Доброе утро!

Ожидания:

• Сегодня на рынке складывается позитивная конъюнктура.
• Достаточно много корпоративных новостей (см. по тексту обзора)


ВЕДОМОСТИ

Непогода на финансовом рынке испортила результаты пенсионным управляющим

Лишь две из более чем полусотни компаний сумели обогнать инфляцию по итогам прошлого года, а два десятка и вовсе показали отрицательный результат. Хуже всех результат УК «Финам менеджмент» (-17,8% годовых), …

Читать целиком

Непогода на финансовом рынке испортила результаты пенсионным управляющим

Америка:

• Индекс DOW закрылся на многолетнем максимуме, свыше 13000 пунктов.
• Индекс потребительских ожиданий вырос в феврале до максимального за год уровня 70.8 пунктов при ожиданиях 63.5, и с 61.5 в январе.
• Заказы на товары длительного пользования упали на 4% в январе, после роста на 3.2% месяцем ранее, это хуже чем ожидания снижения на умеренные 1.3%.
• Индекс цен на недвижимость рассчитываемый S&P/Case-Shiller упал на 4% в 4Q2011 это минимальный уровень с 2002 года.
• В корпоративном секторе акции Apple обновили исторический максимум, и стоят сейчас $535,14. Компания готова анонсировать iPad 3 на следующей неделе.
• Акции AutoZone выросли на 2,82% и были в центре внимания после того, как этот ритейлер автозапчастей сообщил о росе выручки на 6% за квартал.
• Разочарованием стали акции Apollo Group (-16,26%) после того, как этот оператор учебных программ для взрослых, имеющий капитализацию около $6 млрд опубликовал разочаровывающий прогноз на 2012 год.
• Упали на более чем на 9% акции кабельного провайдера Cablevision, после худшего чем ожиданий квартального отчета.
• Акации Dreamworks Animation обвалились на OTC сессии на 8,8% уже после окончания торгов, вслед за разочаровывающим инвесторов отчетом.

DOW: +0,18%
S&P500: +0,34%
NASDAQ: +0,69%

Pre-Market: нейтрально

График индекса S&P 500.

Европа:

• Инвесторы по всему миру ждут основного события среды – объявления в 14.15 МСК об объеме выданных под низкую ставку кредитов сроком на 3 года Европейским ЦБ в рамках программы LTRO. Азиатские акции и евро укрепляются в надежде, что ЕЦБ объявит днем о примерно $670 миллиардах дешевых кредитов.
• Италия вчера успешно разместила суверенные облигации. Ставки по займу упали до многомесячных минимумов, что является признаком снижения станового риска инвесторами.
• Евросоюз, ЕЦБ и МВФ склоняются к выделению Португалии очередного транша помощи на 14,5 млрд. евро. Группа инспекторов, по итогам визита в Лиссабон постановила, что Португалия заметно продвинулась на пути реформ. При этом “тройка” сочла, что риски по-прежнему высоки. Экономические прогнозы на этот год – худшие за 40 лет: сокращение ВВП может составить 3,3%, бюджетный дефицит – 4,5% Министр финансов Португалии заявил: “Миссия инспекторов высоко оценила корректировку программы реформ и в целом тройка сочла, что все согласованные с кредиторами меры экономии были реализованы достаточно полно. Наши позиции и наши условия остаются прежними: мы не будем просить больше денег”.
• Европейский центробанк временно прекратил принимать облигации правительства Греции в залог от банков, из-за снижения накануне агентством Standard & Poor’s рейтинга госдолгов этой страны до уровня “выборочного дефолта”.
• На 16% до минимального за 8 месяцев уровня упали на бирже Амстердама котировки акций нидерландской компании Tom Tom. Крупнейший в Европе производитель устройств для автомобильной и персональной GPS-навигации объявил о падении выручки на 31% по итогам минувшего квартала, прибыль при этом сократилась впятеро – с 51 до 11 млн. евро. На текущий год прогнозы неблагоприятны: Tom Tom ждет продолжения спада продаж в США и Европе.

DAX: +0,56%
FTSE 100: +0,21%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• (Bloomberg) Рынки в Азии растут, после того, как вышли экономические отчеты по Японии, Южной Кореи и Австралии, демонстрирующие рост экономики региона.
• Производство в Японии выросло на 2% в январе м/м, а в Корее на 3,3%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,01%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,23%
BSE SENSEX (India): +0,89%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

График индекса BSE SENSEX (India).

Развивающиеся рынки:

• После нескольких дней роста на опережение, вчера российский рынок отставал, на фоне роста развивающихся рынков в целом.

BRIC: +1,30%
MSCI EM: +1,17%
MSCI EM Eastern Europe: -0,57%
MSCI EM Latin America: +1,21%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,39%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,17%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,33%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• Смешанные нейтральные результаты.

MTL – Mechel ADR: +1,42%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,22%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,52%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,23%
NILSY – NORILSK ADR: -0,55%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• (Рейтер) – Нефть дорожает в среду утром после сильного снижения во вторник на фоне ожиданий инвесторов, что дешевые деньги Европейского Центрального банка спровоцируют рост интереса к рисковым активам.

NYMEX Light Crude Oil: 106,55 (-1,85%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,50%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• (Рейтер) – Евро и товарные валюты укрепляются в среду на фоне надежд инвесторов на усиление спроса на рисковые активы после того как банки в Европе получат большое количество “дешевых” денег в виде кредитов на 3 года от ЕЦБ в рамках Long Term Refinancing Operation (LTRO).

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• На МБК спрос на рубли. Вероятно, причиной является конец месяца (налоговые платежи).

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 5,21% ( +0,56 пп)

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Макроэкономика и новости рынка:

открыть материал ...

Дефицит полезен для бюджета
// Минфин объяснил причины дыры в госказне
Несмотря на максимальные с лета 2008 года цены на российскую нефть, Минфин закрывает бюджет первых двух месяцев 2012 года с дефицитом. Заместитель главы ведомства Татьяна Нестеренко вчера сообщила, что из-за роста расходов госказны дефицит по итогам января—февраля составит 125 млрд руб., или 1,5% ВВП. Наращивание расходов Минфин объясняет не выборами, а “техническими причинами” — переходом на поквартальное выделение субсидий бюджетным учреждениям и повышением дисциплины получателей казенных денег.
открыть материал…

открыть материал ...

Нефтяники попали в “10-10-10″
// Сверхвязкая нефть получит льготу по экспортной пошлине
Нефтяники получат от правительства новые льготы — по экспортной пошлине на сверхвязкую нефть. Ставка, вводимая на десять лет, составит 10% от полной. Общий объем экономии зависит от темпов наращивания компаниями добычи сверхвязкой нефти и составит от $100 млн в год при текущем уровне добычи до $1,3 млрд, если прогнозы роста добычи, сделанные Минэнерго, окажутся верными. Основную выгоду из нового режима извлекут “Татнефть”, ЛУКОЙЛ и НК “Альянс”.
открыть материал…

Новости компаний:

открыть материал ...

Новые территории оказались спорными
// Девелоперский проект НОВАТЭКа в Финском заливе приостановлен
Амбициозный проект структуры крупнейшего независимого производителя газа в России НОВАТЭКа по намыву новых территорий в Финском заливе и строительству здесь жилого района площадью 3,5 млн кв. м может сорваться. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил о его приостановлении до тех пор, пока не будет завершена экологическая экспертиза. Только продажи жилья могли принести инвестору свыше $3,8 млрд.
открыть материал…

открыть материал ...

“Роснефть” надуют частным газом
// Компания создает СП с НГК “Итера”
В России может появиться новая крупная независимая газовая компания (НГК). НГК “Итера”, искавшая больше года стратегического партнера, договорилась об объединении газовых активов с государственной “Роснефтью”. Пока будущая компания по запасам почти втрое меньше нынешнего независимого лидера рынка — НОВАТЭКа. В перспективе они могут почти сравняться, но в таком случае доля “Итеры” в СП серьезно снизится.
открыть материал…

открыть материал ...

“Северсталь” пошла на выкуп
// собственных квазиказначейских акций
“Северсталь” Алексея Мордашова на днях объявит об обратном выкупе около 17% своих акций — в целом на $2,2 млрд. Buy back нужен, чтобы погасить большую часть квазиказначейского пакета, образовавшегося в результате выделения золотодобывающей Nord Gold. Несмотря на то что оферта публичная, особого интереса к сделке со стороны миноритариев быть не должно — цена выкупа ниже текущих котировок.
открыть материал…

открыть материал ...

ВЭБ отделит зерно от долгов
// Госкорпорация может стать акционером агрохолдинга “Разгуляй”
Как стало известно “Ъ”, Внешэкономбанк (ВЭБ) ведет переговоры о вхождении в акционерный капитал агрохолдинга “Разгуляй”, который кредитует. Госкорпорация может получить до 16,8% акций холдинга после допэмиссии акций в обмен на реструктуризацию его долгов. При капитализации $144,3 млн долг “Разгуляя” превышает $1 млрд.
открыть материал…

Новостной фон. Внутренний новостной фон нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:

Новостной фон. Сильные:
Новостной фон. Слабые:

Экономический календарь (время мск.):

• 11:00 Германия Import prices – Цены на импорт январь
• 11:45 Франция Consumer spending – Потребительские расходы январь
• 12:55 Германия Unemployment rate – Уровень безработицы январь
• 13:30 Великобритания M4 Money Supply – Денежный агрегат М4. январь
• 13:45 Великобритания BoE quarterly inflation report – Отчет по инфляции Банка Англии
• 14:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен. январь
• 17:30 США Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП). IV квартал
• 18:45 США Chicago Purchasing Managers Index (PMI) – Индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго февраль
• 19:00 США Выступление главы ФРС Б.Бернанке
• 19:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели.
• 23:00 США Beige book – Бежевая книга

Настроения на рынке:

• Настроения позитивные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Консолидация в рамках растущего тренда.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Стратегии от покупок.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Удерживать позиции по голубым фишкам.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать долгосрочные позиции.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 8
на “Обзор финансовых рынков.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Гуслим Гуслия инвестор из Багдада, 29.02.2012 в 15:49.

    Чо та на рынке совсем тухляк. Настроения позитивные.

  2. Borm, 29.02.2012 в 16:16.

    Гуслим Гуслия инвестор из Багдада, 29.02.2012 в 15:49.
    Ждём 19:30, а там куда-нибудь двинемся.

  3. Гуслим Гуслия инвестор из Багдада, 29.02.2012 в 16:50.

    Borm, 29.02.2012 в 16:16.
    На пример в ВЭБ.

  4. Rob, 29.02.2012 в 20:49.

    Бернанке медведит, гад :)

  5. Алена, 29.02.2012 в 21:27.

    Rob
    В какой бумаге лонг?

  6. Алена, 29.02.2012 в 22:08.

    Не дождалась ответа,но для лонга не все потеряно.В разных бумагах по разному,торгуем отдельные истории,но по индексу д.быть на 1627 ММВБ.

  7. Rob, 29.02.2012 в 22:12.

    Алена, 29.02.2012 в 21:27.
    Я в лонгах широким спектром :)

    Я не считаю, что все потеряно. Потенциал налицо, да и навес из шортов накопился уже приличный. Т.е. задел для выброса на 1625 создан, дело за малым – придать рынку направляющий пинок! :)

  8. Rob, 29.02.2012 в 22:15.

    Вообще занятный наблюдаю паттерн в США по выступлениям Бернанке. В момент выступления и сразу после все продают. Потом, спустя несколько часов (видимо, обмозговав всё за стаканом 25-летнего скотча), начинают очередную устойчивую волну роста. :))))) Отчасти утрирую, конечно, но в целом вот уже 3 года все обстоит именно так. Бен Шалом все-таки великий мастер разговорного жанра, без шуток говорю.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.