Доброе утро!

Ожидания:

• После того, как прояснилась ситуация с долгами Греции, внимание инвесторов вновь будет сосредоточено на США.
• В частности, важными для рынка будут сегодняшние статданные по розничным продажам (в 16:30 мск) и комментарии ФРС по итогам заседания (в 22:15 мск.).
• А в четверг публикация результатов стресс-тестов по американским банкам.
• Ожидается, что эти новости будут хорошие.
• Рекомендуются стратегии игры на повышение.

Америка:

• На рынке была консолидация.
• До выступления Бена Бернанке по итогам заседания ФРС сегодня (во вторник). И публикации стресс-тестов по крупнейшим банкам США в четверг, активность на бирже, вероятно, будет минимальная.

DOW: +0,29%
S&P500: +0,02%
NASDAQ: -0,16%

Pre-Market: +0,50%

Европа:

• Глава Еврогруппы Жан-Клод Юнвер заявил, что вторая программа спасения Греции, в сумме в 130 млрд. евро, должна быть принята и запущена в пятницу.
• Однако. Теперь в ЕС новая проблема: Испания, которая не может выполнить требования по сокращению бюджетного дефицита. Правительство признало, что сократит дефицит бюджета в 2012 с 8,5% только до 5,8% ВВП, а не до 4,4%, как было согласовано с ЕС. В экономике – рецессия, спад может составить 1,7% в текущем году, а безработица – вырасти до 24%.

DAX: +0,31%
FTSE 100: +0,09%

Азия:

• В Азии сегодня высокая внутридневная волатильность.
• В целом настрой позитивный на фоне ожиданий роста розничных продаж в США.
• Так же, японский Центробанк на сегодняшнем заседании оставил ставку неизменной, и подтвердил направления своей политики по стимулированию экономики.
• В Австралии вышли слабые данные по объемам ипотечного кредитования.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,09%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,07%
BSE SENSEX (India): +1,21%

Развивающиеся рынки:

• Настораживают вчерашние сильные продажи по латиноамериканским рынкам.

BRIC: -0,70%
MSCI EM: -0,90%
MSCI EM Eastern Europe: +0,72%
MSCI EM Latin America: -2,06%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,04%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,12%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,89%

АДР (на торгах в США):

• Умеренная коррекция.
• Без экстремальных отклонений.

MTL – Mechel ADR: -1,55%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,77%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,24%
OGZPY – GAZPROM ADR: 0,00%
NILSY – NORILSK ADR: +0,42%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Консолидация.

NYMEX Light Crude Oil: 106,34 (-0,99%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,60%%

FOREX и валютный рынок:

• Консолидация

Ликвидность:

• Сегодня состоялось заседание ЦБ РФ по ставке рефинансирования, которая осталось неизменной на уровне 8,0%.
• В целом ситуация с ликвидностью в норме.

MosPrime Rate (over night): 5,40% (+0,48 пп)

Макроэкономика и новости рынка:

• (ЦБ РФ) Годовая инфляция в России замедлилась до 3,7%

Биржевой капитал утек на Запад // У ММВБ-РТС обнаружилось 40 иностранных акционеров“Ъ” стал известен полный список акционеров биржи ММВБ-РТС. Акциями объединенной площадки владеют 65 юридических лиц, при этом доля нерезидентов в капитале биржи составляет почти 14%. До сих пор единственным иностранным акционером ММВБ-РТС считался ЕБРР, купивший в начале этого года чуть более 6% акции биржи. Однако в капитале российской биржи участвуют и крупнейшие международные финансовые институты и их фонды, включая Citigroup, Merrill Lynch, Goldman Sachs, HSBC, Credit Suisse и UBS. открыть материал…

Новости компаний:

Виктор Вексельберг пошел на открытый конфликт с Олегом Дерипаской Бизнесмен ушел с поста руководителя совета директоров UC Rusal, объяснив отставку несогласием с действиями менеджмента компании Читать целиком

Самый богатый россиянин еще три года поработает на «Газпром» Концерн продлил контракт с Алишером Усмановым как с гендиректором «Газпром инвестхолдинга» Читать целиком

Внутренний новостной фон нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые: МТС

Экономический календарь (время мск.):

• 10:30 Франция Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен февраль
• 11:45 Франция Current account – Сальдо платежного баланса, январь
• 13:30 Великобритания Trade in goods – Торговый баланс, январь
• 14:00 Германия ZEW Indicator of Economic Sentiment – Индикатор экономических настроений немецкого института ZEW март
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:30 Еврозона ECB President Draghi Speaks – Выступление главы ЕЦБ М. Драги
• 16:30 США Retail Sales – Розничные продажи февраль
• 16:55 США Redbook Store Sales – Индекс розничных продаж Johnson Redbook
• 18:00 США Business Inventories – Производственные запасы январь
• 22:15 США FOMC Interest Rate Announcement – Решение комитета по операциям на открытом рынке ФРС по процентной ставке.
•

Настроения на рынке:

• На локальном рынке настроения оцениваются как умеренно позитивные.
• На внешних рынках нейтральные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Рост.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Стратегии от покупок.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Удерживать позиции по голубым фишкам.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать долгосрочные позиции.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.