Доброе утро!

Ожидания:

• Наиболее вероятный сценарий на неделю видится следующим …
• До праздников 8-9-10 марта мы не увидим существенных движений на рынке ни вверх ни вниз.
• Пи этом, выборы Путина, как президента России, с существенным перевесом, и в первом туре – важный фактор снижения и политических и экономических и инфраструктурных рисков.
• Учитывая, что Российский рынок имеет дисконт порядка 40% (!) к сопоставимым уровням в США (а индекс ДОУ вырос до докризисных 1300 пунктов), снятие вышеуказанных рисков способно спровоцировать ралли.
• Вероятно, нерезидентам потребуется время на то, чтобы понять, что с выборами президента в России перспективы фондового рынка стали лучше.
• Думается, что после нескольких дней первоначальной выжидательной реакции, начнется действительно растущий тренд. И ждать его следует после праздников с 11 марта.

Независимым директором ММВБ-РТС станет видный лондонский биржевик Мартин Грэм несколько лет возглавлял AIM — площадку Лондонской фондовой биржи для молодых растущих компаний Читать целиком

Америка:

• По итогам недели индекс DOW продемонстрировал несущественные отклонения, сформировав на графике Длинноногого Доджи, на уровне пятилетнего максимума. Американский рынок восстановился до докризисных уровней, практически до исторических максимумов.
• American International Group (AIG) объявил о проведении SPO в объеме $6 млрд, для целей погашения правительственного кредита, выданного ем в кризис.
• ФРС опубликовала статистику, согласно которой американские казначейские обязательства очень востребованы на рынке. Общий объем их выпуска составляет $10 триллионов, при этом за последние три года на $1,65 трлн. увеличилась доля иностранных холдингов до $5 триллионов. Текущая ставка по 10-летним бондам составляет 1.98%.
• (Рейтер) – Фондовый рынок США, вопреки мнениям скептиков, может продолжить рост на этой неделе на фоне выхода данных о безработице в США за февраль. Правительственный отчет о рынке труда США за февраль выйдет пятницу, и, согласно ожиданиям экономистов, опрошенных Рейтер, число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора выросло на 210.000 в феврале после увеличения на 243.000 в январе.

DOW: -0,02%
S&P500: -0,32%
NASDAQ: -0,43%

Pre-Market: -0,30%

Европа:

Греческие кредиторы поддержали программу реструктуризации долга Институт международных финансов (IIF), представляющий многих частных кредиторов Греции, поддержал программу реструктуризации греческого долга. Читать целиком

DAX: -0,29%
FTSE 100: -0,34%

Азия:

• Сегодня в Азии день начался с коррекции, после того, как правительство Китая опубликовало свой прогноз по целям экономического роста (ВВП) на 2012 год на уровне 7,5%, что ниже предыдущих оценок.
• Еще одна негативная новость, худшая за семь лет динамика продаж автомобилей в Китае. Продажи авто упали на 2% г/г в первые два месяца. Соответственно упали цены на резину, металлы и другие, применяемые в автопроизводстве материалы и компоненты.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,80%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,23%
BSE SENSEX (India): -1,36%

Развивающиеся рынки:

• Динамика на развивающихся рынках в пятницу была лучше, чем динамика на площадках Европы и США.
• А динамика ETF российского рынка лучше чем динамика развивающихся рынков в целом.

BRIC: +0,62%
MSCI EM: +0,33%
MSCI EM Eastern Europe: +0,47%
MSCI EM Latin America: +0,20%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,25%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,34%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,72%

АДР (на торгах в США):

• Учитывая, что локальные американские бумаги закрылись в минусе, а русские АДР в уверенном плюсе, и это в пятницу, можно говорить о существенно возросшем интересе нерезидентов к российскому рынку акций.

MTL – Mechel ADR: -1,15%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,43%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,71%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,56%
NILSY – NORILSK ADR: +3,44%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• На прошлой неделе котировки нефти демонстрировали существенную волатильность, в начале недели на слухах о взрыве газопровода в Саудовской Аравии, крупнейшем в мире производителе нефти. А в конце недели на сообщении от Саудовской Аравии которая официально опровергла сообщения о взрыве на нефтепроводе, что привело к коррекции.
• Сейчас же динамика на сырьевом рынке не сформировалась. Премаркет нейтральный.

NYMEX Light Crude Oil: 106,70 (-1,97%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

FOREX и валютный рынок:

• (Рейтер) – Единая европейская валюта незначительно изменяется в понедельник, торгуясь недалеко от минимума двух недель, достигнутого на ночных торгах. Среди негативных для единой валюты факторов выступает то, что Испания в пятницу согласовала более мягкие цели бюджета на 2012 год, чем это предполагается рамками нового финансового договора стран Европейского Союза об ужесточении бюджетной политики. С того момента, как Европейский ЦБ предоставил банкам более полутриллиона евро дешевых кредитов на прошлой неделе, единая валюта демонстрировала непрерывное снижение.

Ликвидность:

• На МБК ситуация с ликвидностью лучше, чем на прошлой неделе. Налоговые платежи прошли. Ставки овернайт снизились.

MosPrime Rate (over night): 4,78% ( -0,23 пп)

Макроэкономика и новости рынка:

• (Рейтер) – Активность в секторе услуг РФ в феврале замедлилась на фоне слабых показателей обрабатывающей промышленности, однако экономические ожидания предпринимателей на ближайший год заметно улучшились, говорят данные опроса менеджеров по снабжению (PMI), проводимого компанией Markit для HSBC. Индекс PMI опустился в феврале до 55,30 пункта с 56,49 пункта – максимума шести месяцев в январе. Значение выше 50,0 пунктов указывает на рост деловой активности по сравнению с предыдущим месяцем, а ниже – о падении.

Лодку снова тянет в тихую гавань // Минэкономики ставит на инвестиционный рост во второй половине годаЭкономика России, как полагает замглавы Минэкономики Андрей Клепач, вероятно, избежит “шторма” в 2012 году благодаря высоким ценам на нефть и “сильному потенциалу”, который должен обеспечить сильный инвестиционный рост во второй половине года. Остается лишь доверять интуиции господина Клепача — подобные заявления представителей экономических властей становятся симптоматичными: кроме предчувствий чиновников, на инвестбум во втором полугодии 2012 года ничто не указывает. открыть материал…

Новости компаний:

Внутренний новостной фон нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Экономический календарь (время мск.):

• 12:00 Великобритания Halifax house price index – Индекс цен на жилье февраль
• 12:50 – 13:30 Франция Германия Еврозона Великобритания – Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг февраль
• 14:00 Еврозона Retail trade – Розничная торговля (Розничные продажи) январь
• 19:00 США Factory Orders – Производственные заказы январь
• 19:00 США ISM manufacturing index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в производственной сфере Института управления поставками США февраль
• 19:00 США Durable Goods Orders – Заказы на товары длительного пользования. январь

Настроения на рынке:

• На локальном рынке настроения позитивные.
• На внешних рынках нейтральные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Рост.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Стратегии от покупок.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Удерживать позиции по голубым фишкам.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать долгосрочные позиции.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.