Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Ожидания:

• Moody’s понизила вера прогноз по рейтингам 131 мировых банков. Однако, подавляющее большинство из них проигнорировали это событие, и их котировки выросли до 5%, на позитивных новостях макроэкономического характера.
• Реакция рынка на негативные новости достаточно инертна, а на хорошие новости, наоборот, идут активные покупки. Это признак бычьего рынка.
• Если в четверг и пятницу оптимизм, то после weekend, после отдыха, игра на повышение может начаться с новой силой.

Америка:

• Много позитивных новостей.
• Первичные обращения за пособиями по безработице упали до четырехлетнего минимума.
• В строительном секторе выросло на 1.5% количество новостроек, и на 0,7% количество выданных разрешений на строительство.
• Немного на 0,1% вырос индекс промышленного производства.
• General Motors (+8,99%) сообщила о рекордной за всю ее историю 103 года годовой прибыли, которая составила $7.6 млрд. Это новость стала позитивной для всего автомобильного сектора: GM, Ford, Chrysler, …
• Акции Amazon упали на 2.5% после того, как Apple распорядился прекратить продажи через этот интернет-магазин iPad в Китае. Apple проиграла право на использование товарного знака iPad в Китае.

DOW: +0,96%
S&P500: +1,10%
NASDAQ: +1,51%

Pre-Market: нейтральный

Европа:

• По Греции так часто выходят противоположные по вектору новости, что нить событий уже теряется. Последний вектор, что, вроде, в понедельник дадут грекам деньги.
• Шотландия всерьез намерена отделиться от Великобритании и стать независимым государством. И первый шаг на пути к этому уже сделан. Первый министр Шотландии, выступая в парламенте, заявил о намерении провести референдум по этому вопросу.

DAX: -0,09%
FTSE 100: -0,12%

Азия:

• Котировки на биржах Азии восстанавливаются.
• Резкое падение курса йены в течение последних двух недель делает японский экспорт более конкурентоспособным, и соответственно является поводом к игре на повышение на бирже в Токио.
• Honda Motor сообщила о росте на 44% выручки в Северной Америке.
• Крупнейший мировой производитель автопокрышек Bridgestone сообщил о росте чистой прибыли на 63% на фоне роста экспортных поставок.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +1,74%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,82%
BSE SENSEX (India): +1,19%

Развивающиеся рынки:

• Рост вчера вечером Южноамериканских рынков, а так же рост ETF являются сигналом к игре на повышение сегодня в России.

BRIC: -0,12%
MSCI EM: -0,87%
MSCI EM Eastern Europe: -1,16%
MSCI EM Latin America: +0,58%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,07%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,14%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,98%

АДР (на торгах в США):

• АДР лучше локального рынка.

MTL – Mechel ADR: +2,96%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,23%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,70%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,71%
NILSY – NORILSK ADR: -0,05%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Рост на сырьевых рынках.
• Поводом к игре на повышение стали: падение курса доллара, порция позитивной статистики из США, а так же эмбарго на экспорт нефти из Ирана.

NYMEX Light Crude Oil: 102,31 (+0,50%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,25%

FOREX и валютный рынок:

Ликвидность:

• Деньги в системе есть в достатке.

MosPrime Rate (over night): 4,58% ( 0,0 пп)

Макроэкономика и новости рынка:

• (Рейтер) – Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s ждет замедления экономического роста в РФ в 2012 году на фоне ускорения инфляции и действий Центробанка РФ, направленных на сдерживание темпов кредитования во втором полугодии. “После роста на 4,2 процента в 2011 году мы думаем, что замедление экономики приведет к росту ВВП на 3,5 процента в 2012 году”, – говорится в отчете агентства. Власти прогнозируют замедление экономики РФ в 2012 году до 3,7 процента, принимая во внимание угрозы со стороны европейских проблем.

Новости компаний:

Внутренний новостной фон нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Экономический календарь (время мск.):

• 11:00 Германия Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей январь
• 13:30 Великобритания Retail Sales – Розничные продажи. январь
• 14:00 Еврозона Production in Construction – Объем производства в строительном секторе декабрь
• 17:30 США Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен январь
• 19:00 США Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов январь

Настроения на рынке:

• Настроения меняются быстрее, чем погода на море.
• Сегодня настрой вновь позитивный.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ очередной раз совершают попытки вырваться из двухнедельной зоны консолидации.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Стратегии от покупок.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Удерживать позиции по голубым фишкам.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать долгосрочные позиции.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.