Доброе утро!

Ожидания:

• Российский рынок в пятницу резко контрастировал с динамикой на мировых площадках. Такому положению дел мы обязаны: высоким ценам на углеводороды, и снижению политических рисков. Есть косвенные признаки притока в страну инвестиционного капитала.
• С открытием торгов в Европе, верооятно рынки пойдут вверх, на новостях о окончательном утверждении финансовой помощи Греции.
• Вероятно, грядущая предвыборная неделя станет растущей. Ведь рынок растет, обычно, на ожиданиях.

Америка:

• Рост цен на сырьевом рынке был воспринят инвесторами негативно, остановил рост на рынке акций, преобладал над хорошими темами: улучшением дел с суверенными долгами в Европе, и лучшими-чем-ожидания отчетами корпораций в США.
• В итоге на рынке сложился баланс позитивных и негативных сигналов.

DOW: -0,01%
S&P500: +0,17%
NASDAQ: +0,23%

Pre-Market: -0,10%

Европа:

• (BBC) После 13 часов переговоров, продолжавшихся всю ночь (с субботы на воскресенье), министры финансов стран еврозоны достигли соглашения о выделении Греции второго пакета экстренной помощи. Греция получит 130 млрд евро, необходимые для того, чтобы избежать банкротства, а 107 млрд евро из ее долга будут списаны. Взамен Греция обязуется уменьшить уровень государственного долга с 160% до 120,5% валового внутреннего продукта (ВВП) к 2020 году и обеспечить работу постоянной экономической мониторинговой миссии.

DAX: +0,81%
FTSE 100: -0,05%

Азия:

• В Азии, так же как и в США в пятницу, в центре внимания цены на энергоносители, рост которых негативно повлияет на возобновление экономического роста.
• Так же есть доля технических предпосылок для коррекции, после того, как в пятницу азиатский рынок обновил десятинедельные максимумы.
• Негатив распространяется из Южной Кореи, где акции крупнейшего автопроизводителя Hyundai Motor упали на 4%, а акции крупнейшего перевозчика Korean Air Lines упали на 5,3%

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,14%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,17%
BSE SENSEX (India): -1,35%

Развивающиеся рынки:

• Рост российского рынка выглядит аномально сильным, даже по сравнению с индексами развивающихся рынков.

BRIC: +0,93%
MSCI EM: +0,78%
MSCI EM Eastern Europe: +4,49%
MSCI EM Latin America: +0,45%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,01%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,57%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +4,15%

АДР (на торгах в США):

• Рост русских АДР в США в пятницу подтвердил тенденцию локального рынка.

MTL – Mechel ADR: +7,03%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +2,23%
LUKOY – LUKOIL ADR: +4,75%
OGZPY – GAZPROM ADR: +4,35%
NILSY – NORILSK ADR: +6,58%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• СИНГАПУР (Рейтер) – Нефть показывает небольшое снижение в понедельник утром в ходе фиксации инвесторами прибыли после пяти дней роста, но остается при этом вблизи максимума 10 месяцев из-за опасений о поставках на фоне роста напряженности вокруг ядерной программы Ирана.

NYMEX Light Crude Oil: 109,77 (+1,80%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: –0,40%

FOREX и валютный рынок:

• МОСКВА (Рейтер) – Рубль подорожал в начале торгов понедельника, обновив многомесячные максимумы к бивалютной корзине и её компонентам на фоне дорогой нефти и налогового периода, дальнейшая динамика останется в зависимости от этих же факторов.
• СИДНЕЙ/ТОКИО (Рейтер) – Иена отошла от минимума 9 месяцев в понедельник благодаря покупкам экспортеров после прорыва ключевого технического уровня в пятницу, а единая валюта стабильна на ожиданиях рынка вливаний новой порции ликвидности на этой неделе европейским ЦБ. Японская валюта снижалась в последние недели после неожиданного смягчения политики Банком Японии и сокращения профицита торгового баланса страны. В понедельник утром котировки пары доллар/иена достигли отметки 81,61 иены, что является минимальным значением для японской валюты за последние 9 месяцев. Иена выросла уже на 7 процентов в феврале, прорвав ключевое сопротивление на 80,94 иены в пятницу.

Ликвидность:

• Деньги в системе есть в достатке.

MosPrime Rate (over night): 4,66% ( -0,02 пп)

Макроэкономика и новости рынка:

• МОСКВА (Рейтер) – Объем производства валового внутреннего продукта (ВВП) РФ в январе 2012 года вырос на 3,9 процента к аналогичному периоду прошлого года, а по сравнению с декабрем, с исключением сезонного фактора, снизился на 0,1 процента, по оценке Минэкономразвития РФ.

Минэкономики изыскало источники роста // У ВВП не осталось ничего, кроме цен на нефтьЗа январь 2012 года с учетом сезонности экономика РФ сократилась на 0,1% вместе с продолжающимся сжатием инвестиционного и потребительского спроса, который сократился впервые с сентября 2010 года, отмечается в макроэкономическом мониторинге Минэкономики за январь 2012 года. Падение ВВП в январе, судя по всему, оказалось бы более ощутимым, если бы оценки роста промышленности Минэкономики в январе не превысили оценки Росстата и независимых аналитиков в разы. Спасла январский ВВП лишь динамика экспортной выручки: за год положительное сальдо внешнеторгового баланса при фактической стагнации в добыче полезных ископаемых увеличилось в полтора раза. открыть материал…

Инвесторы решили попасть в Россию до выборов Политические коллизии привели к тому, считают аналитики, что российский рынок серьезно отстал от глобального Читать целиком

Новости компаний:

Внутренний новостной фон нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Экономический календарь (время мск.):

• 11:45 Франция – Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей январь
• 13:00 Еврозона – Money supply M3 – Денежный агрегат М3 январь
• 19:00 США – Pending home sales – индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости в США. январь

Настроения на рынке:

• Настроения позитивные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ прорвали уровень сопротивления, который немогли преодалеть более чем две недели.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Стратегии от покупок.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Удерживать позиции по голубым фишкам.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать долгосрочные позиции.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.