Доброе утро!
Ожидания:
• Сегодня на рынке складывается позитивная конъюнктура.
• Достаточно много корпоративных новостей (см. по тексту обзора)
|
Америка:
• Индекс DOW закрылся на многолетнем максимуме, свыше 13000 пунктов.
• Индекс потребительских ожиданий вырос в феврале до максимального за год уровня 70.8 пунктов при ожиданиях 63.5, и с 61.5 в январе.
• Заказы на товары длительного пользования упали на 4% в январе, после роста на 3.2% месяцем ранее, это хуже чем ожидания снижения на умеренные 1.3%.
• Индекс цен на недвижимость рассчитываемый S&P/Case-Shiller упал на 4% в 4Q2011 это минимальный уровень с 2002 года.
• В корпоративном секторе акции Apple обновили исторический максимум, и стоят сейчас $535,14. Компания готова анонсировать iPad 3 на следующей неделе.
• Акции AutoZone выросли на 2,82% и были в центре внимания после того, как этот ритейлер автозапчастей сообщил о росе выручки на 6% за квартал.
• Разочарованием стали акции Apollo Group (-16,26%) после того, как этот оператор учебных программ для взрослых, имеющий капитализацию около $6 млрд опубликовал разочаровывающий прогноз на 2012 год.
• Упали на более чем на 9% акции кабельного провайдера Cablevision, после худшего чем ожиданий квартального отчета.
• Акации Dreamworks Animation обвалились на OTC сессии на 8,8% уже после окончания торгов, вслед за разочаровывающим инвесторов отчетом.
DOW: +0,18%
S&P500: +0,34%
NASDAQ: +0,69%
Pre-Market: нейтрально
Европа:
• Инвесторы по всему миру ждут основного события среды – объявления в 14.15 МСК об объеме выданных под низкую ставку кредитов сроком на 3 года Европейским ЦБ в рамках программы LTRO. Азиатские акции и евро укрепляются в надежде, что ЕЦБ объявит днем о примерно $670 миллиардах дешевых кредитов.
• Италия вчера успешно разместила суверенные облигации. Ставки по займу упали до многомесячных минимумов, что является признаком снижения станового риска инвесторами.
• Евросоюз, ЕЦБ и МВФ склоняются к выделению Португалии очередного транша помощи на 14,5 млрд. евро. Группа инспекторов, по итогам визита в Лиссабон постановила, что Португалия заметно продвинулась на пути реформ. При этом “тройка” сочла, что риски по-прежнему высоки. Экономические прогнозы на этот год – худшие за 40 лет: сокращение ВВП может составить 3,3%, бюджетный дефицит – 4,5% Министр финансов Португалии заявил: “Миссия инспекторов высоко оценила корректировку программы реформ и в целом тройка сочла, что все согласованные с кредиторами меры экономии были реализованы достаточно полно. Наши позиции и наши условия остаются прежними: мы не будем просить больше денег”.
• Европейский центробанк временно прекратил принимать облигации правительства Греции в залог от банков, из-за снижения накануне агентством Standard & Poor’s рейтинга госдолгов этой страны до уровня “выборочного дефолта”.
• На 16% до минимального за 8 месяцев уровня упали на бирже Амстердама котировки акций нидерландской компании Tom Tom. Крупнейший в Европе производитель устройств для автомобильной и персональной GPS-навигации объявил о падении выручки на 31% по итогам минувшего квартала, прибыль при этом сократилась впятеро – с 51 до 11 млн. евро. На текущий год прогнозы неблагоприятны: Tom Tom ждет продолжения спада продаж в США и Европе.
DAX: +0,56%
FTSE 100: +0,21%
Азия:
• (Bloomberg) Рынки в Азии растут, после того, как вышли экономические отчеты по Японии, Южной Кореи и Австралии, демонстрирующие рост экономики региона.
• Производство в Японии выросло на 2% в январе м/м, а в Корее на 3,3%.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,01%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,23%
BSE SENSEX (India): +0,89%
Развивающиеся рынки:
• После нескольких дней роста на опережение, вчера российский рынок отставал, на фоне роста развивающихся рынков в целом.
BRIC: +1,30%
MSCI EM: +1,17%
MSCI EM Eastern Europe: -0,57%
MSCI EM Latin America: +1,21%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,39%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,17%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,33%
АДР (на торгах в США):
• Смешанные нейтральные результаты.
MTL – Mechel ADR: +1,42%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,22%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,52%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,23%
NILSY – NORILSK ADR: -0,55%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• (Рейтер) – Нефть дорожает в среду утром после сильного снижения во вторник на фоне ожиданий инвесторов, что дешевые деньги Европейского Центрального банка спровоцируют рост интереса к рисковым активам.
NYMEX Light Crude Oil: 106,55 (-1,85%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,50%
FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Евро и товарные валюты укрепляются в среду на фоне надежд инвесторов на усиление спроса на рисковые активы после того как банки в Европе получат большое количество “дешевых” денег в виде кредитов на 3 года от ЕЦБ в рамках Long Term Refinancing Operation (LTRO).
Ликвидность:
• На МБК спрос на рубли. Вероятно, причиной является конец месяца (налоговые платежи).
MosPrime Rate (over night): 5,21% ( +0,56 пп)
Макроэкономика и новости рынка:
Новости компаний:
Внутренний новостной фон нейтральный.
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:
Экономический календарь (время мск.):
• 11:00 Германия Import prices – Цены на импорт январь
• 11:45 Франция Consumer spending – Потребительские расходы январь
• 12:55 Германия Unemployment rate – Уровень безработицы январь
• 13:30 Великобритания M4 Money Supply – Денежный агрегат М4. январь
• 13:45 Великобритания BoE quarterly inflation report – Отчет по инфляции Банка Англии
• 14:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен. январь
• 17:30 США Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП). IV квартал
• 18:45 США Chicago Purchasing Managers Index (PMI) – Индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго февраль
• 19:00 США Выступление главы ФРС Б.Бернанке
• 19:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели.
• 23:00 США Beige book – Бежевая книга
Настроения на рынке:
• Настроения позитивные.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Консолидация в рамках растущего тренда.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Стратегии от покупок.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Удерживать позиции по голубым фишкам.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать долгосрочные позиции.
Комментариев: 8
на “Обзор финансовых рынков.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Гуслим Гуслия инвестор из Багдада, 29.02.2012 в 15:49.
Чо та на рынке совсем тухляк. Настроения позитивные.
Borm, 29.02.2012 в 16:16.
Гуслим Гуслия инвестор из Багдада, 29.02.2012 в 15:49.
Ждём 19:30, а там куда-нибудь двинемся.
Гуслим Гуслия инвестор из Багдада, 29.02.2012 в 16:50.
Borm, 29.02.2012 в 16:16.
На пример в ВЭБ.
Rob, 29.02.2012 в 20:49.
Бернанке медведит, гад :)
Алена, 29.02.2012 в 21:27.
Rob
В какой бумаге лонг?
Алена, 29.02.2012 в 22:08.
Не дождалась ответа,но для лонга не все потеряно.В разных бумагах по разному,торгуем отдельные истории,но по индексу д.быть на 1627 ММВБ.
Rob, 29.02.2012 в 22:12.
Алена, 29.02.2012 в 21:27.
Я в лонгах широким спектром :)
Я не считаю, что все потеряно. Потенциал налицо, да и навес из шортов накопился уже приличный. Т.е. задел для выброса на 1625 создан, дело за малым – придать рынку направляющий пинок! :)
Rob, 29.02.2012 в 22:15.
Вообще занятный наблюдаю паттерн в США по выступлениям Бернанке. В момент выступления и сразу после все продают. Потом, спустя несколько часов (видимо, обмозговав всё за стаканом 25-летнего скотча), начинают очередную устойчивую волну роста. :))))) Отчасти утрирую, конечно, но в целом вот уже 3 года все обстоит именно так. Бен Шалом все-таки великий мастер разговорного жанра, без шуток говорю.