RSS статьи
Индекс ММВБ: 1787,93 (+2,38%)
Индекс РТС: 738,82 (+6,01%)
Российский рынок акций, так же как и курс рубля, продолжает демонстрировать экстремальную волатильность при хаотично меняющемся тренде. Рационального объяснения сегодняшнему росту на 6% по индексу РТС нет.
Столь высокая волатильность обусловлена низкой ликвидностью, и доминированием краткосрочных спекулянтов.
Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
Ожидания
• Отмечу вышедшие вчера новости по изменениям в структуре электроэнергетического сектора, особенно сбыта и сбора платежей, которые помогут бороться с неплатежами, и повысят эффективность всех участников энергорынка. Эта новость способна стать фактором роста акций компаний сектора в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
• Резкие движения по котировкам нефти, и опосредованно по курсу рубля, увеличивают текущие рыночные риски.
• Краткосрочная прогнозируемость российского рынка акций стремиться к нулю.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Уралкалий, Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Интер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ.
• С Инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• Правительство готовит реформу сбора платежей в электроэнергетике. (КоммерсантЪ)
• В январе инвесторы вложили в открытые ПИФы более 1,3 млрд руб. (КоммерсантЪ)
• Qiwi ухудшила прогноз по выручке и прибыли в 2015 году. (КоммерсантЪ)
• Внутреннее потребление стало главным фактором падения ВВП … (КоммерсантЪ)
• Государство планирует поднять уровень дивидендных выплат госкомпаний … (КоммерсантЪ)
Индекс ММВБ: 1746,35 (-0,68%)
Индекс РТС: 696,96 (-0,61%)
Индексы РТС и ММВБ продолжили сегодня коррекционное движение вниз.
Заметным событием стал рост бумаг электроэнергетического сектора. Мосэнерго: +8,79%, ИнтерРАО: +7,21%, ФСК ЕЭС: 3,56%, РусГидро: +2,57%, Россети: +2,70%. Каких то новостей, ставших катализатором роста пока еще не видно. Компании сектора уже давно остаются экстремально недооцененными. Наконец-то нашелся инвестор с существенным капиталом, который не побоялся сделать покупки. И вряд ли это иностранный инвестор.
Курс рубля откатил назад, на фоне роста цен на нефть на 5,78% к текущему моменту.
Внутренний новостной фон сегодня слабый, нейтральный.
На мировом рынке сегодня был день индексов деловой активности: по Европе он был нейтральный, и по США со снижением, а по Китаю с ростом. Индекс деловой активности по России никому неизвестен.
Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
Ожидания
• Курс рубля продолжает демонстрировать динамику в высокой корреляции с ценами на нефть.
• Ажиотажный спекулятивный спрос на российском рынке акций прекратился, и возобновится, или при коррекции индексов на 5% … 10%, или после консолидации в течение 2-3 недель.
• На мировых биржевых рынках развивается негативная динамика. Давят вниз энергетические компании, демонстрирующие или резке падение прибыли, как EXXON, или рекордные убытки как BP.
• Ускорилось падение на азиатских биржах.
• Внутренний новостной фон сегодня нейтральный. Новых торговых идей пока не видно.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: На понижение по фьючерсам на индексы ММВБ и РТС.
• Позиционно: Покупать акции Уралкалий, Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Интер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ.
• С Инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
Ожидания
• Техническая перекупленность, плохой новостной фон и новая волна снижения цен на нефть оказывают давление на курс рубля и рынок акций.
• По Индексу ММВБ вероятна коррекция до уровня 1700 пунктов
• Снижение курса рубля видится до значения 81,5 к доллару.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: На понижение по фьючерсам на индексы ММВБ и РТС.
• Позиционно: Покупать акции Уралкалий, Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Интер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ.
• С Инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
Ожидания
• Активный рост российского рынка акций в течение последних двух недель, закономерно, должен закончиться коррекцией. Вероятная цель коррекции: 1700 пунктов по индексу ММВБ.
• К коррекции российских акций подталкивает и нефть, которая сегодня снижается после выхода слабых данных по бизнес-активности в Китае, и на опровержении, полученном от России и ОПЕК, что они вели переговоры о снижении добычи нефти.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: На понижение по фьючерсам на индексы ММВБ и РТС.
• Позиционно: Покупать акции Уралкалий, Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Интер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ.
• С Инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
АДР Мечела выросли в пятницу вечером на торгах в Нью Йорке на 33,33%.
http://finance.yahoo.com/q?s=MTL
Подтвердились разворотные формации, которые мы диагностировали в прошлую пятницу (http://www.plan.ru/?p=19697). Текущая неделя – стала неделей восстановления. В пятницу, однако, запал спекулянтов ослаб. Индекс РТС закончил неделю на сильном уровне сопротивления в районе 750 пунктов. Не исключен откат вниз по индексам ММВБ и РТС на 2-5 %% от текущего уровня.
Ожидания
• Сегодня интересный новостной фон: см. ниже по тексту.
• Видится, что сложились сигналы к окончанию агрессивных покупок спекулянтов. Вероятен откат индекса ММВБ к уровням поддержки по МА50 (1740) и МА200 (1700), -2% и -5% соответственно. К такому сценарию предрасполагает и то, что сегодня пятница, и трейдеры будут фиксировать прибыль после двух недель игры на повышение. Однако, сигналов к апокалипсису нет. Снижение видится только в рамках технической коррекции.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: Играть на понижение по RIH6 до конца дня.
• Позиционно: Покупать акции Уралкалий, Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Интер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ.
• С Инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
Индекс ММВБ: 1771,93 (+1,39%)
Индекс РТС: 727,13 (+3,16%)
В четверг индекс ММВБ закончил день с ускорением вверх к концу торговой сессии.
На рынке явно присутствует спекулятивный ажиотаж. “Подбираются” и выталкиваются вверх еще не участвовавшие в январском росте акции. Из объективных факторов в поддержку роста – только нефть, которая активно восстанавливается от своих многолетних минимумов.
Новости
По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), Россия по итогам 2015 года заняла третье место по инфляции среди крупных экономик мира. Рост потребительских цен составил 12,9%. Возглавили список Украина (43,3%) и Казахстан (13,6%). Из сводки Росстата следует, что в прошлом году инфляция наблюдалась в 25 крупных странах, в том числе в США (0,7%), Германии (0,2%), Франции (0,3%), Белоруссии (12%), Турции (8,8%). Подробнее: kommersant.ru
Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
Растущий тренд на российском рынке акций сохраняется. С каждым днем нарастают спекулятивные покупки. В игру включаются те, кто побоялся купить на падении (см. http://www.plan.ru/?p=19636), и теперь “запрыгивают в последний вагон уходящего поезда”.
Индекс РТС вырос на 17%, а индекс ММВБ на 11% от минимумов, которые мы наблюдали ровно две недели назад.
Сантименты оцениваются, как ярко бычьи. Поддержку оказывают цены на нефть, демонстрирующие рост уже более чем на 20%, от своих январских минимумов.
Вероятность обновления прошлогодних максимумов индексами РТС и ММВБ до лета оценивается, как очень высокая.
Коррекция по курсу рубля видится к уровню 70 руб за доллар, а при благоприятной конъюнктуре до 64-65.
Ожидания
• Пока на рынке видна консолидация. Сигналы сбалансированные.
• Если сегодня ФРС объявит паузу в цикле повышения учетной ставки, то это может стать фактором краткосрочного роста.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Уралкалий, Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Интер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ.
• С Инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
Ожидания
• Нефть демонстрирует высокую волатильность, а вслед за ней лихорадит курс рубля.
• По сообщению Reuters, Россия и главные члены ОПЕК начали в понедельник закрытые переговоры по урегулированию ситуации на сырьевом рынке. Нужно внимательно следить за новостями об итогах переговоров. Это может дать сигнал к началу нового тренда на углеводородном рынке.
• Индекс ММВБ торгуется на уровне МА200 (среднегодовой). На рынке достигнут баланс сил покупателей и продавцов. Вероятно, несколько дней мы будем наблюдать консолидацию на текущих уровнях.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Уралкалий, Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Интер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ.
• С Инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
Индекс ММВБ: 1716,56 (-0,08%)
Индекс РТС: 681,57 (-1,42%)
В понедельник на российском рынке акций была консолидация, что демонстрирует результат по индексу ММВБ.
Снижение индекса РТС было вызвано снижением курса рубля к доллару.
Все никак не придут в норму цены на нефть, которые сегодня вновь откатились вниз на 6,4%. Между тем, часто, высокая волатильность является признаком перемены тренда. Может быть, сейчас мы наблюдаем перелом многомесячного нисходящего тренда по ней?
Новости
Прибыль российских банков за 2015 г. составила 192 млрд руб., это более чем в три раза меньше, чем за 2014 г. (589 млрд руб.), следует из данных Банка России. (Ведомости)
Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
Ожидания
• После того, как на прошлой неделе рынок резко “встряхнули” по курсу рубля, нефти, и фондовых индексов, вероятно, нужно несколько дней, что бы эмоции успокоились.
• Наиболее вероятным сценарием видится консолидация на уровне окончания прошлой неделе по биржевым котировкам и курсу рубля. При этом, в начале недели, волатильность будет высокой, и постепенно снизится к концу недели.
• В целом рынок будет в боковике.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка. В условиях высокой волатильности и в боковике мало шансов что то заработать.
• Позиционно: Покупать акции Уралкалий, Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Интер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ.
• С Инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
В пятницу индикаторы рынка продемонстрировали внушительный прирост:
Индекс РТС: +9,4%
Курс рубля к доллару: +5,6%
Нефть марки Брент: +9,8%
• Панические продажи рубля в четверг резко поменяли свой вектор, и превратились в панические покупки.
• На недельных графиках индексов РТС и ММВБ, нефти, курса рубля сформировались разворотные технические формации.
• Развороту курса рубля подыграла нефть, которая за два дня выросла на 17%. Аналитики Reuters объяснили ее рост надвигающимся на Европу и Америку холодным фронтом. Я же больше склоняюсь, что это чистой воды спекуляции ребят из больших американских банков.
• Отмечу, что второй день в ОФЗ стоят полумиллиардные биды. По нескольким признакам, очень похоже, что нерезиденты, конвертировав доллары в рубли по максимальному курсу, заходят в российские безрисковые долговые бумаги, готовясь получить доходность 20-25% по ОФЗ плюс еще сверху 20-25% на укреплении рубля к доллару, так, как они делали уже не раз в течение последних лет.
• Так же, значения Индекса РТС на уровнях 2009 года, просто неприличны. И долларовая доходность российского рынка может измеряться кратно, с 600 до 2000-2500 пунктов.
• Если эти догадки верны, то нас ждет мощное ралли продолжительностью примерно полтора года.
Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
Ожидания
• Вчерашний разворот, и продолжающейся сегодня быстрый откат по курсу доллара к рублю, остудил валютных спекулянтов, и просто паникеров. Нефть, выросшая за два дня на 12% сыграла в этом ключевую роль.
• Индекс ММВБ “отскочил” на 6% от годового минимума, и уперся в технический уровень сопротивления МА200 (среднегодовой уровень). Видится, что на этих значениях будет какое-то время консолиддация.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: Играть на понижение курса доллара к рублю (SiH6)/
• Позиционно: Покупать акции Уралкалий, Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Интер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ.
• С Инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
Фото: Ведомости
Индекс ММВБ: 1677,19 (+2,87%)
Индекс РТС: 632,12 (+0,59%)
После того, как вчера СМИ всех мастей раструбили, что доллар обновил свой максимум, сегодня началась валютная паника.
Видится, что нервы сдали у предпринимателей, которые до сих пор придерживали свою декабрьскую и январскую новогоднюю выручку с продаж, не готовые покупать доллар по 74 … Купили по 84, на панике.
ЦБ РФ отошел в сторону, подыгрывая правительству, которое стойко терпит сырьевой кризис, но не надеется ни на какие другие источники, кроме как деньги от нефтяной выручки.
Между тем, произошел ряд событий, которые снизили давление спекулянтов, играющих на повышение. Во-первых, Московская биржа приняла решение о увеличении Гарантийного Обеспечения (ГО) по фьючерсам на евро и доллар с 8% до 9% от объема позиции. Во-вторых, Центральный Банк России (ЦБ) пригласил банкиров на экстренное совещание, итоги которого пока не известны. В-третьих, в стаканах ОФЗ появились крупные покупатели с лотами по 300 – 500 млн. руб – может это нерезиденты, которые, как это было уже не раз, вновь хотят прокатиться одновременно и на росте курса рубля, и на высокой доходности госбумаг?
Но наибольший вклад в остановку падения курса рубля – внесла сегодня нефть, которая, продолжая демонстрировать экстремальную волатильность, отросла к вечеру на 9% от своих дневных минимумов.
Индекс РТС опустился на уровни семилетней давности, где он нашел поддержку после финансового кризиса в январе 2009 года.
Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
Последние комментарии
“Да пустое это всё, все эти пункты. Вот прямо в очерёдности: 1. А какая ожидается динамика доходности ОФЗ, если официально на …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“> то наиболее вероятным ближайшим событием июль-август будет частичная заморозка вкладов в банках заморозка вкладов чтобы что? ”
— Sabaton — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Именно Чудо :-) Июльское :-)) Потом все будут говорить, что было понятно что это было дно А я не устаю повторять Слушайте звёзды ”
— dian — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“"Может правительство окончательно перешло на вертолетную модель пополнения бюджета" Если принять во внимание: 1. Доходности ОФЗ по всей кривой за месяц снизили …”
— VS — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“В сравнении с тем, как после гэпа торговался ВТБ, в Сбере выкуп весьма вялый. Да и вообще пока выглядит, что …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Нет,это не 3600,а чуть за 3300.Но гэп то рьяно кинулись закрывать.Хотя должны скоро сделать передышку.чтобы побольше шорта набилось на нижних …”
— Cub 1 — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Во разогналась у тебя фантазия! Сбер подкинуть к 400 :))))) Это сродни индексу по 3600, а потом 5000, которые тут …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Уже июль,а рубль так и держат наверху.Может правительство окончательно перешло на вертолетную модель пополнения бюджета,а нам и не сказали? ”
— Cub 1 — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“В таком раскладе должны закрыть див гэпы.Да могут и перехай года сделать.Для этого надо сбер подкинуть к 400.Ну а …”
— Cub 1 — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Псевдо хороших новостей подгонят,для обоснования шортокрыла.А то ведь народ поверит в кукловодов.)))) ”
— Cub 1 — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Предположу, что заходят в преддверии снижения ключевой ставки. Видимо, процента на 2 на следующей неделе. ”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“По сберу позиции на фьючерсах ,за 3 дня удвоились.Я такого резкого увеличения не помню за всю историю.Цена как бы не …”
— Cub 1 — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Недавно видел ответ БКС на похожий вопрос, типа, отсечка идет в 23:59 ”
— setevik777 — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Коллеги, а кто точно знает, реестр под дивиденды фиксируется по окончании основной торговой сессии в 18:50 или по окончании полного …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Отсечек на этой неделе много. Сбер, Рос, Сургут, Т-Банк, Транс. Аналы прогнозируют только дивидендный гэп в сумме 50 пт по …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Корнер как-то похож на флэтлайнер пока... Если б не ВТБ, вообще была бы ровная прямая. ”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Онегин Лучок не подобающее слаб для корнера. А в Сбере див отсечка на носу. И как всегда новости одной строкой https://t.me/olegtsarov/31183 Новый смешной сюр все …”
— dian — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Я так понимаю вот сейчас на наших глазах и будет корнер формироваться ”
— Onegin — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Несмотря на рост нефти, российские индексы падают из-за новых санкций ("выстрел США себе в ногу"). ”
— Alex — Формируется нисходящий тренд
“Цели ставили разные А победила ничья, которой все кончилось под грозные окрики: "К ноге" Тех, кто принимает решения И это и есть правда жизни А …”
— dian — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?