
• При этом наблюдается повышенная волатильность.
• Евро имеет поддержку к доллару на уровне 1,30, а рубль к доллару на уровне 29,5.
Ликвидность:
• Ситуация с ликвидностью в норме.
MosPrime Rate (over night): 5,13% (-0,27 пп)
Макроэкономика и новости рынка:
Новости компаний:
• (Рейтер) – Крупнейший государственный банк РФ Сбербанк готовится к продаже на рынке 7,6 процента акций в апреле и может начать роуд-шоу в рамках SPO 16 апреля. Будет приватизировано 7,6% акций Сбербанка из 57,6-процентной доли Центробанка.
Внутренний новостной фон нейтральный.
Сильные и слабые бумаги:
Сильные: Сбербанк.
Слабые: Газпром.
Экономический календарь (время мск.):
• 12:30 Швейцария Решение Банка Швейцарии по процентным ставкам
• 14:00 Еврозона Labour Cost Index – Индекс расходов на рабочую силу
• 16:30 США Empire State Manufacturing Survey – Индекс деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Нью-Йорка
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 16:30 США Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей
• 17:00 США Treasury International Capital System (TICS) – Данные Казначейства США по международным потокам капитала.
• 18:00 США Philadelphia Fed Survey – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии
Настроения на рынке:
• На локальном рынке настроения оцениваются как умеренно позитивные.
• На внешних рынках так же оптимизм преобладает.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Рост.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Стратегии от покупок.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Удерживать позиции по голубым фишкам.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать долгосрочные позиции.
Комментариев: 28
на “Финансовые рынки: прогноз и обзор.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Дмитрий, предложите инвестиционную идею сроком на месяц. Два-три тикера на ваш выбор.
Дмитрий, вопрос на чём рост Сбера до 120-125?
спасибо.
>>Дмитрий, предложите инвестиционную идею сроком на месяц. Два-три тикера на ваш выбор.
Я не бду орегинален. Наиболее безопасная спекулятивная идея: купить Сбербанк+Газпром.
>>Дмитрий, вопрос на чём рост Сбера до 120-125?
спасибо.
На ФА. Вы прибы ли то Сбербанка за 2010 и 2011 год не забыли? Это основной драйвер роста капитализации.
Дмитрий, каков ваш взгляд на втб? Будут догонять рынок после выкупа?
>>Дмитрий, каков ваш взгляд на втб? Будут догонять рынок после выкупа?
Мое мнение. Что ВТБ будет жить своей жизнью. Ни кто его, до тех пор пока там не поменяют менеджмент, покупать не будет.
Если быть точным, то 16 апреля не само SPO Сбера, а начало роад-шоу. Обычно IPO/SPO проводят недели через две после начала активной фазы прямой рекламы перед инвесторами. т.е. дата размещения придется на самый конец апреля – начало мая.
Админ, как вы видете ММК в периодах? Спасибо.
ММК:
В целом это цикличный сектор, и металлурги начнут расти, когда будет статистика о приросте ВВП, или промпроизводства, или строительного сектора, или машиностроения, … и в этом духе
считал что прибыль уже учтена (имхо ждал ток 110 чуть выше, да и как долю государя разместят?)
Дмитрий, какой Вы видите потенциал в акциях Интер РАО в ближайшее время ?
Спасибо
>>Шурик, 15.03.2012 в 13:31.
В ближайшее, время все что угодно может быть с котировками.
В целом сектор и компания оцениваттся хорошо. Потенциал роста в десятки процентов. Рост сектора, думаю, можно ожидать в противофазе с общим рынком. С июля ожидается рост стоимости эл.энергии, как на оптовом так и на розничном рынке.
Для оптимизма, почитайте в тему, сегодня : http://kommersant.ru/doc/1892389
Следующая консультация сегодня платная: 100$ ))
После объявления расценок на консультации – вопросы иссякли сами собой ))
О-о-о!! Всего 100$ ?! Какие скидки! Просто невероятно! Тогда можно мне безубыточную систему расчитанную на 40% годовых при торговле акциями? :о) И желательно механическую.
Valiant
Блин. Вы скромнее, чем я…
Дмитрий,
По Вести 24 только что прошёл сюжет о том, что Лукойл делает большие вложения в развитие месторождений газа в Азии и в Ираке в частности. Как-то скажется на фундаментальной стоимости?
Какой-то дурной сегодня рынок.
Rob, 15.03.2012 в 18:07.
от экспирации отойти не могут)последнюю неделю рынок вообще как то неадекватно ведёт себя
vitsav
Я начинаю заболевать медвежизмом. По всем доводам разума нам еще есть куда расти и вроде бы не на чем падать. Но смотри с другой стороны: ведущие рынки штурмуют многолетние хаи, нефть тоже недалеко от хаев. Мы же не растем ни в какую. Читаешь аналов – каждый день находится повод, почему не растем. То нефть припала, то рубль припал, то евро припало, то американские фьючерсы. Каждый день что-нибудь из этой четверки движется вниз, и именно этот фактор якобы мешает нам расти.
Плюс сегодня рекордные объемы за 2 месяца как минимум. А результат? Обновление хаёв и откат ниже вчерашнего закрытия. Как-то это не похоже на бычий рынок, по-моему.
Rob, 15.03.2012 в 18:54.
да вот и я о том же, судя по поведению фьючерса и рынка в целом бычьего настроя ну совсем нет, всё что есть крайняя форма осторожности и какое то дикое желание идти вниз, хотя фундаментально всё таки должны быть повыше толи кто то очень большой играет от продаж, толи кто то что то знает и держит рынок, толи это паранояльная осторожность большинства участников абсолютно непонятно, при этом вчера проанализировал свои сделки за последние 3 недели и сам удивился более 70 процентов сделок от шорта, и соответственно основной объём дохода получен от шорта, а рынок то растёт))
Vitsav, я шортил сбер от 101 до 97 и играл вверх от 98 до 103. И вот, может странно звучит, но вниз как-то спокойнее работается. Еще три недели назад было по другому. Но сейчас что-то изменилось. И про объемы верно. Что-то мне кажется дело не в спреде с сша. Аесли этот спред будет не 20%, а 40%? да и луна тоже только для сша видимо светит. Не наблюдаю циклов на нашем рынке, учитывая нефть, решение проблем в греции, хорошие стресс-тесты, s&p выше 1370п и шикарную статистику по сша. Будет рост, конечно, я буду в лонге, но вот что-то сомневаюсь. А коррекция, если наметится, будет феерической. Сразу вспомнят все негативы, что с января накопились. Это мое мнение.не навязываю никому.
Акционер, 15.03.2012 в 19:29.
как пример сейчас буквально на рынке – америка плюсует, европа плюсует, рубль укрепляется, а мы по фьючерсу на ртс лихо вниз пошли с открытия вечерней сессии, зашортил 170805 закрыл 169795 опять шорт опять с него доход. сделок лонг всё меньше и меньше, я тоже думаю, что когда америка начнёт корректироваться у нас похоже просто обвал будет, если мы на ней плюсующей в минус уходим. Причём насколько сильная бэквордация между индексом ртс и фьючерсом на индекс и ведь не сокращается, а ведь это сильный медвежий сигнал.
Админ, скажите, а что такое SPO Сбербанка, фаза которго начинается 16 апреля, как вы пиште? Спасибо.
Рост на Сбере
М-да ,наши медведи самые хитрые,запрыгнув в шорты ещё в январе оказались самыми успешными сегодня.Молодцы!)))
Администратор,
Вот тот репортаж про Лукойл – http://www.vesti.ru/videos?vid=403252&cid=1
Спасибо, Andrei_J.