Ожидания:

• Риторика вокруг Греции является основой для манипуляций финансовыми рынками в моменте. Решение о выделении кредита перенесено на понедельник. Вероятнее всего Греции деньги дадут. Соответственно вечером в понедельник можно ждать возобновление растущего тренда. Вместе с тем эта вероятность на 100%, а лишь не на много больше 50%.
• Однако нас отделяют еще пять дней до этого момента, в течение которых на рынке можно ждать консолидации или коррекции. И новости о снижении кредитных рейтингов по ряду крупнейших банков дают к этому все основания.
• Много внешних новостей, и мало внутренних.
• Рекомендуется воздержаться от краткосрочной торговли, так как краткосрочные тренды не очевидны, и практически не прогнозируемы.
• Вместе с тем в среднесрочном плане, макроэкономические показатели по Российской экономике одни из лучших в мире, что обеспечит приток инвестиционного капитала и рост фондового рынка.

Америка:

• Объем производства в США в январе показывает рост второй месяц подряд, согласно данным ФРС. Рост в американском автомобилестроении помог всему производственному сектору вырасти в на 0,7%, а в декабре, по уточненным данным, эта цифра составила 1,5%.
• The Empire Manufacturing index вырос до 19.5 пунктов в феврале, против 13.5 в предыдущий месяц, и ожиданий роста до 14 пунктов.
• Хорошо отчитались: кабельный провайдер связи Comcast (+5,5%), нефтегазовый концерн Devon Energy (+7,2%).
• Есть новости с сектора слияний и поглощений: Procter & Gamble продает свое подразделение по производству чипсов Pringles конкуренту Kellogg за $2.7 млрд.
• Опубликованные протоколы с последнего заседания ФРС показали умеренный рост экономики и умеренное снижение безработицы.

DOW: -0,76%
S&P500: -0,54%
NASDAQ: -0,55%

Pre-Market: -0,50%

Европа:

• (BBC, Euronews) – В среду греческий министр финансов Греции Евангелос Венизелос заявил, что некоторые страны еврозоны больше не хотят видеть в ней Грецию. По его словам, такие государства “играют с огнем”. Однако уже поздно вечером Глава группы европейских министров, обсуждающих выделение экстренной финансовой помощи правительству Греции, заявил, что официальные Афины достигли “значительного прогресса” на переговорах с представителями ЕС. Решение о выделении кредита Греции перенесено на понедельник 20 февраля.
• (Рейтер) – Министры еврозоны рассматривают возможность частичной или даже полной задержки выплаты второго транша финансовой помощи Греции, при этом избежав неконтролируемого дефолта, сообщили источники еврозоны в среду. Согласно источникам, срок выплаты может быть отсрочен до выборов в Греции в апреле.
• ВВП Греции опубликованный во вторник показал падение на 7,0% в четвертом квартале к/г.
• Глава Народного банка Китая Чжоу Сяочуань заявил, что Пекин продолжит покупать долги стран еврозоны. КНР скопил крупнейшие в мире золотовалютные резервы на 3,2 трлн. долларов, эксперты считают, что четверть этой суммы номинирована в евро.
• В центре внимания еще второй по величине французский банк Societe Generale, который сообщил о падении на 89% прибыли в четвертом квартале до 100 million euros с 874 million euros годом ранее. Вчера же крупнейший банк Франции BNP Paribas сообщи о падении на 99% прибыли по его инвестиционному подразделению.
• (Рейтер) – Агентство Moody’s в четверг ночью поставило на пересмотр рейтинги 114 финансовых учреждений в 16 европейских странах и заявило, что может понизить рейтинги 17 глобальных банков и фирм, работающих с ценными бумагами. Агентство заявило, что “собственные” (без поддержки государства) рейтинги 99 финансовых учреждений были помещены на пересмотр с возможностью понижения. У 109 учреждений под пресмотр с возможностью понижения был поставлен долгосрочный рейтинг, а у 66 – краткосрочный.

DAX: +0,44%
FTSE 100: -0,13%

Азия:

• В Азии коррекция на биржах, вызванная, в основном, тревожными новостями из Европы.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,24%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,70%
BSE SENSEX (India): -0,58%

Развивающиеся рынки:

• Странно. Но ETF фонды, инвестирующие в Россию вчера на американской сессии показали рост!?

BRIC: -0,61%
MSCI EM: -0,57%
MSCI EM Eastern Europe: -0,39%
MSCI EM Latin America: -1,25%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,28%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,43%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,61%

АДР (на торгах в США):

• Достаточно умеренное снижение. Не соответствующее бете России. Российские АДР лучше рынка.

MTL – Mechel ADR: -3,85%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,46%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,15%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,16%
NILSY – NORILSK ADR: -0,57%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• На противоречивых сообщениях о том, что Иран перекрыл поставку нефти в шесть стран Европы, котировки на нефть поползли вверх.

БТС-2 может быть запущена до выборов // Конкретная дата будет определена завтраРешение о запуске второй очереди Балтийской трубопроводной системы (БТС-2) будет принято на совещании у Игоря Сечина 17 февраля. Предполагается, что нефтепровод заработает в ближайшие недели. В “Транснефти” уверяют, что технических проблем для запуска нет — остались в основном юридические формальности, связанные с оформлением всевозможных экспертиз. Участники рынка, однако, сомневаются, что нефтепровод заработает ранее лета. открыть материал…

Иранский телеканал сыграл на опережение // Цены на российскую нефть превысили $120 за баррельВчера стоимость российской нефти марки Urals впервые c мая прошлого года превысила отметку $120 за баррель. Стремительный рост цен на углеводородное сырье способствует росту геополитической напряженности между Ираном и западными странами, итогом которой может стать потеря рынком 20% мирового потребления нефти. В случае начала полномасштабного конфликта с Ираном цены на нефть могут вырасти до $150 за баррель. открыть материал…

NYMEX Light Crude Oil: 101,80 (+1,05%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,20%

FOREX и валютный рынок:

• На валютном рынке начались сильные подвижки. Падает йена. Падает Евро. Падает Рубль. Это негативный сигнал.

Ликвидность:

• Деньги в системе есть в достатке.

MosPrime Rate (over night): 4,58% (+0,03 пп)

Макроэкономика и новости рынка:

Минфин обнаружил скрытый резерв оптимизации расходов бюджета В отличие от «Стратегии-2020», предполагающей сокращение гострат к 2020 г. на 2% от ВВП, ведомство предлагает сэкономить втрое больше за счет обороны и пенсионной системы Читать целиком

Новости компаний:

«Сургутнефтегаз» порадует акционеров Компания все еще не планирует крупных покупок, что позволит не экономить на дивидендах: рынок ждет, что они будут рекордными Читать целиком

“Интер РАО” ищет партнеров для Европы // Энергокомпания готова позвать “Газпром”Для выхода на энергорынок Европы “Интер РАО ЕЭС” готово создавать консорциумы с другими российскими компаниями, в том числе с “Газпромом”. Энергокомпании интересны газовая генерация и субсидируемые государством ветропарки. И “Газпром”, и “Интер РАО” с прошлого года изучали возможность покупки активов у крупных немецких энергоконцернов, но пока госкомпаниям не удалось договориться о какой-либо сделке. открыть материал…

Внутренний новостной фон нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: Сургутнефтегаз, Газпром, Сбербанк.
Слабые:

Экономический календарь (время мск.):

• 17:30 США Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей январь
• 17:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 17:30 США Housing Starts – Объем нового жилищного строительства, январь
• 17:30 США Building permits – Количество разрешений на строительство, январь
• 17:30 США Producer Price Index (PPI) excluding food and energy – Индекс цен производителей, за исключением цен на продукты и энергоносители январь
• 18:00 США Выступление главы ФРС Б.Бернанке
• 19:00 США Philadelphia Fed Survey – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии февраль

Настроения на рынке:

• Порция негативных новостей из Европы подпортила настроения инвесторов.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ вновь вернулись в двухнедельную зону консолидации.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Удерживать позиции по голубым фишкам.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать долгосрочные позиции.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.