Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Ожидания:

• Сегодня последний торговый день перед выборами. Фаворит известен.
• Примечательно, что самой читаемой новостью на Евроньюс сегодня является статья под заголовком: Россия: назад к супердержаве?
• Инвестиционные ожидания от выборов позитивные. Любая стабильность большой плюс для инвестиций.
• Потенциал роста на весну 2012 года по локальному рынку оценивается еще порядка 8-10 %%.
• Технические цели роста: 1750 по ММВБ, и 1900 по РТС.
• Рекомендация: покупать.

Америка:

• Индекс активности в промышленном секторе (ISM manufacturing index) упал на 1.7 пунктов, до 52.4 в феврале, что хуже ожиданий. Несмотря на это, значения больше 50 говорят о росте.
• Первичные обращения за пособиями по безработице (Initial jobless claims) за неделю снизились на 2,000 до. 351,000 – лучше ожиданий.
• Личные доходы выросли в январе на 0.3%, а расходы выросли на 0.2%. Хуже ожиданий, но хорошо, что есть хоть какой-то рост.
• Ну и совсем позитивные новости пришли с розничного рынка. Акции General Motors, Ford Motor и Chrysler Group были в центре внимания покупателей, – их продажи подскочили в феврале до 15 миллионов автомобилей против 14.1 миллионов в январе. Это лучший результат с марта 2008 года.
• Кроме того, и в целом розничные продажи оказались в феврале существенно выше ожиданий экономистов, продемонстрировав прирост на 4.7% м/м.
• Одна из крупнейших в мире компаний по рыночной капитализации Wal-Mart объявила об увеличении на 9% дивидендов до $1.59 на акцию, что при цене одной акции $58.82, составляет 2,7% годовых.
• В целом позитивные экономические новости преобладали, что стало стимулом для роста оптимизма участников рынка.

DOW: +0,22%
S&P500: +0,62%
NASDAQ: +0,74%

Pre-Market: нейтрально

Европа:

• По зоне евро январский уровень безработицы составил 17 млн. человек или 10,7% от трудоспособного населения. Это рекордный показатель за все время существования евровалюты.
• Производство в Европе сокращается уже седьмой месяц подряд. В феврале индекс активности промышленного сектора стран зоны евро PMI вырос с 48,8 до 49. Но он по-прежнему ниже отметки в 50, а в этом случае эксперты говорят о спаде в отрасли. Замедление темпов роста экономики и сокращения бюджетных расходов государствами ЕС ведут к падению объема заказов для европейских заводов. Предприятия в ответ увольняют персонал.
• Европарламент снизил цены на роуминг. Это уже третье снижение тарифов. С июля разговоры в роуминге будет стоить 25 евроцентов против нынешних 35. Снижены и расценки на пользование мобильным интернетом и отправку смс. Европейские депутаты приняли решение, несмотря на сопротивление Vodafone, Deutsche Telekom и France Telecom и других операторов сотовой связи стран Евросоюза.
• Но самой ключевой новостью сейчас является то, что лидеры стран Еврозоны согласовали увеличение стабилизационного фонда.

DAX: +1,25%
FTSE 100: +1,03%

Азия:

• Оптимизм, в основном на дающих надежду азиатским экспортерам эономических новостях из США.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,72%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,81%
BSE SENSEX (India): -0,10%

Развивающиеся рынки:

• Опережающими темпами росли котировки ETF фондов, что часто предшествует, с задержкой в несколько дней, росту на локальных рынках.

BRIC: -0,43%
MSCI EM: -0,28%
MSCI EM Eastern Europe: -0,18%
MSCI EM Latin America: +1,21%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,02%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,83%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,15%

АДР (на торгах в США):

• Умеренно-позитивные результаты.

MTL – Mechel ADR: +1,98%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,42%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,86%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,67%
NILSY – NORILSK ADR: +0,71%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• На фоне новостей об улучшении экономической ситуации в США, спекулянты задирают ценники на нефть.

NYMEX Light Crude Oil: 108,84 (+1,65%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,45%

FOREX и валютный рынок:

• Экономические новости последних дней лучше по США, чем по Еврозоне, и это четко отрабатывает график: Евро падает против Доллара.

Ликвидность:

• На МБК ситуация с ликвидностью хуже, чем мы наблюдали в начале месяца февраля.

MosPrime Rate (over night): 5,01% ( -0,20 пп)

Макроэкономика и новости рынка:

• (Рейтер) – Министерство экономического развития РФ не видит причин для ускорения инфляции в текущем году и ожидает возобновления чистого притока капитала после выборов. Прогноз снижения инфляции в 2012 году до нового исторического минимума в 5,0-6,0 %% с 6,1% в 2011 году.
• Рейтер) – Вероятность резкого мирового замедления снизилась благодаря политическим мерам, недавно принятым в еврозоне и направленным на борьбу с долговым кризисом, сообщил в четверг Международный валютный фонд, предупредив, однако, что риски для мирового роста сохраняются.

Новости компаний:

Внутренний новостной фон нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Экономический календарь (время мск.):

• 11:00 Германия Retail sales – Розничные продажи. январь
• 13:30 Великобритания Purchasing managers index (construction) (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере строительства. февраль
• 14:00 Еврозона Producer price index, PPI – Индекс цен производителей. январь
• 17:30 Канада Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП). декабрь

Настроения на рынке:

• Настроения в большей степени позитивные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: ползучий рост ))
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Стратегии от покупок.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Удерживать позиции по голубым фишкам.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать долгосрочные позиции.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.