Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.

• Российский рынок продолжает демонстрировать динамику лучше, чем общемировая.
• Драйвером такого оптимизма видится новостная активность вокруг идеи приватизации очередной порции госпакетов крупнейших компаний России, среди которых РЖД, Транснефть, Роснефть, Сбербанк, ВТБ и т.д.
• В целом же, в краткосрочном плане динамика рынка выглядит неопределенной. Индикатором повышающегося риска являются нестабильные котировки на валютном и сырьевом рынках, где сегодня резко возросла волатильность.
• Технические сигналы по осцилляторам по индексам РТС и ММВБ говорят о высокой степени перекупенности, и высокой вероятности коррекции после краткосрочного растущего тренда.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.

• Основными причинами вчерашней коррекции на американском рынке стали худшие, чем ожидалось, данные о заказах на товары длительного спроса, а так же слабые квартальные отчеты Boeing и ряда других компаний.
• Заказы на товары длительного пользования (Durable goods) упали на 1% в июне, после падения на 0,8% в мае, при ожиданиях роста на 1%.
• Входящий и индекс Доу, авиаконцерн Boeing сообщи о падении во втором квартале прибыли г/г, сократились заказы на самолеты и оборонную продукцию.
• Кабельный оператор Comcast, опубликовал данные о более слабых прибылях, при росте выручки от рекламы.
• Sprint Nextel сообщил о первом за три года приросте подписчиков, однако при этом увеличил размер своих квартальных убытков.
• ConocoPhilips, одна из немногих компаний, которая сообщила о существенном приросте квартальной прибыли и выручки, которые оказались выше ожиданий.
• Aetna и WellPoint оба опубликовали лучше-чем-ожидалось отчеты, а так же повысили прогноз по финансовым результатам на вторую половину года.

DOW: -0.38%
S&P500: -0.69%
NASDAQ: -1.04%

Pre-Market: +0,30%

Европа:
• После 6 дней роста, на европейском рынке акций состоялась коррекция, которая была в первую очередь спровоцирована плохой статистикой из США по заказам на товары длительного пользования.
• В целом же, квартальные корпоративные отчеты по европейским компаниям были смешанные. В совокупности нейтральные.

DAX: -0,46%
FTSE 100: -0,86%

Развивающиеся рынки:
• Умеренные продажи по инвестирующим в развивающиеся рынки ETF фондам.
• В целом же картина видится нейтральной.

BRIC: -0,17%
MSCI EM: +0,03%
MSCI EM Eastern Europe: -0,52%
MSCI EM Latin America: +0,34%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0.56%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1.08%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0.91%

Азиатские рынки:
• В Азии сейчас умеренная коррекция практически по всем биржевым площадкам. Причиной пессимизма стали комментарии ФРС США о том, что экономически рост возобновился не во всех районах США.
• Локальные новости, однако больше позитивные.
• Акции Samsung Electronics, которая 1/5 выручки получает от продаж в США. Упали после заявления ФРС на 1,5%.
• Акции Panasonic обвалились на 8.6% на спекуляциях, что компания может продать на рынке свои акции чтобы выручить деньги для выкупа двух своих структурных единиц.
• Акции тайваньского HTC выросли на 6.8% после того, как Citigroup повысила цель по акциям.
• Крупнейшая японская компания по морским перевозкам Nippon Yusen (+5%) сообщила об увеличении вдвое своего прогноза по прибыли.
• Прибыль крупнейшего Южнокорейского автопроизводителя Hyundai подскочила до рекордных 71%, что выше прогнозов. Основной вклад в это дали продажи на внешних рынках.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0.70%
Nang Seng Index (Hong Kong): -0,11%
BSE SENSEX (India): -0,21%

АДР (на торгах в США):
За исключением Лукойла, в АДР была негативная тенденция.

АДР Газпрома: -1.70%
АДР ЛУКОЙЛа: +3.91%

Нефть и сырьевые товары:
• (Рейтер) Запасы нефти в США выросли вопреки прогнозам.

NYMEX Light Crude Oil: 76,99 $/BBL (-0.66%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,30%.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль незначительно снизился по итогам торгов среды, отличившихся низкой активностью, вслед за подешевевшей нефтью и ухудшением внешнего фона при невысоком предложении валюты со стороны экспортеров.

Ликвидность:
• Наблюдается умеренный рост спроса на кредитные ресурсы.

MosPrime Rate (over night): 3.24% ( +0,23 пт.)

Экономический календарь (время мск.):

• 10:00 Великобритания Nationwide house price index – Индекс цен на жилье
• 11:55 Германия Unemployment rate – Уровень безработицы
• 12:30 Великобритания Net Consumer Credit Сумма кредитов физическим лицам – Объём потребительского кредита
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 16:30 Канада Industrial Product Price Index (IPPI) (аналог PPI) – Индекс цен производителей.
• до открытия США Публикация отчетности компании Exxon Mobil
• после закрытия США Публикация отчетности компании Amgen Inc

Наиболее важные внутренние:
• Роснефть увеличила прибыль на 59% во II квартале.
• Против руководителей Полс-Золота возбуждены уголовные дела в Казахстане.
• Лукойл, все-таки выкупить пакет своих акций у Коноко-Филипс.

Позитивные новости: Уралкалий, МТС, Лукойл.
Негативные новости: Полус-Золото.

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:
• На рынке установился баланс настроений.

Технически (тренды):

• Российский рынок находится в зоне сопротивления 1400-1380 по индексу ММВБ.

• Краткосрочно: Сопротивление. Возможен разворот краткосрочной тенденции вниз.
• Среднесрочно: консолидация.
• Долгосрочно: рост.

Ожидание:
• Сигналы на открытие торгов смешанные, противоречивые.
• Внутридневная тенденция не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.

• Ралли продолжилось после того, как FedEx повысил прогноз по своим финансовым показателям, и после лучшей, чем ожидалось, статистики по рынку недвижимости.
• 29 из 30 акций показали прирост. В лидерах были Exxon Mobil и Chevron.
• 157 компаний из индекса S&P500 отчитываются на этой неделе. Наибольшее внимание будет приковано к результатам: Boeing, DuPont, Exxon Mobil, Chevron, Merck.
• Ныне действующий GEO компании BP Тони Хэйвард, по распространенным вчера сведениям уйдет в отставку в Октябре, и после этого возглавить ТНК-BP в России.

DOW: +0.97%
S&P500: +1.12%
NASDAQ: +1.19%

Pre-Market: -0,10%

Европа:
• После негативной тенденции в начале торгов, Европейские рынки Восстановились, и закончили день на 5-недельном максимуме.
• Росту способствовали: оптимизм по итогам опубликованных в пятницу стресс-тестов, а так же позитивная статистика о продажах на первичном рынке жилья в США.

DAX: +0,45%
FTSE 100: +0,72%

Развивающиеся рынки:
• Российские индексы MSCI и инвестирующие в Россию ETF фонды продолжили рост не снижающимися темпами, при том, что развивающиеся рынки в целом были нейтральны.

BRIC: -0,24%
MSCI EM: +0,41%
MSCI EM Eastern Europe: +1,91%
MSCI EM Latin America: +0,07%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0.68%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0.87%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1.81%

Азиатские рынки:
• На рынках Азии, на текущий момент, консолидация.
• В Японии сохраняется дефляция, по опубликованным сегодня данным она составила 1.0% г/г.
• Лучше рынка банковский сектор на фоне понижения нормативов по капиталу для японских финансовых институтов, со стороны Базельской Комиссии по рискам.
• В целом по Азии сегодня ровный нейтральный новостной фон.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0.31%
Nang Seng Index (Hong Kong): -0,01%
BSE SENSEX (India): +0,16%

АДР (на торгах в США):
В АДР, по инерции еще +3% сделал Мечел, после вчерашних +7,7%. В целом же по русским АДР динамика разнонаправленная смешанная.

АДР Газпрома: +0.70%
АДР ЛУКОЙЛа: +1.10%

Нефть и сырьевые товары:
• Нефтяные котировки несколько дней держатся на уровне $79 за баррель.
• Ситуация на сырьевом рынке стабильна.

NYMEX Light Crude Oil: 78,98 $/BBL (0.0%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально.

FOREX и валютный рынок:
• Рубль активно укрепляется на фоне благоприятной конъюнктуре на внешних сырьевых и валютных рынках, и так же на фоне продажи валютной выручки экспортерами.

Ликвидность:
• Денежный рынок в стагнации. Ставки МБК остаются низкими. Денежные ресурсы не востребованы.

MosPrime Rate (over night): 2.81% ( +0,06 пт.)

Экономический календарь (время мск.):

10:00 Германия Gfk Consumer Confidence – Индикатор потребительского доверия Gfk
10:00 Германия Import prices – Цены на импорт
14:00 Великобритания CBI industrial trends – Экономический обзор Британской Конфедерации Промышленности.
15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
до открытия торгов в США Публикация отчетности компании E.I. DuPont de Nemours&co, Ford Motor Company, British Petroleum, AGCO.
18:00 США Consumer Confidence (Conference Board) – Индекс потребительского доверия
18:00 США Richmond Fed Survey – Индикатор деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Ричмонда

Наиболее важные внутренние:
• Роснефть увеличила прибыль на 59% во II квартале.

Позитивные новости: Мечел, Роснефть.
Негативные новости:

Внутренний новостной фон оценивается как умеренно позитивный.

Настроения на рынке:
• На рынке доминируют оптимисты.

Технически (тренды):

• Российский рынок вошел в зону сопротивления 1400-1380 по индексу ММВБ.

• Краткосрочно: Сопротивление. Возможен разворот краткосрочной тенденции вниз.
• Среднесрочно: консолидация.
• Долгосрочно: рост.

Ожидание:
• Повторяется сценарий вчерашнего дня, когда на утро негативный (с тенденцией к ухудшению) премаркет.
• Сегодня выходит множество отчетов и статистики, что предрасполагает к увеличению волатильности, и повышает неопределенность во внутридневных прогнозах.
• В целом, при текущих ценах на нефть, российскому рынку акций ничего плохого не угрожает, однако не исключает краткосрочную коррекцию при неблагоприятных сигналах с внешних рынков.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: стратегии от продаж по фьючерсу на индекс РТС / ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.

• Прошедшая неделя на американском рынке закончилась ростом.
• Такому положению дел, мы обязаны позитивным корпоративным отчетам.

DOW: +0.99%
S&P500: +0.82%
NASDAQ: +1.05%

Pre-Market: +0,15%

Европа:
• Только семь из 91 европейских банков не смогли пройти стресс-тест. Это пять небольших испанских банков, а так же немецкий Hypo Real Estate и греческий ATEbank. Общая сумма недостаточности капитала составила 3.5 млрд евро.
• Великобритания опубликовала первый отчет по ВВП среди стран G7. Ее ВВП составил во 2-кв. 1,1% что вдвое выше прогноза. И самый быстрый прирост UK за 4 последних года.
• В Германии произошло улучшение делового климата. Индекс делового доверия поднялся почти на пять единиц до отметки 106,2, при ожиданиях снижения индекса на две десятые.

DAX: +2,94%
FTSE 100: -0,02%

Развивающиеся рынки:
• Внешние индикаторы развивающихся рынков продолжают демонстрировать прирост.

BRIC: +0,68%
MSCI EM: +0,82%
MSCI EM Eastern Europe: -0,35%
MSCI EM Latin America: +0,48%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0.69%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0.88%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1.35%

Азиатские рынки:
• ЦБ Южной Кореи сообщил о росте ВВП во втором квартале на 1,5%.
• По Японии сегодня были опубликованы умеренно позитивные данные по внешнеторговому обороту.
• Снижение в бумагах китайских банков, на фоне действий регулятора по “охлаждению” пузырей с потребительскими кредитами и в недвижимости.
• От Индии аналитики ждут повышения учетных ставок, после того как в стране выросли темпы инфляции.
• После позитивного открытия рынков по Азии в дальнейшем сформировался боковой тренд – консолидация.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0.73%
Nang Seng Index (Hong Kong): +0,21%
BSE SENSEX (India): -0,20%

АДР (на торгах в США):
Русские АДР демонстрируют на NYSE умеренный рост. Лучше рынка Мечел с приростом +7,7%.

АДР Газпрома: 0.00%
АДР ЛУКОЙЛа: +0.40%

Нефть и сырьевые товары:
• Во вторник BP опубликует предварительные данные о расходах понесенных в связи с ликвидацией аварии.
• В целом же на сырьевых рынках на предыдущей неделе был рост, приуроченный к общей инвестиционной эйфории, а сегодня консолидация.

NYMEX Light Crude Oil: 78,98 $/BBL (-0.40%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтраьно.

FOREX и валютный рынок:
• Отметим. Рост Рубля и Рост Евро к доллару. Рубль вырос на благоприятной конъюнктуре на сырьевых рынках, Евро вырос на переоценке в лучшую сторону состоянии европейской финансовой системы.

Ликвидность:
• Денежный рынок в стагнации. Ставки МБК остаются низкими. Денежные ресурсы не востребованы.

MosPrime Rate (over night): 2.75% ( -0,01 пт.)

Экономический календарь (время мск.):

• 18:00 США New home sales – Продажи на первичном рынке жилья

Наиболее важные внутренние:
• (Рейтер) – Премьер РФ Владимир Путин сказал, что сожалеет, что его критика в адрес Мечела два года назад обрушила котировки компании, которую теперь он назвал примером в металлургической отрасли.
• В России вырос уровень потребительского доверия.
• «Тройка диалог» запускает интервальный ПИФ «Тройка диалог РТС стандарт» — российский аналог фонда ETF по индексу RTS Standard. См. http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/07/26/241620

Позитивные новости: Мечел.
Негативные новости:

Внутренний новостной фон оценивается как умеренно позитивный.

Настроения на рынке:
• Вновь на рынке доминируют оптимисты.

Технически (тренды):
• Краткосрочно: Сопротивление. Возможен разворот краткосрочной тенденции вниз.
• Среднесрочно: консолидация.
• Долгосрочно: рост.

Ожидание:
• Текущая конъюнктура на мировых рынках нейтральная.
• Статданные сегодня тоько одни важные: продажи недвижимости в США в 18:00 мск. Больше ничего важного нет.
• После позитивного открытия Европы (по итогам стресс-тестов), не исключена коррекция.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: стратегии от продаж по фьючерсу на индекс РТС / ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.

• День закрылся доджем. Неделя ростом.
• Техническая картина не однозначна.
• По дневному графику додж на уровне сопротивления имеет большую вероятность реализоваться разворотом краткосрочной тенденции.
• По недельному графику мы наблюдаем зарождение растущего тренда.
• Совмещая и те и другие сигналы можно формулировать два сценария:
• Оптимистичный – развитие растущей тенденции в среднесрочной перспективе, и обновление годовх максимумов уже осенью.
• Пессимистичный – рынок останется в боковике с шириной ренджа (торгового диапазона) 20…25 %%, в интервале от 1200 до 1500 пунктов по индексу РТС.
• Фундаментальных предпосылок для обновления минимумов ниже 1200 пунктов пока не видно.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.

• Фондовый рынок показал вчера настоящее ралли после того, как 3M, Caterpillar, AT&T и UPS опубликовали отчеты выше прогнозов, чем вселили в инвесторов надежду в выздоровление и рост экономики.
• После закрытия торгов, входящий в индекс ДОУ, Microsoft опубликовал отчет о квартальных прибылях по верхней границе ожиданий, благодаря успешным продажам Windows 7. Так же после торгов позитивно отчиталась American Express, однако ее GEO высказал опасения по поводу роста финансовых показателей компании, и бизнес активности в целом во второй половине года.
• На этом фоне осталась незамеченная негативная статистика. Продажи домов на вторичном рынке упали на 5.1% в июне м/м. Но это чуть лучше чем ожидания. По данным г/г продажи выросли на 10%.
• Так же была опубликована смешанная статистика по безработице, где первичные обращения за пособиями выросли, а вторичные упали.
• Сохраняется активность в секторе слияний и поглощений. General Motors заявил о покупке AmeriCredit за $3.5 млрд. Наличными. Эта сделка нужна GM для проведения в ближайшем будущем IPO. Сейчас GM не публичная компания, после банкротства. Акции AmeriCredit подскочили вчера на 23%.

DOW: +1.99%
S&P500: +2.25%
NASDAQ: +2.68%

Pre-Market: нейтрально

Европа:
• Швейцарский банк Credit Suisse объявил о немного более высокой, чем ожидалось, прибыли во втором квартале: 1,59 млрд. швейцарских франков, что практически столько же, как и в прошлом квартале. Теперь нет сомнения что банк легко пройдет стресс-тест, даже несмотря на то, что в Швейцарии он проходит по более строгим критериям, нежели в Евросоюзе.
• На этом отчете, и ожидании позитивных публикаций результатов стресс тестов, вырос весь финансовый сектор Европы. Котировки Standard Chartered, Barclays,, Societe Generale, Credit Agricole и т.п. выросли на 4 -6 %%.
• В Еврозоне растут позитивные ожидания. В лидерах– Германия и Франция. Эти данные получены по результатам опроса двух тысяч европейских предприятий агентством Маркит. Его сводный индекс настроений коммерсантов поднялся в июле на половину пункта – до 56 вместо прогнозировавшегося снижения до 55.

DAX: +2,53%
FTSE 100: +1,90%

Развивающиеся рынки:
• Сохраняются высокие (вдвое большие, чем ЕМ в целом) темпы роста рынков восточной Европы.

BRIC: +1,43%
MSCI EM: +0,91%
MSCI EM Eastern Europe: +2,34%
MSCI EM Latin America: +2,43%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +3.02%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2.54%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3.06%

Азиатские рынки:
• Не отстают от корпораций США и Европы, и японские. Крупнейший азиатский производитель тяжелой строительной техники Komatsu объявила о повышении планов продаж.
• Активность в акциях экспортеров бытовых товаров, на фоне повышения ожиданий потребителей в США и Европе.
• (!) Япония, третий в мире потребитель урана для генерации, планирует обратиться России для использования российских тихоокеанских портов при экспорте уранового сырья из Казахстана.
• В Китае новое IPO. China Everbright Bank планирует разместить в Гонконге свои акции на $2,7 млрд.
• Ряд новостей о международных инвестициях в Китае и Индии.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +2.60%
Nang Seng Index (Hong Kong): +1,90%
BSE SENSEX (India): +0,23%

АДР (на торгах в США):
Русские АДР демонстрируют на NYSE вдвое больший рост, чем сопоставимые американские бумаги.

АДР Газпрома: +3.74%
АДР ЛУКОЙЛа: +4.01%

Нефть и сырьевые товары:
• На волне инвестиционного оптимизма резко взлетели цены на нефть, и большинство других полезных ископаемых.
• Exxon, Shell, Chevron и ConocoPhillips создают спасательную команду для быстрой ликвидации разливов нефти. BP к участию не пригласили.

NYMEX Light Crude Oil: 79,30 $/BBL (+3.58%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0.44%

FOREX и валютный рынок:
• На фоне позитивных тенденция на рынке сырья и роста Евровалюты, увеличивается курс рубля, что позитивно для рынка акций.
• Кроме того. Позитивно. (Рейтер) – Золотовалютные резервы РФ за неделю выросли на $2,0 миллиарда до максимального значения последних 20 месяцев благодаря укреплению евро и фунта стерлингов, говорят аналитики. На 16 июля 2010 года резервы составили $469,3 миллиарда против $467,3 миллиарда неделей раньше, сообщил Центробанк РФ. Россия прочно удерживает третье место в мире по объемам резервов после Китая и Японии.

Ликвидность:
• Денежный рынок в стагнации. Ставки МБК остаются низкими. Денежные ресурсы не востребованы.

MosPrime Rate (over night): 2.76% ( -0,06 пт.)

Экономический календарь (время мск.):

10:45 Франция Consumer spending – Потребительские расходы
12:00 Германия IFO business climate – Индекс настроений в деловых кругах IFO
12:30 Великобритания Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт.
15:00 Канада Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен.
16:00 Публикация отчетности компании Verizon Communications Inc. и McDonald’s Corporation.

Наиболее важные внутренние:
• Уралкалий удвоил выпуск продукции в I полугодии.
• Инвесторы возвращаются на фондовый рынок, в результате активы управляющих компаний растут быстрее биржевых индексов … Читайте далее: http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/07/23/241451

Позитивные новости: Уралкалий
Негативные новости: Роснефть.

Внутренний новостной фон оценивается как умеренно позитивный.

Настроения на рынке:
• Вновь на рынке доминируют оптимисты.

Технически (тренды):
• Краткосрочно: Сопротивление. Возможен разворот краткосрочной тенденции вниз.
• Среднесрочно: консолидация.
• Долгосрочно: рост.

Ожидание:
• Текущая конъюнктура на мировых рынках нейтральная.
• Важной статистики (кроме ВВП Великобритании) сегодня практически нет.
• Не исключена коррекция.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: стратегии от продаж по фьючерсу на индекс РТС / ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.

• Американский рынок имел больше оптимистов, но ровно до тех пор, пока в своем вечернем выступлении в Конгрессе председатель ФРС Бен Бернанке не назвал перспективы роста экономики “необычайно неопределенными”, что спровоцировало мгновенные распродажи на рынке акций.
• Отчетность, публикуемая компаниями по итогам квартала – смешанная. Позитивным результатам Coca-Cola, Apple, Morgan Stanley и Wells Fargo, была противопоставлена разочаровывающая отчетность Yahoo и ряда других.
• Однако, после закрытия торгов eBay порадовал инвесторов, сообщив о прибылях превышающих ожидания, и повысив свои прогнозы на весь 2010 год.

DOW: -1.07%
S&P500: -1.28%
NASDAQ: -1.58%

Pre-Market: нейтрально

Европа:
• В центре внимания Европейского инвестиционного сообщества оказались презервативы Durex. Этот бренд, принадлежащий SSL International согласился купить (вместе с брендом сандалей Scholl) международный концерн Reckitt Benckiser за 2,5 миллиарда Фунтов ($3.8 млрд.). Акции SSL International на этой новости взлетели на 33.5%.
• В лидерах роста был финансовый сектор после обнадеживающих квартальных отчетов американских финансовых институтов, в частности Morgan Stanley.
• В пятницу ожидается публикация результатов стресс-теста по европейским банкам. Предварительные комментарии чиновников Евросоюза: большинство банков тесть прошли.
• Выделяются в лучшую сторону акции горнодобывающих компаний, на фоне роста цен на медь и другие полезные ископаемые. Котировки Antofagasta, Fresnillo, Kazakhmys, Vedanta, Xstrata и др. выросли на 3 – 7 %%. Котировки BHP Billiton выросли на 2.5% после того, как корпорация отрапортовала о 16%-ном росте добычи стали, и рекордном объеме выпуска продукции.

DAX: +0,38%
FTSE 100: +1,46%

Развивающиеся рынки:
• Несмотря на рост локальных индикаторов, ETF фонды инвестирующие в развивающиеся рынки показали смешанные нейтральные результаты.

BRIC: +1,15%
MSCI EM: +1,15%
MSCI EM Eastern Europe: +2,25%
MSCI EM Latin America: +0,66%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1.02%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1.61%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0.43%

Азиатские рынки:
• Большинство азиатских площадок демонстрирует умеренную коррекцию.
• Новостной по Азии сегодня слабый и смешанный, не позволяющий выявить тренд настроений.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0.54%
Nang Seng Index (Hong Kong): -0,18%
BSE SENSEX (India): -0,34%

АДР (на торгах в США):
Русские АДР продемонстрировали смешанные результаты. Единого тренда нет.

АДР Газпрома: -0.34%
АДР ЛУКОЙЛа: +1.05%

Нефть и сырьевые товары:
• На сырьевом рынке высокая волатильность.
• При этом, не смотря на вчерашнюю коррекцию, цены на сырье в целом консолидируются.

NYMEX Light Crude Oil: 76,56 $/BBL (-1.31%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0.50%

FOREX и валютный рынок:
• Уровень 1.30 по паре евро к доллару так и остался неприступным сопротивлением. Вчера-сегодня график евродоллара корректировался вниз.

Ликвидность:
• Денежный рынок в стагнации. Ставки МБК остаются низкими. Денежные ресурсы не востребованы.

MosPrime Rate (over night): 2.82% ( 0,0 пт.)

Экономический календарь (время мск.):

• 10:45 Франция Business confidence – Индекс настроений в деловых кругах, Consumer confidence – Индекс потребительского доверия
• 11:00 Франция Purchasing managers index (manufacturing, service) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере и сфере услуг.
• 11:30 Германия Purchasing managers index (manufacturing, service) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере и сфере услуг.
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (manufacturing, service) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере и сфере услуг.
• 12:30 Великобритания Retail Sales – Розничные продажи.
• 13:00 Еврозона Industrial orders – Промышленные заказы
• 16:30 Канада Retail sales – Розничные продажи
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• до открытия торгов в США Публикация отчетности компании Travelers companies Inc., AT&T Inc., Nokia corp., Caterpillar Inc., 3M Company.
• 18:00 США Existing home sales – Продажи на вторичном рынке жилья
• 18:00 США Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов
• 18:00 Еврозона Consumer confidence indicator – Индикатор доверия потребителей
• 19:15 Канада Выступление главы Банка Канады М.Карни
• после закрытия торгов США Публикация отчетности компании Microsoft corporation.

Наиболее важные внутренние:
• Нарастает налоговый прессинг на добывающие отрасли. В первую очередь под увеличение налогов попадает Газпром и нефтекомпании.

Позитивные новости:
Негативные новости:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:
• Российский рынок ходит за американским как хвост за жучкой. Никаких внутренних идей невидно.

Технически (тренды):
• Краткосрочно: консолидация.
• Среднесрочно: консолидация.
• Долгосрочно: рост.

Ожидание:
• Текущая конъюнктура на мировых рынках нейтральная.
• Высоковероятно, положение дел изменится после выхода статистики и корпоративных отчетов. И того и другого сегодня будет много.
• Прогнозировать внутридневной тренд в текущих условиях не представляется возможным.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.

• Ситуация на рынке остается крайне нестабильной. Первопричина этому – сезон квартальных отчетов.
• Техническая картина по индексам РТС и ММВБ остается нейтральной (боковой) в краткосрочном и среднесрочном горизонте.
• В центре внимания вновь оказалась РусГидро, в связи с подрывом Баксанской ГЭС в Карачаево-Черкесии.
• Ну а профессиональное сообщество, думаю, заинтересует заметка Ведомостей о встрече председателя ФСФР Владимира Миловидова, с трейдерами.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.

• После того, как вышли хуже ожиданий, сначала, отчет Goldman Sachs, а потом объемы жилищного строительства, по рынкам прокатилась волна коррекции, которая, впрочем, не получила развития.
• Внутренний новостной фон был нейтральным для рынка.
• В итоге, по результатам торговой сессии мы можем говорить о сохранении боковой тенденции.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.