Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

The rally in emerging-market stocks will probably continue as “ample liquidity” and appealing valuations persist, Citigroup Inc. said.
“We would be buyers of any pullback,” Geoffrey Dennis, global emerging-market equity strategist at Citigroup, wrote in a report dated yesterday. He forecast the MSCI Emerging Markets Index (MXEF) will climb to 1,225 this year, about 15 percent above yesterday’s closing level
09.02.2012 – Bloomberg …

Ожидания:

• Главная интрига недели. Греки так и не решились принять решения по сокращению госрасходов. Сегодня, в четверг, европейские регуляторы собираются, чтоб принять решение о выделении Греции очередного транша финансовой помощи.
• Крупные инвестиционные дома рекламируют рынки EM, как имеющие потенциал роста в этом году еще на +15%.
• Сегодня ЕЦБ и Банк Англии принимают решения по учетным ставкам. Это, наверняка, станет фактором всплеска волатильности во второй половине торгов.

Америка:

• Вчера, в среду, не было в американском календаре важной статистики.
• Так же как и все мировые трейдеры, игроки с Wall-Street ждали прогресса по Греции.
• Уже после закрытия биржевых торгов лучше ожиданий отчитались входящие в индекс S&P500 компании Visa, Western Union, Cisco и Time Warner.

DOW: +0,04%
S&P500: +0,22%
NASDAQ: +0,41%

Pre-Market: нейтрально

Европа:

• Семь часов продолжалась в среду встреча греческого премьер-министра с лидерами крупнейших парламентских партий. Лукас Пападимос должен был убедить их принять условия выдвинутые тройкой международных кредиторов. Очередной транш в 130 миллиардов евро Афины получат только если пойдут на жесткие меры экономии. По некоторым данным, согласия достичь не удалось в вопросе, касающемся сокращения пенсий. Тем не менее Пападимос заявил, что подписи будут поставлены уже сегодня.
• Существенные проблемы создает аномально холодная погода, распространившаяся по Европе. Синоптики ожидают, что сильный холод сохранится до конца февраля. Сильные убытки из-за этого несут фермеры. Приостановлено судоходство.

DAX: -0,08%
FTSE 100: -0,24%

Азия:

• Нейтрально на биржах.
• В Китае зафиксирован всплеск инфляции в январе до 4,5% к предыдущему году.
• В Индонезии регулятор неожиданно понизил сегодня учетную ставку до 5,75% с предыдущего значения 6,0%

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,15%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,05%
BSE SENSEX (India): -0,24%

Развивающиеся рынки:

• В Азии динамика развивающихся рынков лучше, чем в Европе и латинской Америке.

BRIC: +1,04%
MSCI EM: +1,16%
MSCI EM Eastern Europe: +0,30%
MSCI EM Latin America: +0,08%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,71%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,34%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,25%

АДР (на торгах в США):

• Смешанная, в целом боковая динамика.

MTL – Meche ADR l: -1,70%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,92%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,74%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,24%
NILSY – NORILSK ADR: +1,58%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• На фоне спроса на углеводороды из-за холода, и ожидания снижения поставок из Ирана цены на нефть стабильны.

NYMEX Light Crude Oil: 98,71 (+0,30%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,45%

FOREX и валютный рынок:

• Курс Евро и курс Рубля сохраняют тенденцию на укрепление.

Ликвидность:

• Аномальное падение рублевых остатков на корсчетах коммерческих банков. Вероятно это неудачная игра на понижение курса рубля, и банковские трейдеры сидят по уши загрузившись валютой )
•

Инвесторы пришли за длинным рублем // Спрос на федеральные облигации бьет рекордыВторую неделю подряд спрос на длинные облигации федерального займа (ОФЗ) в разы превышает объем предложения Минфина. Вчера министерство разместило девятилетние бумаги почти на 35 млрд руб., при том что инвесторы готовы были купить их более чем на 90 млрд руб. Эксперты отмечают, что значительный спрос продиктован, в частности, интересом иностранцев, которые хотят заработать на росте стоимости ОФЗ, обусловленном низкой инфляцией и укреплением рубля к доллару. открыть материал…

MosPrime Rate (over night): 4,44% (-0,07 пп)

Макроэкономика и новости рынка:

Внутренний госдолг за три года почти утроился // МониторингОбъем государственного внутреннего долга РФ с учетом госгарантий на 1 января 2012 года составил 4,19 трлн руб., сообщил вчера Минфин. На начало 2011 года этот показатель был равен 2,94 трлн руб. Таким образом, объем внутреннего госдолга за год вырос на 1,25 трлн руб., или на 42,5%. Из общей суммы долг в госбумагах составлял 3,55 трлн руб. (рост за год на 44%), объем госгарантий равнялся 0,64 трлн руб. (рост на 35%). Основная часть долга в госбумагах представлена облигациями с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) — 1,82 трлн руб., или 51% от общей суммы. На облигации федерального займа с амортизацией долга (ОФЗ-АД) приходится 1,08 трлн руб., или 31% долга. открыть материал…

Новости эмитентов:

Внутренний новостной фон нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Экономический календарь (время мск.):

• 13:30 Великобритания Trade in goods – Торговый баланс.
• 13:30 Великобритания Industrial output (Industrial production) – Промышленное производство.
• 16:00 Великобритания Bank of England interest rates decision – Решение Банка Англии по процентным ставкам
• 16:45 Еврозона European Central Bank interest rates decision – Решение Европейского Центрального Банка по процентным ставкам
• 17:30 Еврозона ECB press conference – Пресс-конференция ЕЦБ
• 17:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 19:00 США Wholesale Inventories – Запасы на складах оптовой торговли.

Настроения на рынке:

• Инвесторы, и покупать бояться, и продавать не хотят )

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ в зоне сопротивления.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Удерживать позиции по голубым фишкам.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать долгосрочные позиции.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.